Assigner des pistes d’après leur score

La notation des pistes vous permet de classer et de hiérarchiser les pistes en fonction des critères sélectionnés. Un score plus élevé indique qu’une piste est plus susceptible d’apporter de la valeur à votre entreprise.

Par exemple, si des clients du Canada sont plus susceptibles d’acheter vos produits, vous pouvez leur attribuer un score plus élevé que les clients d’autres pays.

Configuration

Pour utiliser la notation, allez aux Applications, supprimez le filtre Applications, recherchez Notation des pistes et installez le module.

Créer des règles de notation

Pour gérer des règles de notation, allez à CRM ‣ Pistes ‣ Règles de notation.

Personnalisez vos règles pour répondre aux besoins de votre entreprise et ajoutez autant de critères que vous souhaitez.

Chaque heure, Odoo attribue automatiquement des notations aux nouvelles pistes en fonction des règles que vous avez configurées.

Assigner des pistes

Odoo peut également assigner des pistes à des équipes précises en fonction des règles configurées. Pour configurer les règles d’attribution, allez à la page de configuration des équipes commerciales individuelles via CRM ‣ Pistes ‣ Attribution d’équipe ou CRM ‣ Configuration ‣ Équipes commerciales, et appliquez un domaine spécifique à chaque équipe. Le domaine peut inclure des notations de pistes.

Attribuez des pistes à des vendeurs spécifiques en utilisant des domaines plus précis dans CRM ‣ Pistes ‣ Attribution des pistes.

Odoo attribue automatiquement de nouvelles pistes aux équipes/vendeurs une fois par jour.

Évaluer et utiliser les pistes non attribuées

Toutes les pistes ne correspondront pas aux domaines que vous avez définis et ne seront pas automatiquement attribuées par Odoo.

Pour voir vos pistes non assignées, allez à CRM ‣ Pistes ‣ Pistes et sélectionnez le filtre non attribué.

Note

Vous pouvez également trouver les pistes non attribuées et créer des campagnes de réengagement à l’aide des applications Email Marketing ou Marketing Automation.