批核規則

批核規則用於為操作自動化執行批核流程。你可設定透過按鈕執行的操作,在甚麼條件下,需要獲取批准才會執行。

配置

使用 Studio 加入批核規則的步驟如下:

  1. 開啟 Studio 並切換至所需的 檢視畫面

  2. 選擇套用規則的按鈕。

  3. 屬性 分頁中,按一下 加入審批步驟

  4. 使用以下欄位的其中一項,或兩項同時使用,指定哪些使用者負責執行批核操作:

    • 批核人:可指定一名或多名使用者;

    • 批核組別:指定一個使用者群組。

      備註

      有人提交批核請求時,系統會為所有被指定為 批核人 的使用者,建立一項活動。

  5. (可選)選擇 通知使用者,在操作獲批准或被拒絕時,透過內部備註通知他們。

  6. (可選)加入需要在按鈕上顯示的 描述

小訣竅

你可按一下 批核人 欄位旁邊的 (篩選) 圖示,設定觸發該批核步驟的具體條件。

要加入另一項批核步驟,按一下 加入批核步驟。有多個步驟時,你可以:

  • 為任何步驟啟用 獨立批核 選項。如此設定後,已批核此步驟的使用者,將不可為同一項記錄批核其他步驟。

  • 選取適當的數字,以調整各個步驟的 批核順序1 代表第一步,2 代表第二步,餘此類推。負責較後步驟的使用者,可批准/拒絕之前已完成的步驟,除非相關步驟啟用了 獨立批核 選項。

按一下 批核人 欄位旁邊的 (垃圾桶) 圖示,移除該批核步驟。

小訣竅

你可為批核流程建立專用的 使用者群組

使用

為按鈕設定批核規則後,按鈕標籤旁邊會顯示 使用者頭像 圖示,每個圖示代表一個批核步驟。按一下圖示可查看該步驟的詳細資料。

有兩項批核步驟的確認按鈕

備註

若有未經授權的使用者按下按鈕,系統會顯示錯誤訊息,並會為 批核人 欄位所指定的使用者(如有)建立一項活動。

獲授權的使用者可以:

  • 直接按下按鈕即可執行操作(若該步驟是唯一或最後的批核步驟)。

  • 批核操作並交由其他使用者執行,或轉至下一個批核步驟。方法是按一下按鈕標籤旁邊的 使用者頭像 圖示,再按一下 (批准)。

  • 拒絕操作,方法是按一下按鈕標籤旁邊的 使用者頭像 圖示,然後點選 (拒絕) 按鈕。

  • (只適用於 批核人 欄位所指定的使用者)將自己的審批權限委派給一名或多名其他使用者。委派的權限適用於 所有記錄

    • 按一下 (看板檢視畫面) 圖示,然後選擇 委託

    • 選擇一名或多名 批核人,設定批核權限的有效期限 直至 何時(留空該欄位表示永久有效)。可選:可在 通知使用者 欄位,指定哪些使用者會收到內部備註通知。

      委託對話框

小訣竅

  • 已完成批核/拒絕的使用者,可撤銷自己的決定。方法是按一下按鈕標籤旁邊的 使用者頭像 圖示,然後選擇 (復原) 按鈕。使用者亦可撤銷 批核順序 較低的其他使用者決定,除非相關步驟啟用了 獨立批核 選項。

  • 批核歷程會在記錄的聊天欄顯示。每次執行 Studio 相關的批核操作時,系統都會建立一個批核記項。若要查看完整批核記錄,請 啟動開發人員模式,然後前往 設定 ‣ 技術 ‣ Studio 批核記項