Abonnementen

De Odoo-app Abonnementen is ontworpen om terugkerende inkomsten te beheren via op abonnementen gebaseerde producten of diensten. De app ondersteunt geautomatiseerde facturering, vernieuwingsbeheer en tracking van de klantlevenscyclus.

Abonnementen kunnen handmatig of automatisch worden aangemaakt via online verkopen, met verschillende opties voor terugkerende facturering. De app integreert met andere Odoo-modules zoals Facturatie, CRM, Verkoop en Helpdesk om end-to-end abonnementsworkflows te ondersteunen.

Renew a subscription

Understand the core management activity for subscriptions

Upsell a subscription

Offer more value for current subscribers on the same sales order

Abonnement afsluiten

Customize subscription plan templates tailored to various product offerings

eCommerce integration

Offer subscription products through your Odoo eCommerce store

Zie ook

Stel terugkerende plannen in

Om aan de slag te gaan met abonnementsproducten in Odoo, moeten eerst terugkerende plannen (voorheen bekend als herhalingsperioden) worden geconfigureerd.

Terugkerende plannen zijn de tijdvensters waarin abonnementen actief zijn voordat ze opnieuw worden verlengd. Terwijl een abonnement actief is, ontvangen klanten producten of diensten en hebben ze mogelijk ook toegang tot extra voordelen zoals helpdesktriage. Wat betaling betreft, bepalen deze terugkerende plannen hoe vaak de klant in rekening wordt gebracht om de voordelen van zijn abonnement te behouden.

Om terugkerende plannen te configureren, ga je naar Abonnementen-app ‣ Configuratie ‣ Terugkerende plannen.

Standaard bevat de app Abonnementen al een aantal veelgebruikte terugkerende plannen, zoals Maandelijks en Jaarlijks.

Maak een nieuw terugkerend plan door op Nieuw te klikken op het Terugkerende plannen-dashboard, om een leeg formulier te openen waarin de waarden voor Naam, DETAILS, ZELFBEDIENING en Prijzen worden opgegeven.

Een leeg formulier voor een terugkerend plan in de Odoo Abonnementen-applicatie.

Belangrijk

De meeteenheid Dagen kan niet gebruikt worden als Facturatieperiode voor abonnementsproducten. De dagelijkse terugkeerperiode in Odoo is bedoeld voor verhuur en kan niet toegevoegd worden aan abonnementsgebaseerde verkooporders.

Deze beperking is er om verkooporders te voorkomen die dagelijkse facturen zouden genereren.

DETAILS-sectie

Geef het terugkerende plan een geschikte Naam (bv. Maandelijks, Tweewekelijks, Kwartaal, enz.) en ga verder naar de DETAILS-sectie van het formulier om de volgende configuratievelden in te vullen:

  • Billing Period: determines the recurrence period of the recurring plan. Set the numerical value in the text field and contextualize the quantity with a unit of time in the corresponding drop-down menu, in Weeks, Months, or Years.

  • Automatisch sluiten: een numerieke waarde in dagen, waarbij het abonnement automatisch wordt gesloten als de betaling niet is gedaan.

    Example

    Als een abonnement is ingesteld om op de 1e van elke maand te verlengen en de waarde voor Automatisch sluiten is ingesteld op 15 Dagen, dan wordt het abonnement op de 16e van die maand gesloten als de betaling niet is ontvangen.

  • Bedrijf: optionele toewijzing, als de database de functionaliteit voor Meerdere bedrijven heeft ingeschakeld. Deze waarde toewijzen maakt het terugkerende plan specifiek beschikbaar voor de locatie van dat bedrijf.

  • E-mailsjabloon voor factuur: wijst een specifiek e-mailsjabloon toe dat gebruikt wordt in communicatie over abonnementsfacturatie. De standaardtoewijzing hier is Factuur: verzenden, die verschillende dynamische velden bevat die specifieke variabelen automatisch invullen in het veld Onderwerp en het tabblad Inhoud, zoals de naam van de klant, factuurnummer, totaal gefactureerd bedrag, enz.

