مكتب المساعدة¶
مكتب المساعدة في Odoo هو تطبيق دعم العملاء القائم على التذاكر. يمكن تكوين وإدارة عدة فرق في لوحة بيانات واحدة، كل منها له مسار خاص للتذاكر المقدمة من العملاء. يتم تنظيم المسارات في مراحل قابلة للتخصيص تمكن الفرق من تتبع مشكلات العملاء وتحديد أولوياتها وحلها بسرعة وكفاءة.
إنشاء فريق مكتب المساعدة¶
لعرض أو تعديل فرق مكتب المساعدة، انتقل إلى . لإنشاء فريق جديد، انقر على زر جديد أعلى يسار لوحة البيانات.
في نموذج فريق مكتب المساعدة الفارغ، أدخل الاسم للفريق الجديد. ثم، أدخل وصفاً للفريق في الحقل أسفل اسم الفريق، إذا رغبت. لتغيير الشركة المخصص لها هذا الفريق، اخترها من القائمة المنسدلة الشركة.
مهم
يُنشر وصف الفريق على نموذج الموقع الإلكتروني العام، حيث يقدم العملاء ومستخدمو البوابة التذاكر. يجب أن لا يتضمن الوصف المدرج في هذا الحقل أي معلومات مخصصة للاستخدام الداخلي فقط.
الرؤية والتعيين¶
تؤثر إعدادات الرؤية على المستخدمين الداخليين ومستخدمي البوابة الذين يمكنهم الوصول إلى هذا الفريق وتذاكره. تؤثر إعدادات التعيين على كيفية تعيين المستخدمين للتعامل مع كل تذكرة.
تحديد رؤية الفريق¶
ضمن قسم الرؤية، حدد أحد الخيارات التالية لتحديد من يمكنه عرض هذا الفريق وتذاكره:
المستخدمون الداخليون المدعوون (خاص): يمكن للمستخدمين الداخليين الوصول إلى الفريق والتذاكر التي يتابعونها. يمكن تعديل هذا الوصول على كل تذكرة بشكل فردي من خلال إضافة أو إزالة المستخدم كمتابع. يُعتبر المستخدمون الداخليون مدعوين بمجرد إضافتهم كمتابعين لتذكرة فردية، أو للفريق نفسه.
جميع المستخدمين الداخليين (الشركة): يمكن لجميع المستخدمين الداخليين الوصول إلى الفريق وجميع تذاكره.
مستخدمو البوابة المدعوون وجميع المستخدمين الداخليين (عام): يمكن لجميع المستخدمين الداخليين الوصول إلى الفريق وجميع تذاكره. يمكن لمستخدمي البوابة الوصول فقط إلى التذاكر التي يتابعونها.
Example
فريق دعم العملاء، المخصص للتعامل مع مشكلات الشحن والمنتجات العامة، سيكون لديه إعداد الرؤية على مستخدمو البوابة المدعوون وجميع المستخدمين الداخليين.
في الوقت نفسه، فريق الخدمات المالية الذي يتعامل مع التذاكر المتعلقة بالمحاسبة أو المعلومات الضريبية سيحتاج فقط إلى أن يكون مرئيًا لـ المستخدمين الداخليين المدعوين.
تحذير
يمكن تغيير رؤية الفريق بعد التكوين الأولي. ومع ذلك، إذا تغير الفريق من وصول مستخدمو البوابة المدعوون وجميع المستخدمين الداخليين (عام) إلى وصول المستخدمين الداخليين المدعوين (خاص) أو جميع المستخدمين الداخليين (الشركة) فقط، تتم إزالة مستخدمي البوابة كمتابعين من الفريق ومن التذاكر الفردية.
متابعة جميع تذاكر الفريق¶
إذا كان يجب إخطار مستخدم بأي تحديثات تتعلق بتذاكر هذا الفريق، فحدد اسمه من القائمة المنسدلة المتابعون، الموجودة في حقل متابعة جميع تذاكر الفريق. يمكن تحديد عدة مستخدمين لمتابعة فريق واحد.
مهم
يمكن تحديد جهات الاتصال الخارجية في حقل المتابعون. إذا كانت رؤية الفريق مضبوطة على المستخدمون الداخليون المدعوون (خاص)، يتم إخطار المتابعين بالتحديثات على تذاكر الفريق، ولكنهم لا يستطيعون عرضها في البوابة.
إسناد التذاكر الجديدة تلقائياً¶
عند استلام التذاكر، يجب تعيينها لعضو من الفريق. يتم ذلك إما يدويًا على كل تذكرة فردية، أو من خلال التعيين التلقائي. حدد خانة الاختيار التعيين التلقائي لتمكين هذه الميزة للفريق.
