書類¶
**Odooドキュメント**によりOdoo内でファイルを保存、閲覧、管理することができます。
フォルダとドキュメントは、左側のツリーからアクセスできるセクションに整理されます。以下のセクションが利用できます:
すべて：ユーザがアクセスできるすべてのフォルダとファイルを表示します。
会社：会社全体で共有されるフォルダとファイルが含まれます。アクセスは、フォルダとファイルに定義されたアクセス権によって決定されます。
マイドライブ：ユーザが所有またはアップロードしたファイルやフォルダを整理およびアクセスするための個人用ワークスペースです。
自分と共有：ユーザと共有されているが、アクセス権のある親フォルダには含まれていないファイルが含まれます。
最近：ユーザが表示または編集する権限を持つ、最近変更されたファイルを表示します。
ゴミ箱：削除されたファイルとフォルダを保存します。
ツリー内のセクションをクリックして、その内容を表示します。フォルダを選択して開き、管理し、そのファイルにアクセスします。
ファイルをクリックして開き、利用可能なアクションを実行します。ファイルを閉じるには、Escを押すか、）アイコンをクリックします。ファイルやフォルダをドラッグ&ドロップして、別のフォルダやセクションに移動することもできます。
ちなみに
検索バーを使用して、特定の項目をすばやく見つけます。
chatter はフォルダとファイルの変更を追跡し、内部ユーザーや外部連絡先とのコミュニケーションを可能にします。右上隅の :icon:`fa-info-circle`（:guilabel:`Info & Tags`）ボタンをクリックしてアクセスします。
参照
設定¶
削除遅延¶
デフォルトでは、ゴミ箱に移動した項目は完全に削除されるまで30日間そこに残ります。この遅延を調整するには、に移動し、削除遅延 (日数)フィールドを編集します。
ファイルの一元化¶
特定のアプリのファイル集約化を有効にすると、関連するすべてのファイルが専用フォルダに自動的に整理されます。これを行うには、 に移動します。たとえば、Human Resources を有効にすると、人事ドキュメントが HR フォルダに自動的に保存され、給与計算に関連するドキュメントは Payroll サブフォルダに自動的に保存されます。ドロップダウンリストから目的のフォルダを選択し、関連ファイルに追加する Tags を選択します。
ちなみに
会計ファイルを集約化する場合、Journals をクリックして個々の仕訳帳の特定のサブフォルダを設定します。
注釈
フォルダまたはタグを変更しても既存のファイルには影響しません。変更は新しく作成されたファイルにのみ適用されます。
アプリのファイル集約化が有効になっている場合、そのアプリでレコードを削除すると、その添付ファイルはドキュメントアプリのごみ箱に移動されます。
フォルダ¶
会社またはマイドライブセクションで利用可能なフォルダにファイルを整理できます。
フォルダを作成するには、ツリーで目的のセクションを選択し、新規をクリックして、フォルダを選択します。ポップアップで、フォルダの名前を入力し、保存をクリックします。サブフォルダを作成するには、最初に親フォルダを選択してから、同じ手順に従います。
注釈
一部のフォルダとサブフォルダはファイル集中化設定に基づいて自動的に作成されます。
フォルダまたはサブフォルダを管理するには、それを選択してツリーの上にある(アクション)アイコンをクリックします。メニューには次のオプションが表示されます:
ダウンロード: フォルダをファイルとサブフォルダを含む.zipファイルとしてダウンロードします。
名前変更: フォルダの名前を変更します。
Add shortcut: このオプションはサブフォルダでのみ利用可能で、サブフォルダへのショートカットを作成できます。
編集権限がある場合、ショートカットは同じフォルダ内に作成されます。
編集権限がない場合、ショートカットは My Drive セクションに表示されます。
その後、ドラッグ&ドロップで目的のフォルダに移動できます。
スターを追加: より迅速にアクセスするためにフォルダをお気に入りとしてマークします。この設定はユーザ固有であり、他のユーザのワークスペースには影響しません。その後、スター付きフィルタを使用してお気に入りのフォルダにすばやく移動できます。
情報タグ: フォルダの詳細とチャッターを表示します。
ごみ箱に移動: フォルダとその内容をごみ箱に移動します。
