문서¶
**Odoo 문서**로 Odoo 내에서 파일을 저장, 열람, 관리할 수 있습니다.
폴더와 문서는 왼쪽 트리에서 액세스할 수 있는 섹션으로 구성됩니다. 다음 섹션을 사용할 수 있습니다:
전부: 사용자가 액세스할 수 있는 모든 폴더와 파일이 표시됩니다.
회사: 회사 전체에서 공유되는 폴더와 파일을 포함합니다. 액세스는 폴더와 파일에 대해 정의된액세스 권한에 따라 결정됩니다.
내 드라이브: 사용자가 소유하거나 업로드한 파일과 폴더를 구성하고 액세스하기 위한 개인 작업 공간입니다.
나와 공유됨: 사용자와 공유되었지만 액세스 권한이 있는 상위 폴더의 일부가 아닌 파일을 포함합니다.
최근: 사용자가 보거나 편집할 권한이 있는 최근 수정된 파일을 표시합니다.
휴지통: 삭제된 파일 및 폴더 가 저장됩니다.
트리에서 섹션을 클릭하여 내용을 확인하세요. 폴더를 선택하여 열고관리하고 파일에 액세스하세요.
파일을 클릭하여 열고 가능한 작업 수행 을 클릭합니다. 파일을 닫으려면 Esc 키를 누르거나 (닫기) 아이콘을 클릭합니다. 파일이나 폴더를 끌어다 놓아서 다른 폴더나 섹션으로 옮기는 것도 가능합니다.
팁
더 보기:
환경설정¶
삭제 대기¶
기본적으로 휴지통으로 이동한 항목은 영구 삭제되기 전에 30일 동안 그곳에 남아 있습니다. 이 지연을 조정하려면으로 이동하여삭제 지연(일)필드를 편집하세요.
파일 중앙 집중화¶
파일 중앙화는 특정 앱과 관련된 모든 파일을 전용 폴더에 자동으로 구성할 수 있게 합니다. 각 앱 설치 시 기본적으로 활성화됩니다. 파일 중앙화를 비활성화하거나 기본 폴더를 수정하거나 앱별 파일에 추가할 태그를 구성하려면으로 이동하여파일 중앙화섹션에서 관련 설정을 편집하세요.
팁
회계문서의 경우 파일 중앙화를 비활성화할 수 없습니다. 각 분개장 유형(예: 판매, 매입, 은행 등)에 대해 하위 폴더가 자동으로 생성되며, 분개장 이름이 각 문서에 태그로 추가됩니다. 분개장을 클릭하여 동기화할 분개장 목록을 편집하고 해당 폴더 및 태그를 정의하세요.
인사파일의 경우 각 임직원에 대해 하위 폴더가 자동으로 생성되며, 문서 유형(예: 계약서, 급여명세서등)에 따라 파일에 특정 태그가 추가됩니다. 쉼표로 구분하여 원하는 폴더 이름을 입력하면 추가임직원 하위 폴더를 자동으로 생성할 수도 있습니다.
참고
폴더나 태그를 변경하면 새 파일에만 영향을 미치며 기존 파일은 변경되지 않습니다.
앱에 대해 파일 중앙화가 활성화된 경우, 해당 앱에서 레코드를 삭제하면 첨부 파일이 문서 앱의 휴지통으로 이동합니다.
폴더¶
회사또는 내 드라이브섹션에서 사용 가능한 폴더에 파일을 구성할 수 있습니다.
폴더를 만들려면 트리에서 원하는 섹션을 선택하고새로 만들기를 클릭한 다음폴더를 선택하세요. 팝업에서 폴더의이름을 입력하고저장을 클릭하세요. 하위 폴더를 만들려면 먼저 상위 폴더를 선택한 다음 동일한 단계를 따르세요.
참고
일부 폴더와 하위 폴더는파일 중앙 집중화 설정에 따라 자동으로 생성됩니다.
폴더 또는 하위 폴더를 관리하려면 선택하고 트리 위의 (작업) 아이콘을 클릭하세요. 메뉴에서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다:
다운로드: 폴더를 파일 및 하위 폴더를 포함하여 .zip 파일로 다운로드합니다.
이름 바꾸기: 폴더명을 수정합니다.
별표 추가: 빠른 액세스를 위해 폴더를 즐겨찾기로 표시합니다. 이 설정은 사용자별로 적용되며 다른 사용자의 작업 공간에 영향을 주지 않습니다. 그런 다음별표 필터를 사용하여 즐겨찾는 폴더로 빠르게 이동할 수 있습니다.
휴지통으로 이동: 폴더와 내용을휴지통으로 이동합니다.
