Quy tắc phê duyệt¶
Quy tắc phê duyệt được sử dụng để tự động hóa quy trình phê duyệt cho các hành động. Chúng cho phép bạn xác định tiêu chí khi nào cần có sự phê duyệt trước khi một hành động có thể được thực hiện bằng nút bấm.
Cấu hình¶
Để thêm quy tắc phê duyệt với Studio, thực hiện như sau:
Mở Studio và chuyển sang chế độ xem cần thiết.
Chọn nút mà quy tắc sẽ được áp dụng.
Nhấp vào Thêm bước phê duyệt trong tab Thuộc tính.
Chỉ định người dùng nào chịu trách nhiệm phê duyệt hành động bằng cách sử dụng một trong các trường sau hoặc cả hai:
Người phê duyệt để chỉ định một hoặc nhiều người dùng;
Nhóm người phê duyệt để chỉ định một nhóm người dùng.
Ghi chú
Một hoạt động được tạo cho tất cả người dùng được đặt làm Người phê duyệt khi yêu cầu phê duyệt của họ.
(tùy chọn) Chọn Người dùng cần thông báo thông qua ghi chú nội bộ khi hành động được phê duyệt hoặc từ chối.
(tùy chọn) Thêm Mô tả để hiển thị trên nút.
Mẹo
Bạn có thể chỉ định (các) điều kiện nào để áp dụng bước phê duyệt bằng cách nhấp vào biểu tượng (bộ lọc) bên cạnh trường Người phê duyệt.
Để thêm bước phê duyệt khác, nhấp vào Thêm bước phê duyệt. Khi có nhiều bước, bạn có thể:
Bật Phê duyệt độc quyền ở bất kỳ bước nào để người dùng phê duyệt một bước không thể phê duyệt bước khác cho cùng một bản ghi.
Thay đổi Thứ tự phê duyệt của các bước bằng cách chọn một số,
1là bước đầu tiên,2là bước thứ hai, v.v. Người dùng chịu trách nhiệm cho bước cao hơn có thể phê duyệt/từ chối (các) bước trước đó trừ khi Phê duyệt độc quyền được chọn.
Nhấp vào biểu tượng (thùng rác) bên cạnh trường Người phê duyệt để xóa một bước phê duyệt.
Mẹo
Bạn có thể tạo nhóm người dùng dành riêng cho phê duyệt.
Sử dụng¶
Sau khi quy tắc phê duyệt được xác định cho một nút, biểu tượng hình đại diện người dùng sẽ hiển thị bên cạnh nhãn của nút cho mỗi bước phê duyệt. Nhấp vào biểu tượng sẽ hiển thị (các) bước.
Ghi chú
Nếu người dùng không được ủy quyền nhấp vào nút, một thông báo lỗi sẽ hiển thị và một hoạt động sẽ được tạo cho những người dùng được chỉ định trong trường Người phê duyệt, nếu có.
Người dùng được ủy quyền có thể:
Thực hiện hành động trực tiếp bằng cách nhấp vào nút nếu đó là bước phê duyệt cuối cùng/duy nhất.
Phê duyệt hành động và để người dùng khác thực hiện - hoặc chuyển sang bước phê duyệt tiếp theo - bằng cách nhấp vào biểu tượng hình đại diện người dùng bên cạnh nhãn của nút, sau đó nhấp vào (phê duyệt).
Từ chối hành động bằng cách nhấp vào biểu tượng hình đại diện người dùng bên cạnh nhãn của nút và sau đó nhấp vào nút (từ chối).
(chỉ dành cho người dùng được chọn trong trường Người phê duyệt) Ủy quyền quyền phê duyệt của họ cho một hoặc nhiều người dùng cho tất cả bản ghi bằng cách:
Nhấp vào biểu tượng (chế độ xem kanban) và sau đó Ủy quyền.
Chọn một hoặc nhiều Người phê duyệt, Đến khi nào họ sẽ có quyền phê duyệt (mãi mãi nếu để trống), và tùy chọn, (các) người dùng cần được thông báo qua ghi chú nội bộ bằng cách sử dụng trường Thông báo cho.
Mẹo
Người dùng phê duyệt/từ chối một hành động có thể thu hồi quyết định của họ bằng cách nhấp vào biểu tượng hình đại diện người dùng bên cạnh nhãn của nút và sau đó nhấp vào nút (thu hồi). Họ cũng có thể thu hồi quyết định của người dùng khác cho các bước có Thứ tự phê duyệt thấp hơn trừ khi Phê duyệt độc quyền được bật.
Các phê duyệt được theo dõi trong chatter của bản ghi. Một mục phê duyệt cũng được tạo mỗi khi thực hiện hành động liên quan đến phê duyệt Studio. Để truy cập các mục phê duyệt, kích hoạt chế độ nhà phát triển và đi đến .