Convertir des pistes en opportunités

Le système peut générer des pistes au lieu des opportunités, afin d’ajouter une étape de qualification avant de convertir une Piste en Opportunité et de l’affecter aux bons vendeurs.

Vous pouvez activer ce mode depuis les paramètres du CRM. Il s’appliquera par défaut à tous vos canaux de vente. Mais vous pouvez le rendre spécifique pour certains canaux depuis leur formulaire de configuration.

Configuration

Pour activer cette fonctionnalité, allez dans CRM ‣ Configuration ‣ Paramètres et cochez la case Pistes.

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Elles viendront désormais s’ajouter au nouveau sous-menu Pistes.

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Convertir une piste en une opportunité

Quand vous cliquez sur une Piste, vous aurez la possibilité de la convertir en une opportunité, de décider si elle doit être toujours assignée au même canal ou à la même personne, et si vous devez créer ou pas un nouveau client.

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Si vous avez déjà défini une opportunité pour ce client, Odoo vous proposera automatiquement de fusionner avec cette opportunité. De la même manière, Odoo vous proposera de créer un lien vers un client qui existerait déjà.

Fusionner des opportunités

Odoo vous proposera aussi de fusionner automatiquement des opportunités si elles ont la même adresse email. Lors de cette fusion, Odoo fusionne les informations dans l’opportunité qui a été créée en premier, en donnant la priorité aux informations présentes dans la première opportunité.

Aucune information n’est perdue : pour un accès plus rapide, les données venant de l’autre opportunité sont enregistrées dans le chatter et dans les champs d’information.

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Si vous trouvez vous-même un doublon, vous pouvez aussi fusionner les opportunités ou les pistes même si le système ne vous le propose pas.

Voici comment : depuis l’aperçu de la liste, sélectionnez les opportunités ou les pistes que vous voulez fusionner et le bouton action s’affichera. Ensuite, sélectionnez fusionner.

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Note

Il est également possible de fusionner plus de deux opportunités ou pistes.