Phê duyệt¶
Ứng dụng Phê duyệt trong Odoo cho phép nhân viên đưa ra các yêu cầu chính thức cho nhiều mục đích khác nhau, giúp ban quản lý có khả năng xem xét yêu cầu và sau đó phê duyệt hoặc từ chối. Việc này giúp tập trung tất cả các yêu cầu về một nơi, cung cấp sự tổ chức rõ ràng và minh bạch cho tất cả yêu cầu.
Loại phê duyệt¶
Khi yêu cầu phê duyệt, danh mục hay loại yêu cầu phải được xác định. Có chín danh mục phê duyệt được cấu hình trước sẵn để thực hiện yêu cầu:
Chuyến công tác: Để yêu cầu đi công tác liên quan đến công việc.
Mượn vật dụng: Để yêu cầu các vật dụng vật lý mà công ty sở hữu hoặc bán, trong một khoảng thời gian xác định.
Phê duyệt chung: Dành cho các yêu cầu không phù hợp với tám loại mặc định khác.
Phê duyệt hợp đồng: Để yêu cầu bất kỳ loại hợp đồng bên ngoài nào, ngoại trừ hợp đồng nhân viên.
Đơn thanh toán: Để yêu cầu phê duyệt trước cho các khoản chi phí liên quan đến công ty.
Quan trọng
Loại phê duyệt này chỉ được sử dụng khi yêu cầu phê duyệt trước cho một khoản chi phí mà công ty thanh toán trực tiếp. Danh mục này không nên được sử dụng cho các chi phí mà nhân viên đang yêu cầu hoàn tiền. Việc đó được thực hiện thông qua Ứng dụng Chi phí.
Đơn thuê xe: Để yêu cầu thuê xe.
Phần thưởng giới thiệu việc làm: Để yêu cầu phần thưởng giới thiệu việc làm đã đạt được nhưng chưa được hoàn tất thông qua ứng dụng Giới thiệu app.
Mua sắm: Được sử dụng để yêu cầu các mặt hàng liên quan đến công việc như văn phòng phẩm, công cụ, v.v.
Tạo yêu cầu báo giá: Được sử dụng để yêu cầu báo giá cho các mặt hàng từ nhà cung cấp.
Yêu cầu phê duyệt¶
Để tạo một yêu cầu phê duyệt mới, hãy mở ứng dụng Phê duyệt, nhấp vào nút Yêu cầu mới trên thẻ loại phê duyệt phù hợp nhất với yêu cầu, và một biểu mẫu phê duyệt trống sẽ tải lên. Hãy điền vào các phần và tab khác nhau, sau đó nhấp vào Gửi để gửi yêu cầu phê duyệt.
Phần Thông tin chung¶
Nửa trên của biểu mẫu chứa tất cả thông tin chung liên quan đến yêu cầu. Hãy điền vào các trường sau trong nửa trên của biểu mẫu:
Ghi chú
Tất cả các trường được liệt kê dưới đây xuất hiện trên biểu mẫu cho danh mục Phê duyệt chung. Nếu một Danh mục khác được chọn, một số trường sẽ được ẩn đi.
Chủ đề phê duyệt: Trường này được tự động điền với loại phê duyệt được chọn. Thực hiện mọi sửa đổi mong muốn cho văn bản mặc định để cung cấp thêm bất kỳ ngữ cảnh nào cho yêu cầu.
Người sở hữu yêu cầu: Người chịu trách nhiệm cho yêu cầu phê duyệt. Người dùng đang đăng nhập sẽ tự động điền vào trường này theo mặc định.
Danh mục: Danh mục đã chọn sẽ xuất hiện trong trường này nhưng có thể thay đổi bằng menu thả xuống.
Ngày: Sử dụng công cụ chọn lịch để thiết lập ngày và giờ cho yêu cầu. Trường này chỉ xuất hiện nếu Ứng dụng thanh toán hoặc Phê duyệt chung được chọn cho mục Danh mục.
Thời gian: Sử dụng công cụ chọn lịch để thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc cho yêu cầu trong các trường Từ và đến. Trường này chỉ xuất hiện nếu Công tác, Mượn vật phẩm, Ứng dụng thuê xe, hoặc Phê duyệt chung được chọn cho mục Danh mục.
Địa điểm: Nhập địa điểm cụ thể cho yêu cầu phê duyệt. Trường này chỉ xuất hiện nếu Công tác hoặc Phê duyệt chung được chọn cho mục Danh mục.
Liên hệ: Chọn điểm liên hệ cho yêu cầu bằng menu thả xuống. Các tùy chọn khả dụng là từ ứng dụng Danh bạ. Trường này chỉ xuất hiện nếu Phê duyệt hợp đồng, Ứng dụng thanh toán, Thưởng giới thiệu việc làm, hoặc Phê duyệt chung được chọn cho mục Danh mục.
Số lượng: Nhập số lượng vật phẩm đang được yêu cầu vào trường này. Trường này chỉ xuất hiện nếu Mua sắm được chọn cho mục Danh mục.
Số tiền: Nhập số tiền đang được yêu cầu. Trường này chỉ xuất hiện nếu Phê duyệt hợp đồng, Ứng dụng thanh toán, Mua sắm, hoặc Phê duyệt chung được chọn cho mục Danh mục.
