Varios equipos de venta¶
Odoo le permite administrar varios equipos de ventas, departamentos o canales, cada uno con sus propios procesos de ventas usando Equipos de ventas.
Crear un nuevo equipo de ventas¶
Para crear un nuevo Equipo de ventas, vaya a y luego haga clic en Crear.
En la creación de la página, establezca un Seudónimo de correo electrónico para generar automáticamente un lead u oportunidad para ese equipo de ventas cada vez que se envía un mensaje a esa dirección única de correo. También puede elegir si desea aceptar correos de Todos, Partners autenticados o Solo seguidores.
Establezca un Dominio para asignar lead/oportunidades a ese Equipo de Ventas basado en filtros específicos como país, idioma o campaña. Establezca un Objetivo de facturación si este equipo tiene objetivos mensuales de ingresos específicos.
Agregar miembros a un equipo de ventas¶
Para agregar miembros al equipo, haga clic en Agregar en la pestaña de tareas al editar la página de configuración del equipo de ventas. Seleccione un vendedor desde el menú desplegable o cree uno nuevo. Establezca un número máximo de leads que se pueden asignar a un vendedor en un periodo de 30 días para asegurarse de que no estén trabajando de más.
Puede agregar una persona como miembro de un equipo o un líder de equipo a varios equipos de ventas, dándoles el acceso a todos los flujos que necesiten.
Tablero del equipo de ventas¶
Para ver el tablero del equipo de ventas, vaya a . Cualquier equipo del que sea parte aparecerá como parte del tablero.
Cada cuadro le dará un vistazo general de las oportunidades abiertas, cotizaciones, órdenes de ventas e ingresos esperados de cada equipo de ventas, así como un gráfico de barras de las nuevas oportunidades por semana y una barra de progreso de la facturación.
Haga clic en los tres puntos ubicados en la esquina del cuadro para abrir un menú de navegación que le permitirá ver rápidamente documentos y reportes, crear nuevas cotizaciones u oportunidades, elegir un color para el equipo o acceder a la página de configuración.
Haga clic en el botón de Flujo para ir directamente al flujo de CRM del equipo.