Plusieurs équipes commerciales¶
Utilisez la fonctionnalité Équipes commerciales pour gérer plusieurs équipes commerciales, départements ou canaux, chacun ayant ses propres processus de vente.
Créer une nouvelle équipe commerciale¶
Pour créer une nouvelle équipe commerciale, allez à et cliquez sur Créer.
Sur la page de création, définissez un Alias de messagerie pour automatiquement générer une piste/opportunité pour cette équipe commerciale chaque fois qu’un message est envoyé à cette adresse email unique. Choisissez d’accepter des emails de Tout le monde, de Partenaires authentifiés ou d”Abonnés uniquement.
Définissez un Objectif de facturation si cette équipe a des objectifs de revenus mensuels spécifiques. Définissez un Domaine pour assigner des pistes/opportunités à cette équipe commerciale en fonction de filtres spécifiques, tels que le pays, la langue ou la campagne.
Ajouter des membres à une équipe commerciale¶
Pour ajouter des membres à une équipe, cliquez sur Ajouter sous l’onglet Membres lors de l’édition de la page de configuration de l’équipe commerciale. Sélectionnez un vendeur dans le menu déroulant ou créez un nouveau vendeur. Définissez un nombre maximum de pistes pouvant être assignées à ce vendeur sur une période de 30 jours afin d’éviter qu’il ne soit surchargé de travail.
Une personne peut être ajoutée en tant que membre ou chef d’équipe, ce qui lui permet d’accéder à tous les pipelines dont elle a besoin.
Tableau de bord de l’équipe commerciale¶
Pour afficher le tableau de bord de l’équipe commerciale, allez à . Les utilisateurs d’Odoo verront toutes les équipes dont ils font partie sous forme de cartes de tableau de bord.
Chaque carte donne un aperçu des opportunités ouvertes, des devis, des commandes et des revenus attendus de l’équipe commerciale, ainsi qu’un graphique à barres des nouvelles opportunités par semaine et une barre de progression de la facturation.
Cliquez sur les trois points dans le coin d’une carte pour ouvrir un menu de navigation qui permet aux utilisateurs d’afficher rapidement des documents ou des rapports, de créer de nouveaux devis ou de nouvelles opportunités, de choisir une couleur pour cette équipe ou d’accéder à la page de configuration de l’équipe.
Cliquez sur le bouton Pipeline pour accéder directement au pipeline CRM de cette équipe.