الموافقات¶
يسمح تطبيق الموافقات في Odoo للموظفين بتقديم طلبات رسمية لمختلف الأشياء، مما يمنح الإدارة القدرة على مراجعة الطلبات ثم الموافقة عليها أو رفضها. يحافظ هذا على جميع الطلبات في موقع واحد مركزي، مما يوفر تنظيمًا وشفافية واضحة لجميع الطلبات.
أنواع الموافقة¶
عند طلب موافقة، يجب تحديد الفئة، أو * النوع *. هناك تسعة فئات موافقة ما قبل تكوينها متاحة لتقديم طلبات لها:
رحلة عمل: لطلب سفر متعلق بالعمل.
استعارة العناصر: لطلب عناصر مادية تملكها الشركة أو تبيعها، لفترة زمنية محددة.
موافقة عامة: للطلبات التي لا تندرج تحت أيٍ من الفئات الثمان الأخرى افتراضية.
موافقة على عقد: لطلب أي نوع من العقود الخارجية، باستثناء عقود الموظفين.
طلب دفع: لطلب * موافقة مسبقة * للنفقات المتعلقة بالشركة.
مهم
يستخدم نوع الموافقة هذا فقط عند طلب موافقة * مسبقة * لنفقة تدفعها الشركة مباشرة. يجب ألا يُستخدم هذا التصنيف للنفقات التي يسعى الموظفون للحصول على تعويض لها. يتم ذلك من خلال تطبيق النفقات.
طلب تأجير سيارة: لطلب تأجير سيارة.
مكافأة احالة وظيفية: لطلب مكافأت الإحالات الوظيفية التي التي تم كسبها ولكن لم يتم اكمالها من خلال تطبيق الإحالات.
الشراء: يستخدم لطلب العناصر المتعلقة بالعمل مثل اللوازم المكتبية، والأدوات، إلخ.
إنشاء طلبات العروض: يستخدم لطلب عرض سعر لعناصر من بائع.
طلبات الموافقة¶
لإنشاء طلب موافقة جديد، افتح تطبيق الموافقات، وانقر على زر طلب جديد على بطاقة نوع الموافقة الأنسب للطلب، وسيتم تحميل نموذج موافقة فارغ. املأ الأقسام والعلامات التبويبية المختلفة، ثم انقر على إرسال لتقديم طلب الموافقة.
قسم المعلومات العامة¶
يحتوي النصف العلوي من النموذج على جميع المعلومات العامة المتعلقة بالطلب. املأ الحقول التالية في النصف العلوي من النموذج:
ملاحظة
تظهر جميع الحقول المدرجة أدناه على النموذج لفئة موافقة عامة. إذا تم تحديد فئة مختلفة، فيتم إخفاء بعض الحقول.
موضوع الموافقة: يتم ملء هذا الحقل تلقائيًا بنوع الموافقة المحدد. قم بأي تعديلات مطلوبة على النص افتراضي لتوفير أي سياق إضافي للطلب.
مالك الطلب: الشخص المسؤول عن طلب الموافقة. يتم ملء هذا الحقل تلقائيًا باسم المستخدم المسجل دخوله كإعداد افتراضي.
Category: تظهر الفئة المحددة في هذا الحقل ولكن يمكن تغييرها باستخدام القائمة المنسدلة.
Date: باستخدام محدد التقويم، قم بتعيين تاريخ ووقت الطلب. يظهر هذا الحقل فقط إذا تم اختيار Payment Application أو General Approval لـ Category.
Period: باستخدام محدد التقويم، قم بتعيين تواريخ البدء والانتهاء للطلب في حقلي From و to. يظهر هذا الحقل فقط إذا تم اختيار Business Trip أو Borrow Items أو Car Rental Application أو General Approval لـ Category.
Location: أدخل الموقع المحدد الذي يخص طلب الموافقة. يظهر هذا الحقل فقط إذا تم اختيار Business Trip أو General Approval لـ Category.
Contact: اختر نقطة الاتصال الخاصة بالطلب باستخدام القائمة المنسدلة. الخيارات المتاحة تأتي من تطبيق جهات الاتصال. يظهر هذا الحقل فقط إذا تم اختيار Contract Approval أو Payment Application أو Job Referral Award أو General Approval لـ Category.
Quantity: أدخل عدد العناصر المطلوبة في هذا الحقل. يظهر هذا الحقل فقط إذا تم اختيار Procurement لـ Category.
Amount: أدخل المبلغ المطلوب. يظهر هذا الحقل فقط إذا تم اختيار Contract Approval أو Payment Application أو Procurement أو General Approval لـ Category.
Reference: أدخل أي مرجع ذي صلة بالطلب في هذا الحقل. يظهر هذا الحقل فقط إذا تم اختيار Contract Approval أو General Approval لـ Category.
