Proformafakturor¶
En proformafaktura är en förkortad eller uppskattad faktura som skickas före en leverans av varor. I fakturan anges varornas art och kvantitet, värde och annan viktig information, t.ex. vikt och transportkostnader.
Proformafakturor används vanligen som preliminära fakturor med en offert. De används också vid import för tulländamål. De skiljer sig från en vanlig faktura genom att de inte är ett krav (eller en begäran) om betalning.
Konfiguration¶
För att kunna använda proformafakturor måste funktionen Proformafaktura vara aktiverad.
För att aktivera den här funktionen går du till , och i avsnittet Quotations & Orders klickar du på kryssrutan bredvid Pro-Forma Invoice. Klicka sedan på Spara för att spara alla ändringar.
Skicka proformafaktura¶
Med funktionen Pro-Forma Invoice aktiverad finns nu möjligheten att skicka en proformafaktura på alla offerter eller försäljningsorder, via knappen Send Pro-Forma Invoice.
Observera
Proformafakturor kan inte skickas för en försäljningsorder eller offert om en faktura för handpenning redan har skickats, eller för en återkommande prenumeration.
I båda fallen visas knappen Send Pro-Froma Invoice inte.
Proformafakturor kan dock skickas för tjänster, anmälningar till evenemang, kurser och/eller nya prenumerationer. Proformafakturor är inte begränsade till fysiska, förbrukningsbara eller lagringsbara varor.
När du klickar på knappen Send Pro-Forma Invoice visas ett popup-fönster från vilket du kan skicka ett e-postmeddelande.
I popup-fönstret fylls fältet Recipients automatiskt i med kunden från försäljningsordern eller offerten. Fältet Subject och e-postmeddelandets brödtext kan ändras vid behov.
Proformafakturan läggs automatiskt till som en bilaga till e-postmeddelandet.
När du är klar klickar du på Send, och Odoo skickar omedelbart e-postmeddelandet, med den bifogade proformafakturan, till kunden.
Tips
För att förhandsgranska hur proformafakturan ser ut, klicka på PDF-filen längst ner i popup-fönstret innan du klickar på Send. När du klickar laddas proformafakturan ner direkt. Öppna PDF-filen för att visa (och granska) proformafakturan.
Se även
policy för fakturering