Utilisez les templates de devis.

En créant des modèles de devis personnalisés, vous gagnerez beaucoup de temps. En effet, grâce à l’utilisation de modèles, vous pourrez envoyer des devis complets à un rythme rapide.

Configuration

Pour activer cette fonctionnalité, allez à Ventes ‣ Configuration ‣ Paramètres et activez Modèles de devis.

How to enable quotation templates on Odoo Sales?

For even more convenience, it is also recommended to add the Quotation Builder feature which will help you design your quotation templates very easily. This option will automatically install the Odoo Website App.

How to enable quotation builder on Odoo Sales?

Créez votre premier template.

Les modèles de devis se trouvent sous Ventes ‣ Configuration.

You can create a new template or edit an existing one. Once named, you will be able to select products and quantities as well as the expiration time of the quotation.

Create a new quotation template on Odoo Sales

Concevez votre modèle

You will have the possibility to design your template and edit the customer interface in order to manage what clients will see before accepting and paying the quotation. For example, you will be able to describe your company, your services and your products. To do so, you can click on Edit and you will be brought to the quotation builder.

Design your quotation template on Odoo Sales

You can easily edit the content of your template by dragging & dropping different building blocks to organize your quotation. For example, you can add a content block to describe your products.

Drag & drop building blocks to create your quotation template on Odoo Sales

Utilisez un template de devis.

Lors de la création d’un devis, vous pouvez choisir un modèle spécifique.

Select a specific template on Odoo Sales

Astuce

Vous pouvez sélectionner le modèle de votre choix et le suggérer comme modèle par défaut dans les paramètres Ventes.

Confirmez le devis

Templates facilitate the confirmation process by allowing customers to sign electronically or to pay online. You can activate these two options directly in the quotation template itself.

Allow your customers to sign electronically or to pay online on Odoo Sales

Note

Tous les devis seront désormais configurés de cette manière. Bien entendu, vous pouvez toujours modifier et rendre spécifique chaque devis.