Atribuirea pistelor pe baza scorului¶
Scorul pistelor vă permite să vă clasificați și să prioritizați pistele pe baza criteriilor selectate. Un scor mai mare indică faptul că o pistă are mai multe șanse să aducă un câștig companiei dumneavoastră.
De exemplu, dacă clienții din Canada sau Burkina Faso au tendința să cumpere mai des produsele dvs., puteți să le atribuiți un scor mai mare decât clienților din alte țări.
Configurare¶
Pentru a utiliza scorul, mergeți la , eliminați filtru Aplicații, căutați Scorul pistelor și apoi instalați modulul.
Creare reguli de scor¶
Pentru a gestiona regulile de scor, accesați .
Personalizați-vă regulile pentru a se potrivi nevoilor afacerii dvs. și adăugați atâtea criterii cât doriți.
În fiecare oră, Odoo alocă automat scorul pistelor noi conform regulilor configurate.
Atribuire piste¶
Odoo poate atribui de asemenea piste echipei specifice pe baza regulilor configurate. Pentru a configura regulile de atribuire, accesați pagina de configurare a echipei de vânzări prin sau , și aplicați un domeniu specific fiecărei echipe. Domeniul poate include scorurile pistelor.
Atribuiți piste unui vânzător specific folosind domenii mai rafinate la .
Odoo atribuie automat pistele noi echipei/vânzătorului o dată pe zi.
Evaluare și utilizare piste neatribuite¶
Nu toate pistele vor intra în domeniile setate și vor fi atribuite automat de Odoo.
Pentru a vizualiza pistele neatribuite, accesați și selectați filtrul Neatribuite.
Notă
Puteți găsi de asemenea piste neatribuite și crea campanii de relansare folosind aplicația Email Marketing sau Marketing Automation.