استخدم خاصية الأنشطة لفِرَق المبيعات¶
الأنشطة هي مهام متابعة مرتبطة بسجل في قاعدة بيانات أودو. يمكن جدولة الأنشطة على أي صفحة من قاعدة البيانات التي تحتوي على سلسلة محادثات، أو طريقة عرض كانبان، أو طريقة عرض القائمة، أو طريقة عرض الأنشطة الخاصة بالتطبيق.
الأنشطة المخطط لها للعملاء المهتمين والفرص.¶
أنواع الأنشطة¶
تتوفر مجموعة من أنواع الأنشطة التي قد تمت تهيئتها مسبقاً في تطبيق إدارة علاقات العملاء. لعرض قائمة أنواع الأنشطة المتاحة، انتقل إلى .
ملاحظة
تتوفر أنواع أنشطة إضافية ضمن قاعدة البيانات، ويمكن الاستفادة منها في عدة تطبيقات مختلفة. للوصول إلى القائمة الكاملة لأنواع الأنشطة، اذهب إلى ، ثم قم بالتمرير إلى قسم المناقشة، واضغط على أنواع الأنشطة.
أنواع الأنشطة التي تمت تهيئتها مسبقاً لتطبيق إدارة علاقات العملاء هي كما يلي:
البريد الإلكتروني: يضيف تذكيراً إلى الدردشة لحث مندوب المبيعات على إرسال رسالة بريد إلكتروني.
مكالمة: تقوم بفتح رابط في التقويم، حيث يمكن لمندوب المبيعات جدولة وقت للاتصال بجهة الاتصال.
اجتماع: يقوم بفتح رابط في التقويم حيث يمكن لمندوب المبيعات جدولة وقت لعقد اجتماع مع جهة الاتصال.
قائمة المهام: يضيف مهمة تذكير عامة إلى الدردشة.
رفع مستند: يقوم بإضافة رابط إلى النشاط حيث يمكنك رفع مستند خارجي. لاحظ أن تطبيق المستندات ليس مطلوباً لاستخدام هذا النوع من النشاط.
ملاحظة
إذا تم تثبيت تطبيقات أخرى، مثل المبيعات أو المحاسبة، فسيتم توفير أنواع الأنشطة الأخرى في تطبيق إدارة علاقات العملاء.
إنشاء نوع نشاط جديد¶
لإنشاء نوع نشاط جديد،اضغط على جديد في الجزء العلوي إلى يسار الصفحة لفتح استمارة فارغة.
في أعلى الاستمارة، ابدأ باختيار اسم لنوع النشاط الجديد.
إعدادات النشاط¶
إجراء¶
يقوم حقل الإجراء بتحديد الغرض من النشاط. تؤدي بعض الإجراءات إلى ظهور سلوكيات معينة بعد جدولة النشاط.
إذا تم تحديد خيار رفع مستند، تتم إضافة رابط لرفع المستند مباشرة إلى النشاط المخطط له في الدردشة.
إذا تم تحديد مكالمة هاتفية أو اجتماع، فلدى المستخدمين خيار فتح التقويم لجدولة وقت لهذا النشاط.
إذا تم تحديد خيار طلب توقيع، تتم إضافة رابط إلى النشاط المخطط له في الدردشة التي تفتح نافذة منبثقة لطلب التوقيع.
ملاحظة
تختلف الإجراءات المتاحة لتحديدها في نوع النشاط، بناءً على التطبيقات المثبتة حالياً في قاعدة البيانات.
المستخدم الافتراضي¶
لإسناد هذا النشاط تلقائياً إلى مستخدم معين عندما تتم جدولة نوع النشاط هذا، قم باختيار اسم من القائمة المنسدلة المستخدم الافتراضي. إذا تركت هذا الحقل فارغاً، فسيتم إسناد النشاط للمستخدم الذي قام بإنشاء النشاط.
الملخص الافتراضي¶
لتضمين الملاحظات عند إنشاء نوع النشاط هذا، قم بإدخالها في حقل الملخص الافتراضي.
ملاحظة
يتم تضمين المعلومات الموجودة في الحقلين المستخدم الافتراضي و:guilabel:الملخص الافتراضي عند إنشاء نشاط ما. ومع ذلك، يمكن تغييرها قبل جدولة النشاط أو حفظه.
النشاط التالي¶
لاقتراح نشاط جديد أو تشغيله تلقائياً بعد تعيين النشاط كمكتمل، يجب تعيين نوع التسلسل.
اقترح النشاط التالي¶
في حقل نوع التسلسل، قم بتحديد خيار اقتراح النشاط التالي. عند القيام بذلك، يتغير الحقل الموجود أسفله إلى: اقتراح. اضغط على القائمة المنسدلة لحقل اقتراح لتحديد أي أنشطة للتوصية بها كمهام متابعة لهذا النوع من النشاط.
في حقل الجدولة، قم بتحديد موعد نهائي افتراضي لهذه الأنشطة. للقيام بذلك، قم بتهيئة العدد المطلوب من الأيام أو الأسابيع أو الشهور، ثم قرر ما إذا كان يجب أن يحدث النشاط بعد تاريخ الإكمال أو بعد الموعد النهائي للنشاط السابق.
يمكن تغيير معلومات حقل الجدولة قبل جدولة النشاط.
عند اكتمال كافة التهيئات، اضغط على زر حفظ.
ملاحظة
إذا تم تعيين نوع التسلسل كـ اقتراح النشاط التالي، وكانت له أنشطة مدرجة في حقل الاقتراح، فسيتم تقديم توصيات للمستخدمين للأنشطة كخطوات تالية.
