Faturas pró-forma¶
A fatura pró-forma é uma fatura abreviada ou estimada enviada antes de uma entrega de mercadorias. Ela registra o tipo e a quantidade das mercadorias, o seu valor e outras informações importantes, como o peso e os custos de transporte.
As faturas pró-forma são comumente usadas como faturas preliminares com uma cotação. Elas também são usadas durante a importação para fins alfandegários. Elas diferem de uma fatura normal, pois não são uma demanda (ou solicitação) de pagamento.
Configuração¶
Para utilizar faturas pró-forma, o recurso Fatura pró-forma deve ser ativado.
Para ativar esse recurso, navegue até o e, na seção Cotações e pedidos, clique na caixa de seleção ao lado de Fatura pró-forma. Em seguida, clique em Salvar para salvar todas as alterações.
Enviar fatura pró-forma¶
Com o recurso Fatura pró-forma ativado, a opção de enviar uma fatura pró-forma está agora disponível em qualquer cotação ou pedido de venda, através do botão Enviar fatura pró-forma.
Nota
As faturas pró-forma não podem ser enviadas para um pedido de vendas ou cotação se uma fatura para um adiantamento já tiver sido enviada ou para uma assinatura recorrente.
Em ambos os casos, o botão Enviar fatura pró-forma não aparece.
No entanto, faturas pró-forma podem ser enviadas para serviços, registros de eventos, cursos e/ou novas assinaturas. As faturas pró-forma não se limitam a bens físicos, consumíveis ou armazenáveis.
Quando o botão Enviar fatura pró-forma é clicado, é exibida uma janela pop-up a partir da qual é possível enviar um e-mail.
Na janela pop-up, o campo Destinatários é preenchido automaticamente com o cliente do pedido de vendas ou da cotação. O campo Assunto e o corpo do e-mail podem ser modificados, se necessário.
A fatura pró-forma é adicionada automaticamente como anexo ao e-mail.
Quando estiver pronto, clique em Enviar, e o Odoo envia instantaneamente o e-mail, com a fatura pró-forma anexada, para o cliente.
Dica
Para pré-visualizar a fatura pró-forma, clique no PDF na parte inferior da janela pop-up da mensagem de e-mail antes de clicar em Enviar. Ao clicar, a fatura pró-forma é baixada instantaneamente. Abra o PDF para ver (e revisar) a fatura pró-forma.
Veja também
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