Asignar oportunidades basadas en puntuación

El puntaje de leads le permite calificar y priorizar los leads basado en criterios específicos. Un puntaje mayor indica que es más probable que un lead le aporte valor su empresa.

Por ejemplo, si es más probable que los clientes de Canadá compren sus productos, les puede asignar un puntaje más alto que a los clientes de otros países.

Configuración

Para usar los puntajes, vaya a Aplicaciones y elimine el filtro de Aplicaciones, busque Puntaje de leads e instale el modulo.

Instalación del modulo de puntaje de leads.

Crear reglas de puntaje

Para administrar las reglas de puntaje, vaya a CRM ‣ Leads ‣ Reglas de puntaje.

Personalice sus reglas para que se ajusten a las necesidades de su negocio y agregue tantos criterios como quiera.

Ejemplo de una regla de puntaje

Cada hora, Odoo asigna automáticamente puntajes a los nuevos leads dependiendo de sus reglas configuradas.

Sección de puntaje en un lead

Asignar leads

Odoo también puede asignar leads a equipos específicos basado en reglas configuradas. Para configurar dichas reglas de asignación, vaya a la página de configuración individual para los equipos de ventas a través en CRM ‣ Leads ‣ Asignación de equipos o CRM ‣ Configuración ‣ Equipos de ventas, y aplique un dominio específico a cada equipo. El dominio puede incluir los puntajes de los leads.

Asignación de equipos usando dominios

Asigne leads a vendedores específicos usando dominios más sofisticados en CRM ‣ Leads ‣ Asignación de leads.

Asignación de leads

Odoo asigna automáticamente nuevos leads a los equipos o vendedores una vez al día.

Evalúe y use los leads no asignados

No todos los leads estarán en sus dominios establecidos ni los asignará Odoo automáticamente.

Para ver los leads no asignados, vaya a CRM ‣ Leads ‣ Leads y seleccione el filtro de no asignados.

Filtrar para leads no asignados

Nota

También puede encontrar los leads sin asignar y crear campañas para volver a relacionarse con los leads usando las aplicaciones Marketing por correo o Automatización de Marketing