選択時のアクション: フォルダ内のファイルに対して(ボタンとして)対応可能なサーバアクションを定義します。アクションをクリックして追加または削除します。カスタムアクションを追加をクリックして新しいアクションを作成します。
自動化: 自動化ルールを作成します。
重要
カスタム施策や自動化ルールの設定は、pricing plan に影響を与える可能性があります。
ファイル¶
ファイルをアップロードするには、ツリーで目的のフォルダを選択し、New をクリックして Upload を選択します。
ちなみに
Odoo Onlineデータベースでは、アップロードする各ファイルは64MBを超えてはなりません。
コンピュータからドキュメントアプリ内の目的のフォルダにファイルをドラッグ&ドロップすることもできます。
URLリンク¶
URL(動画など)へのリンクを追加してフォルダからアクセスできるようにするには、新規をクリックしてリンクを選択します。URLを入力し、名前を追加して、適切なフォルダを選択します。
スプレッドシート¶
スプレッドシートを作成するには、新規をクリックしてスプレッドシートを選択します。
ファイルの管理¶
ファイルを開くと、上部バーにいくつかのボタンが表示されます:
Action メニュー（以下で説明するオプションが含まれます）
ダウンロード
フォルダに対して定義されたボタン
Action メニューでは次のオプションが利用できます:
Duplicate: ファイルのコピーを作成します。
（ごみ箱に移動）: ファイルをごみ箱に移動します。
（名前を変更）
（情報とタグ）: ファイルの詳細とチャッターを表示します。
ショートカットを作成：ショートカットはファイルへのポインタであり、ファイルを複製することなく複数のフォルダからアクセスできます。
編集権限がある場合、ショートカットは同じフォルダ内に作成されます。
編集権限がない場合、ショートカットは My Drive セクションに表示されます。
その後、ドラッグ&ドロップで目的のフォルダに移動できます。
（バージョンを管理）: アップロード順にファイルのすべてのバージョンを表示し、特定のバージョンをダウンロードするか、必要に応じて新しいバージョンをアップロードします。
（ロック）: ファイルを変更から保護します。
（リンクをコピー）: 共有用にファイルのURLをコピーします。アクセスは、ファイルのアクセス権に基づいて制御されます。
（PDFを分割）: PDFファイルを分割します。
ちなみに
フォルダ固有のメールエイリアスを使用すると、エイリアスに送信されたファイルを対応するフォルダに自動的に保存できます。
PDFの分割と結合¶
PDFを個別のページまたはページグループに分割するには、PDFを開き、ドキュメントプレビューの右上にあるPDFを分割をクリックします。必要に応じてページ間の）アイコンをクリックして分割を削除し、分割をクリックして確定します。
PDFファイルを結合するには、次の手順に従います:
統合したいファイルが含まれるフォルダに移動し、リストビューに切り替えて関連ファイルを選択します。
アクションボタンをクリックし、PDFを統合を選択します。
必要に応じて、ファイルを追加をクリックして、コンピュータからPDFファイルを参照して選択します。
ファイル間の（はさみ）アイコンをクリックします。
Splitをクリックして統合します。
注釈
元のPDFは統合されたバージョンに置き換えられます。
ちなみに
Shift + S を押すと、ページ間のすべての分割を追加または削除できます。
特定のページを削除するには、ページを選択してからDeleteをクリックします。
ファイルの要求¶
特定のファイルをアップロードするよう促すため、ユーザーにファイルを要求します。次の手順に従います:
Newをクリックし、Requestを選択します。
Document Nameを入力し、Request Toフィールドで要求先の人を選択します。
必要に応じて未収金を設定し、ファイルを追加するフォルダを選択し、タグを追加し、メッセージを記入します。
Requestをクリックします。
不足しているファイルのプレースホルダーが、選択したフォルダに作成されます。ファイルが利用可能になったら、プレースホルダーをクリックしてアップロードします。
ちなみに
スケジュール済の活動のリストからドキュメントを要求することもできます。
