Créer un devis à l’aide de produits d’abonnement

Vendre un produit ou un service numérique donne une gratification instantanée. Cependant, vous devez travailler dur pour qu’un nouveau client fasse un achat. Cela coûte du temps et de l’argent. En convainquant les clients de souscrire à un abonnement, vous maximisez vos revenus et rationalisez votre trésorerie. Vous pouvez vendre tout type de produit ou de service via un modèle commercial d’abonnement.

The only limit is your imagination.

Voici un scénario utilisant Odoo Abonnements pour créer un devis comprenant des produits d’abonnement.

Créer votre premier devis

Avant de créer votre premier devis, assurez-vous de consulter notre documentation sur la façon de créer et de gérer vos propres modèles d’abonnement et la façon d’ajouter des :doc:` Produits d’abonnement <../../subscriptions/configuration/subscription_products>` à vos modèles.

Important

Ces étapes sont obligatoires pour créer un flux de vente de base à l’aide de Odoo Abonnements.

Accédez dans Odoo Ventes et créez un nouveau devis. Ensuite, choisissez un client et ajoutez un produit. Veillez à sélectionner un produit que vous avez préalablement configuré en Produit d’abonnement.

Vue d'un formulaire de devis dans Odoo Ventes

Lorsque votre devis est prêt, vous avez la possibilité de l’envoyer à vos clients ou de le confirmer. Il vaut mieux d’abord Envoyer par email le devis à vos clients pour avoir leur confirmation et, ensuite, Confirmer dans Odoo Ventes. En cliquant sur Aperçu client, vous avez une idée de ce que verront vos clients lorsqu’ils recevront votre devis.

Aperçu client d'un formulaire de devis dans Odoo Ventes

À partir de là, vos clients ont trois choix : Signer et Payer le devis, vous donner un Feedback ou Refuser le devis. Il semble qu’ils soient très satisfaits et acceptent l’option Signer et Payer. Ensuite, ils doivent valider la commande par une signature et un choix de mode de paiement. Lorsque c’est fait, vous pouvez consulter le devis dans Odoo Ventes et le * Confirmer *.

Gérer vos abonnements depuis votre SO

Une fois validé, le devis devient une commande client et un nouveau bouton apparaît, Abonnements. En effet, un abonnement est automatiquement créé.

Formulaire de devis dans Odoo ventes avec un bouton "Abonnements"

En cliquant sur le bouton Abonnements, vous pouvez voir que le statut de l’abonnement est En cours. A partir de là, vous aurez trois options : Renouveler, Fermer ou : doc:Upsell <../../subscriptions/sales_flow/upselling> votre abonnement.

Utilisation du bouton intelligent "Abonnements" dans Odoo Ventes

Dans le coin supérieur droit, vous pouvez voir l’état de l’abonnement. Lorsqu’un abonnement est nouveau et créé à partir de Odoo Abonnemets, le statut est Brouillon. Lorsqu’une commande client a été validée, le statut est En cours. Enfin, lorsqu’un client décide de fermer son abonnement, le statut devient Fermé.