حدد أحد طرق التعيين التالية، بناءً على كيفية توزيع عبء العمل عبر الفريق:
يتم تعيين عدد متساوٍ من التذاكر لكل مستخدم: يتم تعيين التذاكر لأعضاء الفريق بناءً على إجمالي عدد التذاكر، بغض النظر عن عدد التذاكر المفتوحة أو المغلقة المعينة لهم حالياً.
كل مستخدم لديه عدد متساوٍ من التذاكر المفتوحة: يتم تعيين التذاكر لأعضاء الفريق بناءً على عدد التذاكر المفتوحة المعينة لهم حاليًا.
ملاحظة
عند تحديد يتم تعيين عدد متساوٍ من التذاكر لكل مستخدم، يكون العدد الإجمالي للتذاكر المعينة لأعضاء الفريق هو نفسه، ولكنه لا يأخذ في الاعتبار عبء العمل الحالي.
عند اختيار لكل مستخدم عدد متساوٍ من التذاكر المفتوحة، يضمن ذلك توازن عبء العمل بين أعضاء الفريق، حيث يأخذ في الاعتبار العدد الحالي من التذاكر النشطة.
أخيراً، أضف أعضاء الفريق الذين سيتم تعيين التذاكر لهم في هذا الفريق. اترك الحقل فارغاً لتضمين جميع الموظفين الذين لديهم التعيينات الصحيحة وحقوق الوصول المكونة في إعدادات حساب المستخدم الخاص بهم.
مهم
إذا كان لدى الموظف إجازة مجدولة في تطبيق الإجازات، فإنه لا يتم تعيين تذاكر له خلال تلك الفترة. إذا لم يكن هناك موظفون متاحون، يبحث النظام في المستقبل حتى يجد تطابقاً.
انظر أيضًا
دمج التذاكر¶
إذا تم العثور على تذاكر مكررة في مكتب المساعدة، يمكن دمجها في تذكرة واحدة باستخدام ميزة الدمج.
مهم
ميزة الدمج متاحة فقط إذا كان تطبيق تنظيف البيانات مثبتاً على قاعدة البيانات.
لدمج تذكرتين أو أكثر، انتقل إلى . حدد التذاكر المراد دمجها، وضع علامة في خانة الاختيار الموجودة في أقصى يسار كل تذكرة لتحديدها. ثم انقر على أيقونة إجراءات، وحدد دمج من القائمة المنسدلة. سيؤدي ذلك إلى فتح صفحة جديدة حيث يتم إدراج التذاكر المحددة مع تصنيف التشابه الخاص بها. من هنا، انقر إما على دمج لدمج التذاكر، أو تجاهل.
تحويل التذاكر إلى فرص¶
قد يتم التعامل مع بعض التذاكر بشكل أفضل من قبل فريق المبيعات، بدلاً من فريق الدعم. في هذه الحالة، يمكن تحويل التذاكر إلى فرص وتعيينها لفريق مبيعات للمتابعة.
مهم
هذه الميزة متاحة فقط إذا كان تطبيق إدارة علاقات العملاء مثبتاً.
لتحويل تذكرة إلى فرصة، انتقل أولاً إلى تذكرة، إما من خط أنابيب الفريق، أو عن طريق الانتقال إلى والنقر على تذكرة لفتحها.
في أعلى التذكرة، انقر على زر تحويل إلى فرصة.
ملاحظة
إذا تم تمكين العملاء المحتملين في تطبيق إدارة علاقات العملاء، يتم تحويل التذاكر إلى عملاء محتملين، ويظهر الزر بعنوان تحويل إلى عميل محتمل.
سيؤدي هذا إلى فتح نافذة منبثقة تحويل إلى فرصة. املأ أو حدد المعلومات التالية في النافذة المنبثقة:
العميل: حدد ما إذا كنت تريد إنشاء عميل جديد، أو الربط بعميل موجود، أو عدم الربط بعميل. إذا تم اختيار الربط بعميل، حدد اسم العميل المناسب من قائمة العميل المنسدلة.
فريق المبيعات: حدد فريق المبيعات و:guilabel:
مندوب المبيعاتالذي سيتم تعيين هذه الفرصة المنشأة له.
بعد إكمال النموذج، انقر على تحويل إلى فرصة. يؤدي ذلك إلى إنشاء فرصة جديدة في تطبيق إدارة علاقات العملاء. يتم ربط التذكرة الأصلية في سجل المحادثات للفرصة الجديدة لإمكانية التتبع.
ملاحظة
بعد تحويل التذكرة إلى فرصة، تتم أرشفة التذكرة.
انظر أيضًا