Digest emails

Digest E-mails zijn periodieke momentopnames die via e-mail naar gebruikers in een organisatie worden gestuurd met informatie op hoog niveau over hoe het bedrijf presteert.

Om te beginnen met het verzenden van digest e-mails, navigeer je naar Instellingen app ‣ Statistieken sectie, activeer je de Digest E-mails functie en klik je op Opslaan.

Er kunnen verschillende instellingen worden geconfigureerd voor digest e-mails, zoals:

• Beslissen welke KPI’s worden gedeeld in de digest e-mails

• Bepalen hoe vaak digest e-mails worden verzonden

• Kiezen wie in de organisatie e-mails in de samenvatting ontvangt

• Aangepaste e-mailsjablonen voor digest maken

• Extra KPI’s toevoegen (Studio app vereist)

Notitie

Standaard is de Digest Email functie ingeschakeld. Jouw Odoo Periodieke Digest dient als de primaire sjabloon, die alle KPI metingen van de Odoo database bevat en dagelijks naar beheerders wordt gestuurd.

Waarschuwing

Bij het maken van duplicaten van databases die verzendmogelijkheden hebben (geen testmodus), blijven de digest e-mails vanuit de duplicaatdatabase verzenden, tenzij deze gedeactiveerd is.

Om de digest e-mail uit te schakelen, ga je naar Instellingen ‣ sectie Statistieken. Deactiveer vervolgens de functie Digest E-mails door het selectievakje uit te schakelen en op Opslaan te klikken. Zie de sectie over digest-emails/deactiveren.

Standaard digest e-mail aanpassen

Om de standaard digest e-mail (Uw Odoo Periodieke Digest) aan te passen, ga je naar :menuselectie:`Instellingen app --> Statistieken sectie --> Digest E-mail veld`. Selecteer vervolgens Uw Odoo Periodieke Digest en klik op het ️ (Externe link) pictogram, naast de drop-down menukeuze.

Er verschijnt een pop-upvenster met een aantal bewerkbare instellingen, waaronder:

• Digestnaam: de naam van de digest e-mail.

• Periodiciteit: bepaal hoe vaak digest e-mails worden verzonden (Dagelijks, Weekelijks, Maandelijks, of Kwartaal).

• Volgende verzenddatum: de datum waarop de digest e-mail opnieuw wordt verzonden.

• tabblad KPI’s: Vink elke berekende KPI aan/uit die wordt weergegeven in de digest e-mails. Een aangevinkt vakje geeft aan dat er een actieve KPI in de digest e-mail staat. Zie de sectie over KPIs.

• tabblad ontvangers: gebruikers toevoegen/verwijderen die de digest e-mails ontvangen. Zie de sectie over digest-emails/ontvangers.

Notitie

De KPI’s kunnen worden aangepast met Odoo Studio. Er ontstaan extra kosten voor het databaseabonnement als Studio geïnstalleerd moet worden. Zie deze sectie op Aangepaste KPI’s met Odoo Studio.

E-mail digest deactiveren

Om handmatig een individuele digest e-mail te deactiveren, ga je eerst naar Instellingen app ‣ Statistieken sectie, en klik je op Configure Digest Emails. Selecteer vervolgens de gewenste digest e-mail uit de lijst die gedeactiveerd moet worden.

Klik vervolgens op DEACTIVATE FOR EVERYONE om de digest e-mail voor iedereen te deactiveren, of op UNSUBSCRIBE ME om de aangemelde gebruiker van de mailinglijst te verwijderen. Deze knoppen staan in het menu bovenaan, net boven de Digestnaam.

Handmatig digest e-mail versturen

Om handmatig een digest e-mail te versturen, ga je eerst naar Instellingen app ‣ Statistieken sectie, en klik je op Configureer digest e-mails. Selecteer vervolgens de gewenste digest e-mail en klik op NU VERZENDEN. Deze knop bevindt zich in het bovenste menu, net boven de Digestnaam.

KPIs

Vooraf geconfigureerde KPI’s kunnen aan de digest e-mail worden toegevoegd via het KPI’s tabblad van het sjabloonformulier voor de digest e-mail.

Navigeer eerst naar Instellingen app ‣ Statistieken sectie, en klik op Configure Digest Emails.

Selecteer vervolgens de gewenste digest e-mail en open het tabblad KPI’s.

Om een KPI aan de digest e-mail toe te voegen, vink je het vakje naast de gewenste KPI aan. Nadat alle KPI’s zijn toegevoegd (of gedeselecteerd), klik je op Opslaan.

