Envoyer des devis

Quand vous qualifiez une piste en opportunité, vous aurez sans doute besoin de lui faire parvenir un devis. Vous pouvez faire cela directement dans l’application CRM d’Odoo.

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Créer un nouveau devis

En cliquant sur une opportunité ou une piste, vous verrez apparaître un bouton Nouveau Devis qui vous amènera à un nouveau menu vous permettant de gérer votre devis.

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Vous trouverez tous vos devis relatifs à cette opportunité sous le menu Devis de cette page.

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Marquer comme gagné/perdu

Vous devrez maintenant marquer votre opportunité comme gagnée ou perdue pour passer à l’étape suivante.

Si vous les marquez comme gagnées, elles se placeront dans la colonne Gagné de la vue Kanban. Si néanmoins vous les marquez comme Perdu, elles seront archivées.