إنشاء فرص من المواعيد¶
عند إنشاء نوع موعد جديد في تطبيق المواعيد، لدى المستخدمين خيار إنشاء فرص جديدة بمعلومات من الحجوزات الجديدة. يلتقط هذا الخيار معلومات من المواعيد المجدولة وينشئ فرصاً في تطبيق إدارة علاقات العملاء.
مهم
هذا الخيار متاح فقط إذا كان تطبيق إدارة علاقات العملاء مثبتاً على قاعدة البيانات.
التهيئة¶
انتقل إلى لوحة بيانات تطبيق المواعيد. انقر فوق جديد لإنشاء نوع موعد جديد. لتحرير نوع موعد موجود، انقر فوق إجراء في أقصى يمين سطر الموعد لفتح القائمة المنسدلة، ثم انقر فوق تحرير.
في سجل نوع الموعد، انقر فوق علامة تبويب خيارات، وحدد خانة الاختيار إنشاء فرص.
إضافة أسئلة¶
تتيح علامة تبويب الأسئلة للمستخدمين إضافة أسئلة إلى صفحة حجز المواعيد. عندما يحجز العملاء موعداً، تتم مطالبتهم بالإجابة على هذه الأسئلة. المعلومات المقدمة من العملاء متاحة في الفرصة الجديدة. إضافة أسئلة إلى نوع الموعد اختيارية. ومع ذلك، يمكن أن تكون المعلومات الإضافية التي يتم التقاطها من خلال الأسئلة مفيدة لاحقاً في مسار المبيعات.
Example
تنشئ شركة أثاث نوع موعد جديد لعروض المبيعات التوضيحية. يحجز العملاء وقتاً مع مندوبي المبيعات لمناقشة احتياجاتهم من الأثاث والتصميم. ومع ذلك، نظراً لأن الوقت محدود بفترات ثلاثين دقيقة فقط، لا يملك مندوبو المبيعات الوقت لعرض جميع أنماط الأثاث المتاحة في كل مكالمة. يضيفون أسئلة إلى نوع الموعد لمطالبة العملاء بتقديم معلومات إضافية حول المنتجات والخدمات التي يهتمون بها. لا يساعد هذا فقط في الإعداد للعرض التوضيحي، بل يوفر أيضاً وضوحاً في وقت لاحق من عملية البيع.
عرض الفرصة الجديدة¶
لعرض الفرص التي تم إنشاؤها من المواعيد، انتقل إلى لوحة البيانات لتطبيق . إذا لزم الأمر، قم بإزالة أي مرشحات من شريط البحث. ثم انقر على بطاقة كانبان للفرصة المناسبة لفتحها.
تتم إضافة معلومات الاتصال من الموعد إلى سجل الفرصة. يتم تضمين الإجابات التي قدمها العميل على الأسئلة الاختيارية في علامة التبويب الملاحظات الداخلية. يتم إدراج الموعد المجدول في Chatter الخاص بالسجل، ويمكن تعديله من هناك.
ملاحظة
إذا تم إنشاء فرصة من نوع موعد قائم على الموارد، فسيتم إدراج المستخدم الذي أنشأ نوع الموعد باعتباره مندوب المبيعات للفرصة. إذا تم إنشاؤها من موعد قائم على المستخدم، فسيتم تعيين المستخدم الذي تم جدولة الموعد معه باعتباره مندوب المبيعات.