De volgende KPI’s zijn beschikbaar in het KPI’s tabblad van een e-mail sjabloonformulier out-of-box in Odoo:

Algemeen

• Gesloten gebruikers

• Berichten

Project

• Open Taken

Werving

• Werknemers

:label:`CRM`

• Nieuwe leads/kansen

• Kansen Gewonnen

Verkoop

• Alle verkopen

• eCommerce Verkoop

Kooppunt

• POS verkoop

Livechat

• % of Geluk

• Behandelde gesprekken

• Tijd tot antwoord (sec)

Helpdesk

• Tickets gesloten

Facturatie

• Omzet

• Banken en geldverplaatsingen

Ontvangers

Ontvangers van de digest e-mail worden toegevoegd op het ontvangers tabblad van het sjabloonformulier voor de digest e-mail.

Om een ontvanger toe te voegen, ga je naar Instellingen app ‣ Statistieken sectie, en klik je op Configure Digest Emails. Selecteer vervolgens de gewenste digest e-mail en open het tabblad ontvangers.

Om een ontvanger toe te voegen, klik je op Een regel toevoegen, waarna een pop-upvenster ontvangers toevoegen verschijnt met alle beschikbare gebruikers die je als ontvanger kunt toevoegen.

Schakel in het pop-upvenster het selectievakje naast de Naam van de gebruiker(s) in en klik op de knop Selecteren.

Om een gebruiker als ontvanger te verwijderen, klik je op het ❌ (verwijderen) pictogram uiterst rechts van de gebruiker die op het tabblad ontvangers staat.

Klik op Opslaan om de wijzigingen door te voeren.

E-mails met samenvatting maken

Om een nieuwe digest e-mail aan te maken, ga je naar Instellingen app ‣ Statistieken sectie, en klik je op Configure Digest Emails. Klik vervolgens op Create om een nieuwe digest e-mail aan te maken.

Er verschijnt een aparte pagina met een lege e-mailsjabloon voor de samenvatting, waarop je allerlei instellingen kunt wijzigen, waaronder:

• Digestnaam: de naam van de digest e-mail.

• Periodiciteit: bepaal hoe vaak digest e-mails worden verzonden (Dagelijks, Weekelijks, Maandelijks, of Kwartaal).

• Volgende verzenddatum: de datum waarop de digest e-mail opnieuw wordt verzonden.

• tabblad KPI’s: Vink elke berekende KPI aan/uit die wordt weergegeven in de digest e-mails. Een aangevinkt vakje geeft aan dat er een actieve KPI in de digest e-mail staat. Zie de sectie over KPIs.

• tabblad ontvangers: gebruikers toevoegen/verwijderen die de digest e-mails ontvangen. Zie de sectie over digest-emails/ontvangers.

Van daaruit geef je de digest e-mail een Digest Name, specificeer je Periodicity, kies je de gewenste KPI’s en voeg je Recipients toe, indien nodig.

Nadat je op Opslaan hebt geklikt, is de nieuwe aangepaste digest e-mail beschikbaar als selectie in het Digest E-mail veld in de :menuselectie:`Instellingen app --> Statistieken sectie`.

Aangepaste KPI’s met Odoo Studio

De KPI’s op het sjabloonformulier van een digest e-mail, in het KPI’s tabblad, kunnen worden aangepast met Odoo Studio.

Waarschuwing

Als Odoo Studio geïnstalleerd moet worden, komen er extra kosten bij het databaseabonnement.

Om te beginnen klik je op het 🛠️ (tools) pictogram rechtsboven in het scherm. Dit is de link naar de Odoo Studio toepassing.

Om extra velden te maken, maak je twee velden aan op het digest object:

1. Maak een booleaans veld genaamd kpi_myfield en geef het weer in het KPI’s tabblad.

2. Maak een berekend veld genaamd kpi_myfield_value dat de aangepaste KPI berekent.

3. Selecteer de KPI’s in het KPI’s tabblad.

Tip

Hier is de broncode voor het digest.py bestand, dat de programmeur helpt bij het coderen van het berekende veld.

Zie ook

Gebruikers kunnen ook op het tabblad ontvangers klikken en vervolgens op het verticale driestippige (kebab)`menu om deze weergave te bewerken. Klik op :guilabel:`EDIT LIST VIEW of EDIT FORM VIEW om dit tabblad aan te passen.

Referentietabel van de berekende waardes

LABEL	WAARDE
Verbonden gebruikers	kpi_res_users_connected_value
Verstuurde berichten	kpi_mail_message_total_value
Nieuwe leads	kpi_crm_lead_created_value
Gewonnen verkoopkansen	kpi_crm_opportunities_won_value
Open taken	kpi_project_task_opened_value
Gesloten tickets	kpi_helpdesk_tickets_closed_value
% Tevredenheid	kpi_livechat_rating_value
Afgehandelde gesprekken	kpi_livechat_conversations_value
Tijd om te antwoorden (sec)	kpi_livechat_response_value
Alle verkopen	kpi_all_sale_total_value
E-commerce verkopen	kpi_website_sale_total_value
Omzet	kpi_account_total_revenue_value
Bank & kas boekingen	kpi_account_bank_cash_value
Kassaverkopen	kpi_pos_total_value
Nieuwe werknemers	kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value