要求されたすべてのファイルのリストを表示するには、ドキュメントアプリの活動ビューに切り替えて、Requested Document列に移動します。要求されたファイルの日付をクリックして詳細を表示します。次のことができます:
）ボタンを使用してファイルをアップロードする;
）ボタンを使用して活動を編集する;
）ボタンを使用して活動をキャンセルする;
リマインダーメールを送信します。必要に応じてPreviewをクリックしてリマインダーメールの内容をプレビューし、Send Nowをクリックします。
要求されたすべてのファイルにリマインダーメールを送信するには、）アイコンをRequested Document列でクリックし、Document Request: Reminderを選択します。
詳細パネル¶
フォルダまたはファイルの情報とタグを表示するには、フォルダまたはファイルを選択し、ビューアイコンの横の右上隅にある）ボタンをクリックします。
詳細パネルでは、次のことができます:
ファイルのフォルダーまたはフォルダーの名前を変更します。
ファイルまたはフォルダーのサイズとフォルダー内のアイテム数を表示します。
ファイルまたはフォルダの所有者と連絡先を変更します。デフォルトでは、ファイルまたはフォルダを作成した人がその所有者として設定され、完全なアクセス権が付与されます。変更するには、ドロップダウンリストから必要なユーザを選択します。連絡先は、ファイルまたはフォルダに対して閲覧者アクセス権のみを持つ人です（例：データベース内の既存の仕入先）。
注釈
ユーザプロファイルからファイルを表示するには、ユーザが連絡先として設定され、少なくとも閲覧者アクセス権を持っている必要があります。
Eメールエイリアス¶
メールエイリアスを使用して、メールエイリアスに送信されたファイルを特定のフォルダーに自動的に保存できます。フォルダーのメールエイリアスを設定するには、次の手順に従います:
ファイルを保存するフォルダーを選択します。
表示アイコンの横にある右上隅の:icon:
fa-info-circle`（:guilabel:`Info & Tags）をクリックします。詳細パネルで、希望するメールエイリアスを入力し、ドメインを選択または作成します。
オプションで、Activity typeと担当者を指定して、エイリアス経由でファイルを受信したときに:doc:
活動 </applications/essentials/activities>を作成します。オプションで、エイリアスを通じて作成されたファイルに自動的に適用する:ref:
タグ <documents/tags>を選択します。
共有とアクセス権¶
注釈
編集権限がある場合にのみ、フォルダとファイルを共有し、そのアクセス権を編集できます。
アクセス権は次の項目に設定できます:
フォルダ:フォルダを選択し、）アイコンをクリックして、共有を選択します。
ファイル:ファイルを開き、上部バーの共有をクリックします。
共有ポップアップで、ドロップダウンメニューから名前を選択するか、メールアドレスを手動で追加して特定のユーザまたは連絡先にアクセスを許可し、閲覧者または編集者を選択します。
ちなみに
権限を削除したり、有効期限を設定したりするには、関連する連絡先にマウスを合わせて、それぞれ）または）ボタンをクリックします。
内部ユーザまたはリンクを持つすべてのユーザに対して一般アクセスを設定するには、閲覧者、編集者、またはなし`（アクセスを完全に制限する場合）を選択します。:guilabel:`リンクを持つすべてのユーザの場合、フォルダまたはファイルが検索可能`（閲覧でアクセス可能）であるべきか、またはユーザが:guilabel:`アクセスするにはリンクが必要であるかをさらに指定できます。
注釈
公開ユーザは、初回接続時にポータル上のフォルダまたはファイルにアクセスするにはリンクが必要です。
各フォルダとファイルのURLには、それに対して設定されたアクセス権が含まれています。フォルダを共有すると、共有相手は専用ポータルに誘導され、そのフォルダ内のファイル（アクセス制限があるものを除く）を表示できます。
ちなみに
ポータルユーザは、カスタマーポータルでドキュメントカードをクリックすることにより、表示または編集の権限があるフォルダとファイルにアクセスできます。
AIによるファイルのデジタル化¶
財務フォルダで利用可能なファイルをデジタル化できます。ファイルを選択し、仕入先請求書を作成、顧客請求書を作成、または顧客クレジットノートを作成をクリックしてから、デジタル化のために送信をクリックします。