Modèles de devis

Dans Odoo Ventes, les vendeurs peuvent créer des modèles de devis réutilisables pour des produits ou services courants proposés par l’entreprise. En utilisant ces modèles, les devis peuvent être adaptés et envoyés aux clients plus rapidement, sans devoir créer de nouveaux devis à partir de zéro chaque fois qu’une négociation a lieu.

Configuration

Commencez par activer le paramètre dans l’application Ventes ‣ Configuration ‣ Paramètres, et faites défiler jusqu’à la section Devis & Commandes.

Dans cette section, cochez la case à côté de l’option Modèles de devis. Cette option fait apparaître un nouveau champ Modèle par défaut dans lequel un modèle de devis par défaut peut être sélectionné dans un menu déroulant.

Comment activer les modèles de devis dans Odoo Ventes.

De plus, en activant la fonctionnalité Modèle de devis, un lien interne ➡️ Modèles de devis apparaît en dessous du champ Modèle par défaut. En cliquant sur ce lien, vous accédez à la page Modèles de devis, à partir de laquelle des modèles peuvent être créés, visualisés et modifiés.

Astuce

Pensez également à activer l’option Constructeur de devis dans les Paramètres, qui se trouve dans la colonne de droite à côté de l’option Modèles de devis. Cette fonctionnalité facilite la conception et la personnalisation des modèles de devis.

Remarque : l’activation de cette fonctionnalité installe automatiquement l’application Site Web d’Odoo.

Comment activer le constructeur de devis dans Odoo Ventes.

Avant de quitter la page des Paramètres, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer pour activer la ou les fonctionnalités et enregistrer toutes les modifications apportées pendant la session.

Créer des modèles de devis

Cliquez sur le lien Modèles de devis sur la page des Paramètres ou allez à l’application Ventes ‣ Configuration ‣ Modèles de devis. Les deux options permettent d’afficher la page des Modèles de devis sur laquelle vous pouvez créer, visualiser et modifier des modèles de devis.

Pour créer un nouveau modèle de devis, cliquez sur le bouton Créer situé dans le coin supérieur gauche. Cette opération fait apparaître un formulaire de modèle de devis vierge qui peut être personnalisé de plusieurs façons.

Créeé un nouveau modèle de devis dans Odoo Ventes.

Commencez par saisir un nom pour le modèle dans le champ Modèle de devis. Ensuite, dans le champ Le devis expire après, indiquer combien de jours le modèle de devis reste valide ou laissez le champ sur la valeur 0 par défaut pour que le modèle reste valide indéfiniment.

Dans le champ Société, indiquez la société à laquelle ce modèle de devis s’applique, si vous travaillez dans un environnement multi-sociétés.

Il y a trois onglets en dessous de ces champs : Lignes, Produits optionnels et Confirmation.

Dans l’onglet Lignes, les produits peuvent être ajoutés au modèle de devis en cliquant sur Ajouter un produit, organisés en cliquant sur Ajouter une section (et en glissant/Déposant les en-têtes de section en conséquence) et expliqués davantage avec des informations discrétionnaires (telles que les détails de la garantie, les conditions, etc.) en cliquant sur Ajouter une note.

Dans l’onglet Produits optionnels, guilabel:ajoutez une ligne pour chaque produit de vente croisée compatible avec les articles originaux dans l’onglet Lignes, le cas échéant. Les produits ajoutés ici complètent l’offre originale en tant que valeur ajoutée pour l’acheteur potentiel.

Enfin, dans l’onglet Confirmation, activez les options nécessaires pour exiger une Signature en ligne et/ou un Paiement en ligne, ce qui permet aux acheteurs de confirmer leurs commandes automatiquement à l’aide de la vue du portail web une fois que l’action requise a été effectuée.

Il est également possible d’ajouter un Email de confirmation au modèle de devis, ce qui signifie que chaque fois que ce modèle est utilisé et qu’une commande est confirmée, un email est envoyé au client l’informant que sa commande a été confirmée.

Autoriser vos clients à signer électroniquement ou à payer en ligne dans Odoo Ventes.

Concevoir des modèles de devis

Note

La section suivante sur la conception de modèles de evis ne s’applique qu’aux bases de données pour lesquelles la fonctionnalité de Constructeur de devis est activée, ce qui est possible en suivant les étapes de configuration ci-dessus.

Dans le coin supérieur gauche du formulaire de modèle de devis, il y a un bouton Concevoir un modèle. Lorsque vous cliquez dessus, Odoo affiche un aperçu du modèle de devis, tel qu’il apparaîtra sur le frontend du site web, avec un En-tête de modèle spécifiant que ce contenu apparaîtra sur tous les devis utilisant ce modèle spécifique.

Pour modifier le contenu, l’apparence et la conception générale du modèle de devis, cliquez sur le bouton Modifier dans le coin supérieur droit. Cette opération fait apparaître une variété d’éléments de conception et de blocs de construction remplis de fonctionnalités.

Concevoir un modèle de devis dans Odoo Ventes.

Glissez et déposez tous les blocs de construction souhaités sur le modèle de devis vierge et continuez à personnaliser le contenu pour qu’il réponde aux besoins de l’entreprise. Lorsque tous les blocs sont placés et toutes les personnalisations sont terminées, cliquez sur le bouton Enregistrer pour mettre ces configurations en place.

Faites glisser et déposer les blocs de construction pour créer votre modèle de devis dans Odoo Ventes.

Utilisez les templates de devis.

Lors de la création d’un devis (application Ventes ‣ Créer), choisissez un modèle préconfiguré dans le menu déroulant Modèle de devis.

Sélectionnez un modèle spécifique dans Odoo Ventes.

Pour visualiser ce que le client verra, cliquez sur le bouton intelligent Aperçu client pour voir à quoi ressemblera le modèle de devis dans le frontend du site web.