선택 시 작업: 폴더의 파일에 사용할 수 있는(버튼으로) 서버 작업을 정의합니다. 작업을 클릭하여 추가하거나 제거하세요. 사용자 지정 작업 추가를 클릭하여새 작업을 만드세요.
자동화: 자동화 규칙 을 생성합니다.
중요
자동화 규칙을 설정하려면스튜디오를 활성화해야 하며, 이는 `요금제<https://www.odoo.com/pricing>`_에 영향을 줄 수 있습니다.
AI 자동 정렬: Odoo AI를 사용하여 폴더 내 파일을 자동으로 정리하고 제공된 AI 프롬프트를 기반으로 작업을 트리거합니다. 팝업 하단 섹션에서 프롬프트에 해당하는 작업을 추가하세요. 이 옵션을 사용하려면 Odoo AI앱이 설치되어 있어야 합니다.
팁
목록 보기 모드로 전환하기:
여러 개의 폴더를 동시에 관리합니다.
내보내기하거나 스프레드시트에 삽입합니다(하나 또는 여러 폴더).
공유, 다운로드, 이름 바꾸기등의 작업을 빠르게 실행합니다. 폴더 행 위에 마우스를 올리고 행 끝에 있는 해당 아이콘을 클릭하여 원하는 작업을 수행하세요.
파일¶
파일을 업로드하려면 트리에서 원하는 폴더를 선택하고새로 만들기를 클릭한 다음업로드를 선택합니다.
팁
Odoo 온라인 데이터베이스에서 업로드 파일 크기는 64MB를 초과할 수 없습니다.
컴퓨터에서 문서 앱 내의 원하는 폴더로 파일을 드래그 앤 드롭할 수도 있습니다.
URL 링크¶
URL(예: 비디오)에 대한 링크를 추가하여 폴더에서 액세스할 수 있도록 하려면새로 만들기를 클릭하고링크를 선택합니다.URL을 입력하고이름을 추가한 다음 적절한폴더를 선택합니다.
스프레드시트¶
스프레드시트를 만들려면 신규 를 클릭한 후 스프레드시트 를 선택하세요.
더 보기:
파일 관리¶
파일을 열면 여러 버튼이 상단 표시줄에 표시됩니다.
활동 메뉴에 아래에 설명된 옵션이 포함되어 있는 모습
다운로드
다음 옵션을 활동 메뉴에서 사용할 수 있습니다.
복제: 파일의 사본을 생성합니다. 팝업에서 대상 폴더를 선택하거나 생성한 다음복제 위치대상 폴더 이름을 클릭하세요.
휴지통으로 이동: 파일을 휴지통 으로 이동합니다.
이름 바꾸기
정보 및 태그: 파일에 대한 세부 정보 및 메시지창 내용을 확인합니다.
이동: 파일을 다른 폴더로 이동합니다. 팝업에서 대상 폴더를 선택하거나 생성한 다음이동 위치대상 폴더 이름을 클릭하세요.
바로가기 만들기: 바로가기는 파일에 대한 포인터로, 파일을 복제하지 않고 여러 폴더에서 액세스할 수 있게 합니다. 팝업에서 대상 폴더를 선택하거나 생성한 다음바로가기 만들기 위치대상 폴더 이름을 클릭하세요.
버전 관리: 업로드 순서대로 파일의 모든 버전을 보고, 특정 버전을 다운로드하거나 필요에 따라 새 버전을 업로드합니다.
잠금: 파일 편집을 방지합니다.
링크 복사: 공유를 위해 파일의 URL을 복사합니다. 액세스는 파일의액세스 권한에 따라 제어됩니다.
PDF 분할: PDF 파일을 분할합니다.
팁
폴더별이메일 별칭을 사용하여 별칭으로 전송된 파일을 해당 폴더에 자동으로 저장할 수 있습니다.
목록 보기 모드로 전환하기:
여러 개의 파일을 동시에 관리합니다.
내보내기하거나 스프레드시트에 삽입합니다(하나 또는 여러 파일).
공유、다운로드、이름 변경 등의 작업을 빠르게 수행할 수 있습니다. 파일 줄 위로 마우스를 가져간 후 줄 끝에 있는 해당 아이콘을 클릭하여 원하는 작업을 수행하십시오.
PDF 분할 및 병합¶
PDF를 개별 페이지 또는 페이지 그룹으로 나누려면 PDF를 열고작업버튼을 클릭한 다음PDF 분할을 선택합니다. 필요한 경우 페이지 사이의 (가위) 아이콘을 클릭하여 분할을 제거한 다음분할을 클릭하여 확인합니다.
PDF 파일을 병합하려면 다음과 같이 진행합니다:
병합하려는 파일이 있는 폴더로 이동합니다.
