Équipes commerciales multiples¶
Odoo vous permet de gérer plusieurs équipes commerciales, départements ou canaux, chacun avec ses propres processus de vente, en utilisant Equipe commerciale.
Créer une nouvelle équipe commerciale¶
Pour créer une nouvelle équipe commerciale, allez sur Ensuite cliquer Créer.
Sur la page de création, définissez un alias d’email pour générer automatiquement une piste/une opportunité pour cette équipe commerciale chaque fois qu’un message est envoyé à cette adresse email unique. Vous pouvez également choisir d’accepter les messages électroniques de Tout le monde, Partenaires authentifiés ou Abonnés seulement.
Définissez un Domaine pour attribuer des pistes/opportunités à cette équipe commerciale en fonction de filtres spécifiques, tels que le pays, la langue ou la campagne. Définissez un Objectif de facturation si cette équipe a des objectifs de revenus mensuels spécifiques.
Ajouter des membres à une équipe commerciale¶
To add team members, click Add under the Assignment tab when editing the Sales Team’s configuration page. Select a salesperson from the dropdown menu or create new salesperson. Set a maximum number of leads that can be assigned to this salesperson in a 30-day period to ensure that they do not overwork.
Une personne peut être ajoutée en tant que membre ou chef d’équipe à plusieurs équipes commerciale, ce qui lui permet d’accéder à tous les pipelines dont elle a besoin.
Tableau de bord de l’équipe commerciale¶
Pour afficher le tableau de bord des équipes commerciale, allez dans . Toutes les équipes dont vous faites partie apparaîtront sous forme de carreaux dans le tableau de bord.
Chaque cerreau donne un aperçu des opportunités ouvertes, des devis, des commandes de vente et des revenus attendus de l’équipe commerciale, ainsi qu’un graphique à barres des nouvelles opportunités par semaine et une barre de progression de la facturation.
Cliquez sur les trois points dans le coin d’un carreau pour ouvrir un menu de navigation qui vous permet d’afficher rapidement des documents ou des rapports, de créer de nouvelles offres ou opportunités, de choisir une couleur pour cette équipe ou d’accéder à sa page de configuration.
Cliquez sur le bouton Pipeline pour accéder directement au pipeline CRM de cette équipe.