Empezando¶
La aplicación Automatización de marketing automatiza varias tareas de marketing al combinar reglas y filtros específicos para generar acciones planificadas. En lugar de tener que crear cada etapa de una campaña (como una serie de correos masivos de envío planificado) de forma manual, la aplicación Automatización de marketing permite al personal de marketing crear campañas enteras, con todas sus etapas, en un solo lugar y en un solo tablero.
Cree una campaña¶
Para crear una nueva campaña automatizada de marketing, abra la aplicación y haga clic en el botón Nuevo en la esquina superior izquierda. Aparecerá un formulario de detalles de la campaña de automatización de marketing en blanco en una página separada.
En la página de campaña de automatización de marketing en blanco, están disponibles los siguientes campos y botones inteligentes:
Botones inteligentes
Plantillas: representa el número de plantillas de correo preconfiguradas que se utilizan en esta campaña en específico, también puede crear plantillas sobre la marcha.
SMS: representa el número de mensajes de SMS personalizados que pertenecen a esta camapaña.
Clics: representa el número de veces que los destinatarios de la campaña han hecho clic en los enlaces adjuntos.
Participantes: representa el número de contactos que han participado directamente en esta campaña.
Campos
Nombre: representa el nombre de la campaña de automatización de marketing que se está creando.
Objetivo: este campo es un menú desplegable en el que puede elegir cuál modelo es el objetivo de esta campaña (es decir, contactos, órdenes de venta, leads u oportunidades, etc.).
Filtro: este campo proporciona varios criterios configurables que se pueden utilizar para delimitar con mayor precisión los destinatarios o audiencia objetivo para la campaña de automatización de marketing.
Filtros de campaña¶
Para agregar un filtro al público objetivo, haga clic en agregar filtro. Aparecerá un campo de nodo, allí se puede configurar una ecuación personalizada que Odoo utilizará para filtrar a quién incluir (y excluir) de esta campaña de marketing en específico.
Al hacer clic en el primer campo del nodo, aparecerá un menú desplegable anidado con varias opciones en la pantalla, allí elegirá los criterios específicos según las necesidades de la campaña. Los campos restantes del nodo determinan los criterios para incluir (o excluir) registros en la ejecución de la campaña.
Para agregar otro nodo, haga clic en el icono ➕ (signo de más) que se encuentra a la derecha de la regla de filtrado. Para agregar una rama de varios nodos al mismo tiempo haga clic el icono … (puntos suspensivos).
Para obtener más información sobre los filtros, consulte esta página de documentación.
Nota
Los registros representan el número de contactos en el sistema que cumplen con los criterios especificados en una campaña.