Ctrl 키를 누른 상태에서 관련된 파일을 클릭합니다.
활동 버튼을 클릭한 후 PDF 병합 을 선택합니다.
필요한 경우파일 추가를 클릭하여 컴퓨터에서 PDF 파일을 찾아 선택합니다.
파일 사이에 있는 (가위) 아이콘을 클릭합니다.
분할 을 클릭하여 병합하세요.
참고
PDF 원본은 병합된 버전으로 대체됩니다.
팁
Shift + S 를 누르면 페이지 나누기를 모두 추가하거나 제거할 수 있습니다.
특정한 페이지를 삭제하려면 해당 페이지를 선택한 다음 삭제 를 클릭합니다.
파일 재요청¶
사용자에게 특정 파일을 업로드하도록 알림으로 파일을 요청합니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 따르십시오:
새로 만들기 를 클릭한 후 요청 을 선택하세요.
문서 이름을 입력하고요청 대상필드에서 요청할 사람을 선택합니다.
필요한 경우기한을 설정하고, 파일이 추가되어야 하는폴더를 편집하고,태그를 추가하고,메시지를 작성합니다.
요청 을 클릭합니다.
누락된 파일에 대한 자리 표시자가 선택한 폴더에 생성됩니다. 파일을 사용할 수 있게 되면 자리 표시자를 클릭하여 업로드합니다.
팁
예약된 활동 목록에서 문서를 요청할 수도 있습니다.
요청된 모든 파일의 목록을 보려면 문서 앱의 활동 보기로 전환하고요청된 문서열로 이동합니다. 요청된 파일의 날짜를 클릭하여 세부 정보를 봅니다. 그런 다음 다음을 수행할 수 있습니다:
(업로드) 버튼으로 파일을 업로드합니다;
(편집) 버튼으로 활동을 편집합니다;
(취소) 버튼으로 활동을 취소합니다;
알림 이메일을 보냅니다. 필요한 경우미리 보기를 클릭하여 알림 이메일의 내용을 미리 본 다음지금 보내기를 클릭합니다.
요청된 모든 파일에 대한 알림 이메일을 보내려면요청된 문서열의 (생략 부호) 아이콘을 클릭하고문서 요청: 알림을 선택합니다.
세부 패널¶
폴더 또는 파일의 정보 및 태그를 보려면 폴더 또는 파일을 선택한 다음아이콘(폴더의 경우) 또는작업버튼(파일의 경우)을 클릭하고정보 및 태그를 선택합니다.
팁
또는 폴더의 경우 보기 아이콘 옆 오른쪽 상단의 (정보 및 태그) 버튼을 클릭할 수도 있습니다.
세부 정보 패널에서 진행 가능한 작업:
파일 폴더나 폴더 이름을 변경합니다.
파일이나 폴더의 크기 및 폴더의 항목 수를 확인합니다.
파일 또는 폴더의 소유자 및 연락처를 변경합니다. 기본적으로 파일이나 폴더를 생성한 사람이 소유자로 설정되어 있으며 해당 파일에 대한 모든 액세스 권한이 부여됩니다. 변경하려면 드롭다운 목록에서 원하는 사용자를 선택합니다. 연락처는 파일이나 폴더에 대해 보기 액세스 권한 만 가지고 있으며, 예를 들면 데이터베이스의 기존 공급업체가 이에 해당합니다.
메시지창 에 액세스합니다.
세부 정보 패널을 닫으려면 오른쪽 상단의 (제거) 버튼을 클릭합니다.
참고
사용자 프로필에서 파일을 보려면 사용자가 연락처로 설정되어 있어야 하며 최소한뷰어액세스권한이 있어야 합니다.
이메일 별칭¶
이메일 별칭을 사용하여 해당 별칭으로 전송된 파일을 특정 폴더에 자동으로 저장할 수 있습니다. 폴더에 대한 이메일 별칭을 설정하려면 다음 단계를 따르십시오:
사용자 지정 별칭 도메인이일반 설정에 구성되어 있는지 확인하십시오.
파일을 저장할 폴더를 선택합니다.
보기 아이콘 옆 오른쪽 상단의(정보 및 태그)를 클릭하십시오.
세부 정보 패널에 이메일 별칭을 입력합니다.
선택 사항으로활동 유형및 담당자를 지정하여 별칭을 통해 파일이 수신될 때활동을 생성할 수 있습니다.
선택 사항으로 별칭을 통해 생성된 파일에 자동으로 적용할태그를 선택하십시오.
참고
첨부 파일 없이 별칭으로 전송된 이메일은 이메일 제목을 파일 이름으로 사용하여 파일로 변환됩니다.