نصيحة
يقدم كل نوع موافقة حقولاً مختلفة في نموذج الموافقة. يرجع ذلك إلى أن لكل نوع موافقة حقوله الإلزامية الخاصة. إذا لم تكن على دراية بـ النوع، انقر على زر New Request في أعلى الصفحة لفتح نموذج طلب موافقة عام. بمجرد اختيار Category، تظهر الحقول المقابلة في النموذج.
علامة تبويب المنتج¶
إذا تم طلب أي منتجات مهيأة في قاعدة البيانات، فسيتم إدراجها في علامة التبويب المنتجات. تظهر علامة التبويب هذه فقط إذا تم اختيار Borrow Items أو General Approval أو Create RFQ's في حقل Category.
لإضافة منتج، انقر على Add a line وسيظهر سطر فارغ. استخدم القائمة المنسدلة لاختيار المنتج المطلوب. بمجرد الاختيار، سيتم ملء حقل Description المهيأ للمنتج تلقائياً. قيمة Quantity هي 1.00 افتراضياً، ولكن يمكن تحديثها إذا لزم الأمر.
تبويب الوصف¶
علامة التبويب الوصف هي المكان الذي يتم فيه إدخال أي معلومات لتوضيح الطلب. أضف أي معلومات ذات صلة في علامة التبويب هذه.
علامة تبويب المُعتمدون¶
علامة التبويب المُعتمدون هي المكان الذي يتم فيه تهيئة الأشخاص المسؤولين عن اعتماد الطلب. لإضافة مُعتمد، انقر على Add a line، وسيظهر سطر فارغ. استخدم القائمة المنسدلة لاختيار المستخدم المطلوب. كرر العملية لجميع المُعتمدين الآخرين. لا يوجد حد أقصى لعدد المستخدمين في علامة التبويب هذه.
للإشارة إلى أن المستخدم يجب أن يوافق على الطلب، انقر على مربع الاختيار في عمود Required.
مع إضافة المستخدمين، تظل Status الخاصة بهم New.
إرفاق مستندات¶
تتضمن جميع طلبات الموافقة خيار إرفاق المستندات ذات الصلة. لإرفاق مستند، انقر فوق الزر إرفاق مستند في أعلى الصفحة، وسيتم تحميل نافذة مستكشف الملفات. انتقل إلى الملف المطلوب، وحدده، ثم انقر فوق فتح لإرفاقه. يمكن تحديد مستندات متعددة وإضافتها في نفس الوقت.
بمجرد إرفاقها، يظهر زر ذكي المستندات في أعلى الصفحة، مما يشير إلى عدد المستندات المرفقة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إدراج المستندات في نافذة المحادثة (chatter). إذا كانت الشاشة عريضة بما يكفي، تظهر المستندات على جانب الشاشة.
إدارة الموافقات¶
بعد تقديم الطلبات، يجب أن يتم اعتمادها من قِبل المعتمدين المطلوبين المدرجين في علامة تبويب المعتمد (المعتمدين). لعرض الموافقات التي تنتظر إجراءً، انتقل إلى ، وسيتم تحميل لوحة بيانات موافقات للمراجعة. تظهر جميع الموافقات التي تنتظر إجراءً من قِبل المستخدم أبجديًا في عرض القائمة الافتراضي.
ملاحظة
فقط الطلبات المقدمة التي تم تعيين المستخدم كمعتمد لها تظهر في لوحة بيانات موافقات للمراجعة. تظل جميع الطلبات الأخرى مخفية.
يجب اعتماد الطلبات بشكل فردي من نموذج الموافقات. لاعتماد طلب، انقر فوق الطلب الفردي في لوحة بيانات موافقات للمراجعة وسيتم تحميل نموذج الطلب الفردي.
لاعتماد الطلب، انقر فوق الزر اعتماد في نموذج طلب الموافقة الفردي، وتتغير الحالة إلى معتمد. بينما يقوم المستخدمون باعتماد الطلب، تتغير الحالة الخاصة بهم إلى معتمد ويظهر النص باللون الأخضر.
لرفض الطلب، انقر فوق الزر رفض في نموذج طلب الموافقة الفردي، وتتغير الحالة إلى مرفوض. عندما يرفض مستخدم طلبًا، تتغير الحالة الخاصة به إلى مرفوض ويظهر النص باللون الأحمر.
في أي مرحلة، يمكن لطلبات الموافقة التي تكون إما معتمد أو مرفوض العودة إلى مرحلة مقدم عن طريق النقر على زر سحب. تعود الحالة لجميع المعتمدين إلى بانتظار الاعتماد، ويظهر النص باللون البرتقالي.