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L’application Marketing Automation d’Odoo automatise une variété de tâches de marketing en combinant des règles et des filtres spécifiques pour générer des actions programmées. Au lieu d’avoir à créer chaque étape d’une campagne (telle qu’une série de massmails programmés), l’application Marketing Automation permet aux agents de marketing de créer la campagne entière et tous ses composants, à partir d’un seul tableau de bord.

Créer une campagne

Pour créer une nouvelle campagne de marketing automation, ouvrez l’application Marketing Automation et cliquez sur le bouton Créer dans le coin supérieur gauche. Cette opération fait apparaître un formulaire détaillé de campagne de marketing automation vierge dans une page séparée.

Sur la page de campagne de marketing automation vierge, vous trouverez les boutons intelligents et les champs suivants :

Un tableau de bord montrant la création d'une nouvelle campagne de marketing automation dans Odoo.

Boutons intelligents

  • Modèles : représente le nombre de modèles d’email préconfigurés utilisés dans cette campagne en particulier. (Les modèles peuvent également être créés à la volée).

  • SMS : représente le nombre de SMS personnalisés liés à cette campagne.

  • Clics : représente le nombre de fois où les destinataires de cette campagne ont cliqué sur les liens attachés.

  • Participants : représente le nombre de contacts qui ont participé directement à cette campagne.

Champs

  • Nom : représente le nom de la campagne de marketing automation en cours de création.

  • Cible : ce champ est un menu déroulant pour choisir le modèle ciblé par cette campagne (c’est-à-dire, par Contact, Commande client, Piste/Opportunité, etc.).

  • Filtre : ce champ fournit plusieurs critères configurables qui peuvent être utilisés pour affiner les destinataires/l’audience cible de la campagne de marketing automation.

Filtres de campagne

Pour ajouter un Filtre à l’audience cible, cliquez sur Ajouter un filtre et un champ de nœud apparaît. Dans le champ de nœud, vous pouvez confirmer une équation personnalisée qu’Odoo utilise lors du filtrage des contacts à inclure (et à exclure) dans cette campagne de marketing spécifique.

Un nœud de filtre dans Odoo Marketing Automation

Lorsque l’on clique sur le premier champ du nœud, un menu déroulant imbriqué d’options apparaît à l’écran, dans lequel vous pouvez choisir des critères spécifiques en fonction des besoins de la campagne. Les champs restants du nœud définissent les critères déterminant les enregistrements à inclure (ou à exclure) dans l’exécution de la campagne.

Pour ajouter un autre nœud, cliquez sur l’icône ➕ (signe plus) à droite de la règle de filtrage. Pour ajouter une branche de plusieurs nœuds en même temps, cliquez sur l’icône ⋯ (ellipse).

Pour plus d’informations sur les filtres, consultez cette page de la documentation.

Note

Les Enregistrements représentent le nombre de contacts dans le système qui correspondent aux critères spécifiques pour une campagne.

Pour plus d'infos