더 보기:
연결된 레코드¶
파일을 특정 레코드에 연결하려면연결 대상드롭다운 메뉴(플레이스홀더연결된 모델 없음으로 식별 가능)에서 적절한 모델을 선택한 다음 원하는 레코드를 선택하십시오.
참고
특정 앱에 대해파일 중앙 집중화가 활성화된 경우, 첨부 파일을 업로드하여 문서 앱에 파일을 추가하면 파일의연결 대상 필드에 해당 레코드가 자동으로 추가됩니다.
공유 및 접근 권한¶
참고
편집 권한이 있는 경우에만 폴더 및 파일을 공유하고 액세스 권한을 편집할 수 있습니다.
다음에 접근 권한을 설정할 수 있습니다:
폴더: 폴더를 선택한 후 ) 아이콘을 클릭하고 공유 를 선택합니다.
파일: 파일을 열고 상단 표시줄에 있는 공유 를 클릭합니다.
팁
목록 보기로 전환하여 여러 파일 또는 폴더의 공유 또는 액세스 권한을 한 번에 관리하십시오.
특정 사용자 또는 연락처에 액세스 권한을 부여하려면 다음 단계를 따르십시오:
:icon:`fa-user-plus`(:guilabel:`사용자 초대`) 필드에서 드롭다운 메뉴에서 액세스 권한을 부여할 사용자 또는 연락처를 선택하거나 이메일 주소를 입력하십시오.
참고
외부 연락처에 액세스 권한을 부여하기 전에 먼저링크를 통한 액세스를 활성화해야 합니다.
역할 필드를 뷰어 또는 편집자 로 설정합니다.
원하는 경우알림스위치를 끄면 알림 이메일 전송을 방지할 수 있습니다.
공유를 클릭하여 액세스 권한을 부여하거나(알림 포함 또는 제외)링크 복사를 클릭하여 공유 링크를 클립보드에 복사하십시오.
팁
권한을 제거하거나 만료 날짜를 설정하려면 관련 연락처 위에 마우스를 올려놓고(제거) 또는(캘린더) 버튼을 각각 클릭하십시오.
내부 사용자또는링크를 통한 액세스에 대한일반 액세스를 구성하려면보기、편집또는없음`(액세스를 완전히 제한)을 선택하십시오.:guilabel:`링크를 통한 액세스의 경우 폴더 또는 파일을검색 가능`(즉, 검색을 통해 액세스 가능)하게 할지 여부를 지정할 수도 있습니다.:guilabel:`저장을 클릭하여 변경 사항을 적용한 다음링크 복사를 클릭하여 공유 링크를 클립보드에 복사하십시오.
참고
각 폴더 및 파일 URL에는 할당된 액세스 권한이 포함됩니다. 폴더 링크를 공유하면 수신자는 액세스가 제한된 파일을 제외하고 해당 폴더의 파일을 볼 수 있는 전용 포털로 이동됩니다.
포털 사용자 </applications/general/users/user_portals>`는 고객 포털을 통해:guilabel:`문서 카드를 클릭하여 보기 또는 편집 권한이 있는 폴더와 파일에 액세스할 수 있습니다.
여러 앱 간에 파일 관리하기¶
모든 레코드에서문서앱으로 파일을 저장하거나 기존 파일을 첨부할 수 있습니다.
문서앱에 첨부 파일을 저장하려면 레코드의 채터에 있는 첨부 파일 위로 마우스를 가져간 후:icon:`fa-hdd-o`(:guilabel:`문서에 추가`) 아이콘을 클릭하십시오.
레코드의 채터에서 레코드에 파일을 첨부하려면문서에서 추가아이콘을 클릭하고 원하는 파일을 선택한 다음문서에서 추가를 클릭하여 원본 파일을 추가하거나링크 붙여넣기를 클릭하여 파일 링크를 삽입하고(문서의액세스 권한을 유지합니다).
문서의 파일을Odoo 리치 텍스트 편집기에 삽입하려면
/file`을 입력한 다음 원하는 파일을 선택하고:guilabel:`문서에서 추가를 클릭하여 원본 파일을 추가하거나링크 붙여넣기를 클릭하여 파일 링크를 삽입하십시오(문서의액세스 권한을 유지합니다).
AI 기반 파일 디지털화¶
재무 폴더에서 사용 가능한 파일은 디지털화할 수 있습니다. 파일을 선택하고공급업체 청구서 생성,고객 송장 생성또는고객 신용카드 메모 생성을 클릭한 다음디지털화를 위해 전송을 클릭하십시오.
더 보기:
AI 기반의 문서 디지털 변환 <../finance/accounting/vendor_bills/invoice_digitization`