    Tip

    Hoewel dit veld optioneel is, wordt aangeraden het te gebruiken, omdat dit type communicatie voldoet aan goede zakelijke praktijken rond prijstransparantie, regelmatige klantcommunicatie (vooral met betrekking tot gefactureerde bedragen) en helpt bij het opbouwen van contextuele financiële documentatie rond terugkerende inkomsten.

    Een e-mailsjabloon in Odoo dat gebruikt wordt om berichten over abonnementsfacturatie naar klanten te verzenden.

    Het e-mailsjabloon Factuur: verzenden is toegankelijk door op het (Interne link) te klikken dat verschijnt na het zweven over het vervolgkeuzemenu E-mailsjabloon voor factuur in het formulier Terugkerende plannen.

ZELFBEDIENING-sectie

De volgende optionele velden stellen klanten in staat om zelf administratieve acties uit te voeren op hun abonnementen. Het inschakelen van een van deze opties kan het aantal klantenserviceverzoeken verminderen of de customer lifetime value (LTV) verhogen.

  • Sluitbaar: dit vakje aanvinken geeft klanten de mogelijkheid om hun eigen abonnementen te sluiten. Overweeg deze optie in te schakelen om klantenserviceverzoeken te verminderen en de algehele klantervaring te verbeteren; klanten die hun eigen abonnementen op deze manier kunnen beheren, helpen vervelende taken voor verkoop- en supportteams te verlichten en verminderen de kans op negatieve beoordelingen.

    Tip

    Hoewel het over het algemeen raadzaam is om deze optie in te schakelen, kunnen verkoopteams met sterke processen voor klantoffboarding overwegen deze optie uitgeschakeld te laten om een interactie af te dwingen die het abonnement of een andere vorm van terugkerende inkomsten zou kunnen redden (zoals in het geval van een lager abonnement of een nieuwe proefperiode met een alternatief plan).

  • Producten toevoegen: stelt klanten in staat om nieuwe producten toe te voegen of bestaande producthoeveelheden in hun terugkerende verkooporders te bewerken, waardoor klantgestuurde upselling mogelijk wordt. Wanneer ingeschakeld, worden er Upsell-offertes gegenereerd in Odoo telkens wanneer een klant een kwantitatieve aanpassing uitvoert op hun verkooporderproductregels.

  • Verlengen: dit inschakelen stelt klanten in staat om handmatig een Verlengingsofferte voor hun abonnement aan te maken.

  • Optionele plannen: waarden hier toevoegen via het vervolgkeuzemenu stelt klanten in staat om hun abonnementsplannen te wijzigen, in welk geval een nieuwe abonnementsofferte of verlengingsofferte wordt aangemaakt om het wijzigingsverzoek te verwerken.

Tabblad Prijzen

Voeg productspecifieke prijsaanpassingen toe als onderdeel van het terugkerend plan door ze toe te voegen aan de orderregels van het tabblad Prijzen. Voeg opeenvolgend de Producten toe, samen met eventuele bijbehorende Productvarianten, en wijs vervolgens een Prijslijst toe (indien beschikbaar) en een Terugkerende prijs.

Notitie

Prijsregels die hier worden toegevoegd hebben voorrang op de standaardprijsinformatie op het formulier van het abonnementsproduct. Dit is bedoeld om deals, kortingen en vergelijkbare prijsaanpassingsstrategieën te accommoderen die klanten zouden aanmoedigen om het terugkerend plan te kopen.

Configuratie productformulier

Maak een abonnementsproduct met ingestelde terugkerende plannen door te navigeren naar Abonnementen app ‣ Producten ‣ Producten, en klik op een bestaand product om het te bewerken, of maak een nieuw product aan door op Nieuw te klikken om het formulier van het abonnementsproduct te openen.

Notitie

By default, the Recurring option is already enabled, prompting Odoo to recognize it as a subscription product. Be sure to leave the Recurring and Can be Sold options enabled.

