Portaaltoegang¶
Portaaltoegang wordt gegeven aan gebruikers die bepaalde documenten of informatie in een Odoo database moeten kunnen bekijken.
Enkele veelvoorkomende use cases voor het geven van portaaltoegang zijn klanten toestaan om één of alle van de volgende zaken in Odoo te lezen/bekijken:
leads/verkoopkansen
offertes/verkooporders
inkooporders
facturen & leveranciersfacturen
projecten
taken
urenstaten
tickets
handtekeningen
Abonnementen
Notitie
Portaalgebruikers hebben alleen lees-/weergavetoegang en kunnen geen documenten in de database bewerken.
Portaaltoegang aan klanten verlenen¶
Kies in de hoofddashboard van Odoo de Contacten applicatie. Als het contact nog niet is aangemaakt in de database, klik op de knop Aanmaken, voer de gegevens van het contact in en klik op Opslaan. Kies anders een bestaand contact en klik daarna op de vervolgkeuzelijst Actie in het midden bovenaan de interface.
Selecteer vervolgens Portaaltoegang verlenen. Een pop-upvenster verschijnt met drie velden:
Contact: de geregistreerde naam van het contact in de Odoo database
E-mail: het e-mailadres van het contact waarmee hij/zij inlogt op het portaal
In portaal: of de gebruiker al dan niet portaaltoegang heeft
Om portaaltoegang te verlenen, voer eerste het E-mail van het contact in waarmee hij/zij inlogt op het portaal. Vink daarna het selectievakje aan onder de kolom In portaal. Voeg optioneel tekst toe aan het uitnodigingsbericht dat het contact zal ontvangen. Klik vervolgens op Toepassen om te voltooien.
Een e-mail wordt verzonden naar het opgegeven e-mailadres om aan te geven dat het contact nu een portaalgebruiker is voor die Odoo database.
Tip
Om meerdere gebruikers tegelijk portaaltoegang te verlenen, ga naar een bedrijf en klik op om een lijst met alle contacten van het bedrijf weer te geven. Vink het vakje aan onder de kolom In portaal voor alle contacten die portaaltoegang nodig hebben en klik op Toepassen.
Notitie
De portaaltoegang kan op elk moment worden ingetrokken door naar het contact te navigeren, te klikken op en het selectievakje uit te vinken onder de kolom In portaal. Klik vervolgens op Toepassen.