تشغيل النشاط التالي¶
يؤدي تعيين نوع التسلسل إلى تشغيل النشاط التالي إلى تشغيل النشاط التالي على الفور بمجرد اكتمال النشاط السابق.
إذا تم تحديد تشغيل النشاط التالي في حقل نوع التسلسل، يتغير الحقل الموجود أسفله إلى: تشغيل. من القائمة المنسدلة لحقل تشغيل، قم بتحديد النشاط الذي يجب إطلاقه بمجرد اكتمال هذا النشاط.
في حقل الجدولة، قم بتحديد موعد نهائي افتراضي لهذه الأنشطة. للقيام بذلك، قم بتهيئة العدد المطلوب من الأيام أو الأسابيع أو الشهور، ثم قرر ما إذا كان يجب أن يحدث النشاط بعد تاريخ الإكمال أو بعد الموعد النهائي للنشاط السابق.
يمكن تغيير معلومات حقل الجدولة قبل جدولة النشاط.
عند اكتمال كافة التهيئات، اضغط على زر حفظ.
ملاحظة
عندما يتم تعيين نوع تسلسل النشاط كـ تفعيل النشاط التالي، فسيؤدي تعيين النشاط كـ منتهي إلى تشغيل النشاط التالي المدرج في الحقل تشغيل على الفور.
تتبع الأنشطة¶
حتى يكون مخطط سير عملك محدّثاً دائماً بأدق التفاصيل المتعلقة بحالات الأنشطة، بمجرد التفاعل مع العميل المهتم، عليك تعيين النشاط ذو الصلة كـ منتهي. يضمن ذلك إمكانية جدولة النشاط التالي عند اللزوم. كما أنه يمنع مخطط سير العمل من أن يصبح مزدحماً بالأنشطة التي فات موعد تنفيذها.
يكون مخطط سير العمل أكثر فعالية عندما يتم تحديثه والتحقق من دقته وفقاً للتفاعلات التي يتتبعها.
خُطط النشاط¶
خطط النشاط هي تسلسلات محددة مسبقاً من الأنشطة. عند تشغيل خطة نشاط، يتم جدولة كل نشاط في التسلسل تلقائياً.
لإنشاء خطة جديدة، انتقل إلى . انقر فوق جديد في أعلى يسار الصفحة لفتح نموذج خطط العملاء المحتملين فارغ.
أدخل اسماً للخطة الجديدة في حقل اسم الخطة. في علامة التبويب الأنشطة المطلوب إنشاؤها، انقر فوق إضافة سطر لإضافة نشاط جديد.
حدد نوع النشاط من القائمة المنسدلة. انقر على بحث المزيد لعرض قائمة كاملة بأنواع الأنشطة المتاحة، أو لإنشاء نوع جديد.
بعد ذلك، في حقل الملخص، أدخل أي تفاصيل لوصف تفاصيل النشاط، بما في ذلك التعليمات لمندوب المبيعات أو المعلومات المستحقة عند إتمام النشاط. يتم تضمين محتويات هذا الحقل مع النشاط المجدول، ويمكن تحريرها لاحقاً.
في حقل الإسناد، حدد أحد الخيارات التالية:
السؤال عند التشغيل: يتم تعيين الأنشطة لمستخدم عند جدولة الخطة.
Default user: activities are always assigned to a specific user.
إذا تم تحديد المستخدم الافتراضي في حقل الإسناد، اختر مستخدمًا في حقل مُسند إلى.
نصيحة
يمكن أن تتضمن خطط الأنشطة أنشطة مُسندة إلى مستخدمين افتراضيين ومستخدمين يتم إسنادهم عند إطلاق الخطة.
Next, configure the timeline for the activity. Activities can be scheduled to occur either before the plan date or after. Use the Interval and Units fields to set the deadline for this activity. Lastly, in the Trigger field, select whether the activity should occur before or after the plan date.
Example
يتم إنشاء خطة نشاط للتعامل مع العملاء المحتملين ذوي الأولوية العالية. على وجه التحديد، يجب الاتصال بهؤلاء العملاء المحتملين بسرعة، مع جدولة اجتماع في غضون يومين من الاتصال الأولي. تم تكوين الخطة بالأنشطة التالية:
بريد إلكتروني قبل يومين من تاريخ الخطة
اجتماع صفر يوم قبل تاريخ الخطة
إعداد عرض أسعار بعد ثلاثة أيام من تاريخ الخطة
تحميل مستند بعد ثلاثة أيام من تاريخ الخطة
متابعة بعد خمسة أيام من تاريخ الخطة
يعيّن هذا تاريخ الخطة كموعد نهائي للاجتماع، وهو الهدف من الخطة. قبل هذا التاريخ، يكون هناك وقت للاتصال بالعميل والاستعداد للاجتماع. بعد هذا التاريخ، يكون لدى مندوب المبيعات وقت لإنشاء عرض أسعار وتحميل المستند والمتابعة.
كرر هذه الخطوات لكل نشاط مدرج في الخطة.
Launch an activity plan¶
To launch an activity plan on a CRM opportunity, navigate to and click on the Kanban card of an opportunity to open it.
At the top-right of the chatter, click Activities to open the Schedule Activity pop-up window.
In the Plan field, select the desired activity plan to launch. This generates a Plan summary, listing out the activities included in the plan. Select a Plan Date using the calendar popover. This updates the Plan summary with deadlines based on the intervals configured on the activity plan.
Select a user in the Assigned To field. This user is assigned to any of the activities on the plan were configured with Ask at launch in the Assignment field.
Click Schedule.
The details of the plan are added to the chatter, in addition to each of the activities.
انظر أيضًا