Tham chiếu: Nhập bất kỳ tham chiếu liên quan nào cho yêu cầu vào trường này. Trường này chỉ xuất hiện nếu Phê duyệt hợp đồng hoặc Phê duyệt chung được chọn cho mục Danh mục.
Mẹo
Mỗi loại phê duyệt sẽ hiển thị các trường khác nhau trên biểu mẫu phê duyệt. Điều này là do mỗi loại phê duyệt đều có các trường bắt buộc riêng. Nếu không biết ngay loại nào, hãy nhấp vào nút Yêu cầu mới ở đầu trang để mở biểu mẫu yêu cầu phê duyệt chung. Khi mục Danh mục được chọn, các trường tương ứng trên biểu mẫu sẽ xuất hiện.
Tab Sản phẩm¶
Nếu bất kỳ sản phẩm được định cấu hình nào trong cơ sở dữ liệu đang được yêu cầu, chúng sẽ được liệt kê trong tab Sản phẩm. Tab này chỉ xuất hiện nếu Mượn vật phẩm, Phê duyệt chung, hoặc Tạo Yêu cầu báo giá được chọn trong trường Danh mục.
Để thêm sản phẩm, hãy nhấp vào Thêm một dòng và một dòng trống sẽ xuất hiện. Sử dụng menu thả xuống, chọn sản phẩm đang được yêu cầu. Sau khi chọn, trường Mô tả được định cấu hình của sản phẩm sẽ tự động điền vào trường đó. Số lượng mặc định là 1.00, nhưng có thể cập nhật nếu cần.
Tab mô tả¶
Tab Mô tả là nơi nhập mọi thông tin để làm rõ yêu cầu. Hãy thêm bất kỳ thông tin liên quan nào vào tab này.
Tab Người phê duyệt¶
Tab Người phê duyệt là nơi định cấu hình những người chịu trách nhiệm phê duyệt yêu cầu. Để thêm người phê duyệt, hãy nhấp vào Thêm một dòng, và một dòng trống sẽ xuất hiện. Sử dụng menu thả xuống, chọn người dùng mong muốn. Lặp lại cho tất cả các người phê duyệt khác. Không có giới hạn số lượng người dùng cho tab này.
Để biểu thị một người dùng bắt buộc phải phê duyệt yêu cầu, hãy nhấp vào ô kiểm trong cột Bắt buộc.
Khi người dùng được thêm vào, Trạng thái của họ vẫn là Mới.
Đính kèm tài liệu¶
Tất cả các yêu cầu phê duyệt đều bao gồm tùy chọn đính kèm các tài liệu liên quan. Để đính kèm một tài liệu, hãy nhấp vào nút Đính kèm Tài liệu ở đầu trang và cửa sổ trình duyệt tệp sẽ tải lên. Di chuyển đến tệp mong muốn, chọn tệp đó, sau đó nhấp vào Mở để đính kèm. Bạn có thể chọn và thêm nhiều tài liệu cùng một lúc.
Sau khi được đính kèm, một nút thông minh Tài liệu sẽ xuất hiện ở đầu trang, cho biết có bao nhiêu tài liệu được đính kèm. Ngoài ra, các tài liệu được liệt kê trong chatter. Nếu màn hình đủ rộng, các tài liệu sẽ xuất hiện ở bên cạnh màn hình.
Quản lý phê duyệt¶
Sau khi các yêu cầu được gửi, chúng phải được phê duyệt bởi các người phê duyệt được yêu cầu được liệt kê trong tab Người phê duyệt. Để xem các phê duyệt đang chờ xử lý, hãy điều hướng đến , và bảng điều khiển Phê duyệt cần xem xét sẽ tải lên. Tất cả các phê duyệt đang chờ người dùng xử lý sẽ xuất hiện theo thứ tự bảng chữ cái trong chế độ xem danh sách mặc định.
Ghi chú
Chỉ các yêu cầu đã gửi mà người dùng được chỉ định là người phê duyệt mới xuất hiện trong bảng điều khiển Phê duyệt cần xem xét. Tất cả các yêu cầu khác sẽ được ẩn đi.
Các yêu cầu phải được phê duyệt riêng lẻ từ biểu mẫu phê duyệt. Để phê duyệt một yêu cầu, hãy nhấp vào yêu cầu riêng lẻ trên bảng điều khiển Phê duyệt cần xem xét và biểu mẫu yêu cầu riêng lẻ sẽ tải lên.
Để phê duyệt yêu cầu, hãy nhấp vào nút Phê duyệt trên biểu mẫu yêu cầu phê duyệt riêng lẻ, và trạng thái chuyển thành Đã phê duyệt. Khi người dùng phê duyệt yêu cầu, Trạng thái của họ chuyển thành Đã phê duyệt và văn bản xuất hiện màu xanh lá cây.
Để từ chối yêu cầu, hãy nhấp vào nút Từ chối trên biểu mẫu yêu cầu phê duyệt riêng lẻ, và trạng thái chuyển thành Đã từ chối. Khi một người dùng từ chối yêu cầu, Trạng thái của yêu cầu đó chuyển thành Đã từ chối và văn bản xuất hiện màu đỏ.
Vào bất kỳ thời điểm nào, các yêu cầu phê duyệt đã Đã phê duyệt hoặc Đã từ chối có thể quay lại giai đoạn Đã gửi bằng cách nhấp vào nút Rút yêu cầu. Trạng thái của tất cả các người phê duyệt sẽ quay lại thành Cần phê duyệt, và văn bản xuất hiện màu cam.