Een basisformulier voor een abonnement in Odoo Abonnementen.

Configureer op het productformulier de volgende items in het tabblad Algemene informatie zodat het abonnementsproduct correct zal functioneren:

  • Product type: this value is typically set to a Service, however other product types may be used depending on the purpose of the subscription (e.g., physical product box subscriptions, eLearning course, etc.).

  • Facturatiebeleid: stel deze waarde in op wanneer de klant moet worden gefactureerd voor zijn abonnement.

  • Maateenheid: hoe het product moet worden geteld in Odoo, voor voorraaddoeleinden. Voor de meeste abonnementen is de maateenheid Eenheden.

  • Verkoopprijs: voer de terugkerende kosten in van het abonnement dat de klant per terugkeerperiode zal betalen.

Belangrijk

Bij het aanmaken van een abonnement voor een fysiek goed leidt het selecteren van het verkeerde Facturatiebeleid tot fouten bij het aanmaken van verkoopfacturen. Fysieke producten moeten ingesteld worden op Bestelde hoeveelheden.

Stel optioneel informatie in op het tabblad Kenmerken & varianten als het abonnement meerdere keuzes voor klanten bevat (bijv. maaltijdbezorging, op maat gemaakte modeboxen, enz.).

Verduidelijk in het tabblad Terugkerende prijzen de prijsopties voor het abonnement. Klik voor elke beschikbare optie op Voeg een prijsregel toe om een nieuwe rij toe te voegen.

Tip

Langere Terugkerend plan-periodes worden doorgaans gestimuleerd met kostenbesparingen. Overweeg om de totale Terugkerende prijs-waarden te verlagen om klanten een korting aan te bieden terwijl je de financiële runway van het bedrijf ondersteunt.

Last, if the subscription is meant to be purchased on the eCommerce website, click the Go To Website smart button and in the product page header, click the gray slider from Unpublished to the green Published status.

Maak een abonnementsofferte

Maak handmatig een nieuw klantabonnement aan door te navigeren naar de Verkoop- of Abonnementen-app dashboards en klik vervolgens op Nieuw.

Notitie

Products that have been marked as Recurring on their product forms, and are also sold on the eCommerce website will automatically create and confirm subscription quotations in the backend of Odoo.

Belangrijk

Verkooporders met een gedefinieerd terugkerend plan worden automatisch abonnementen.

Vul op het offerteformulier de benodigde velden in, zoals Klant en Terugkerend plan, evenals het tabblad Orderregels.

Geef optioneel op:

  • Quotation Template, if one is readily available to help populate the form fields.

  • Vervaldatum, om aan te geven wanneer het abonnementsaanbod niet langer geldig is.

    Tip

    Expiration dates pair well with discounts to incentivize faster purchases, since the discount will expire with the quotation if it’s not turned into a sales order within the specified date range.

  • Pricelist, if one is available and appropriate to use (i.e., summer sale discount, VIP customer, etc.).

  • Betalingsvoorwaarden, om een specifiek tijdvenster in te stellen waarbinnen het abonnement moet worden betaald. Dit moet niet worden verward met wanneer de offerte wordt bevestigd en een verkooporder wordt, waarna betaling direct of binnen een bepaald aantal dagen, weken, maanden, enz. kan worden verkregen.

Een voltooid voorbeeld van een nieuwe abonnementsofferte in Odoo.

Tip

Definieer verschillende factuur- en leveringsadressen door de functie Klantadressen in te schakelen.

Bevestiging

Verstuur de offerte naar de klant ter bevestiging door te klikken op Verzenden per e-mail, of bevestig deze direct door te klikken op Bevestigen.

Tip

Klik op Voorbeeld om een voorbeeldweergave van het klantportaal te zien, waar de klant zijn offerte kan bekijken, ondertekenen en betalen, en met je kan communiceren.

If an Online signature or Online payment is required to confirm the quotation, set the checkboxes next to either (or both) of these labels in the Other Info tab, under the :SALES section.

Zie ook