Suivi des factures

A follow-up message can be sent to customers when a payment is overdue. Odoo helps you identify late payments and allows you to schedule and send the appropriate reminders, using follow-up actions that trigger automatically one or more actions according to the number of overdue days. You can send your follow-ups via different means such as email, post, or SMS.

Configuration

To configure a Follow-Up Action, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Follow-up Levels. Several follow-up actions are available by default, and you can customize them any way you want or create new ones to trigger the following actions:

It is also possible to automatically send a reminder by enabling the Auto Execute option, within a specific Follow-Up Action.

Astuce

To send a reminder before the actual due date is reached, set a negative number of due days.

Rapports de suivi

The overdue invoices you need to follow up on are available in Accounting ‣ Customers ‣ Follow-up Reports. From there, you can identify all the customers that have late unpaid invoices.

When you open a customer, you see all their unpaid invoices (overdue or not). The due dates of the late invoices appear in red. Select the invoices that are not late yet in the Excluded column to exclude them from the reminder you send.

C’est à vous de décider comment relancer votre client. Vous pouvez sélectionner Imprimer une lettre, Envoyer par email, Envoyer par la poste, Envoyer par SMS. Ensuite, cliquez sur Fait pour voir le prochain suivi qui requiert votre attention.

Note

  • The contact information available on the invoice or on the contact form is used to send the reminder.

  • Lorsque le rappel est envoyé, il est documenté dans le chatter de la facture.

  • Si ce n’est pas le moment d’envoyer un rappel, vous pouvez indiquer la Date du prochain rappel et cliquer sur Me rappeler plus tard. Vous recevrez le prochain rapport en fonction de la prochaine date du rappel définie sur le rapport.

Astuce

Reconcile your bank statements right before launching your follow-up process to avoid sending a reminder to a customer that has already paid you.

Niveau de confiance du débiteur

Pour savoir si un client paie généralement en retard ou non, vous pouvez définir un niveau de confiance en le marquant comme Bon débiteur, Débiteur normal, ou Mauvais débiteur sur leur rapport de relance. Pour ce faire, cliquez sur la puce à côté du nom du client et sélectionnez un niveau de confiance.

Définir le niveau de confiance du débiteur

Envoyer des rappels groupés

Vous pouvez envoyer des emails de rappel groupés à partir de la page des Rapports de relance. Pour ce faire, sélectionnez tous les rapports que vous souhaitez traiter, cliquez sur l’icône d’engrenage Action et sélectionnez Traiter les relances.