توقيع¶
Odoo توقيع يتيح لك إرسال وتوقيع والموافقة على المستندات عبر الإنترنت، باستخدام التوقيعات الإلكترونية.
التوقيع الإلكتروني يُظهر موافقة الشخص على محتوى مستند. مثل التوقيع بخط اليد، يمثل التوقيع الإلكتروني التزامًا قانونيًا بشروط المستند الموقع.
مع توقيع، يمكنك تحميل أي ملف PDF وإضافة حقول إليه. يمكن ملء هذه الحقول تلقائيًا بتفاصيل المستخدم الموجودة في قاعدة بياناتك.
صلاحية التوقيعات الإلكترونية¶
المستندات الموقعة عبر تطبيق توقيع هي توقيعات إلكترونية صالحة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. كما أنها تستوفي متطلبات التوقيعات الإلكترونية في معظم البلدان. يجب على الشركات التي تمارس أعمالًا في الخارج أيضًا مراعاة قوانين التوقيع الإلكتروني في البلدان الأخرى. تعتمد الصلاحية القانونية للتوقيعات الإلكترونية التي ينشئها Odoo على تشريعات بلدك.
مهم
المعلومات أدناه ليس لها قيمة قانونية؛ يتم توفيرها فقط لأغراض إعلامية عامة. نظرًا لأن القوانين التي تحكم التوقيعات الإلكترونية تتطور بسرعة، لا يمكننا ضمان تحديث جميع المعلومات. ننصح بالتواصل مع محامٍ محلي للحصول على استشارة قانونية بشأن امتثال التوقيعات الإلكترونية وصلاحيتها.
الاتحاد الأوروبي¶
The eIDAS regulation establishes the framework for electronic signatures in the 27 member states of the European Union. It distinguishes three types of electronic signatures:
التوقيعات الإلكترونية البسيطة
التوقيعات الإلكترونية المتقدمة
التوقيعات الإلكترونية المؤهلة
Odoo generates the first type, simple electronic signatures; these signatures are legally valid in the EU, as stated in the eIDAS regulation.
قد لا يتم الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية تلقائيًا كصالحة. قد تحتاج إلى تقديم أدلة داعمة لصحة التوقيع. بينما يوفر تطبيق التوقيع توقيعًا إلكترونيًا بسيطًا، يتم جمع بعض الأدلة الداعمة تلقائيًا أثناء عملية التوقيع، مثل:
التحقق من البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة (إذا تم تفعيله)
Strong identity proof through itsme® (available in Belgium and the Netherlands)
سجلات الوصول المؤرخة بطابع زمني وقابلة للتتبع حسب عنوان IP والموقع الجغرافي للمستندات والتوقيعات المرتبطة بها
إمكانية تتبع المستندات وعدم قابليتها للتغيير (يتم اكتشاف أي تغيير يتم على مستند موقع بواسطة Odoo باستخدام إثباتات تشفيرية)
ملاحظة
الولايات المتحدة الأمريكية¶
يوفر قانون ESIGN (قانون التوقيعات الإلكترونية في التجارة العالمية والوطنية)، على المستويين بين الولايات والدولي، و`قانون UETA (قانون المعاملات الإلكترونية الموحد) <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments?communitykey=2c04b76c-2b7d-4399-977e-d5876ba7e034&tab=librarydocuments>`_، على مستوى الولاية، الإطار القانوني للتوقيعات الإلكترونية. لاحظ أن إلينوي و`نيويورك <https://its.ny.gov/electronic-signatures-and-records-act-esra>`_ لم تعتمدا قانون UETA، ولكن قوانين مماثلة بدلاً من ذلك.
بشكل عام، لكي يتم الاعتراف بها كصالحة، يجب أن تستوفي التوقيعات الإلكترونية خمسة معايير:
يجب أن يُظهر الموقِّع نية واضحة للتوقيع. على سبيل المثال، استخدام الماوس لرسم التوقيع يمكن أن يُظهر النية. يجب أيضًا أن يكون لدى الموقِّع خيار الانسحاب من المستند الإلكتروني.
يجب على الموقع أولاً التعبير عن موافقته على إجراء الأعمال إلكترونياً أو الإشارة إليها.
يجب أن يُنسب التوقيع بوضوح. في Odoo، تُضاف البيانات الوصفية، مثل عنوان IP الخاص بالموقع، إلى التوقيع، والتي يمكن استخدامها كدليل داعم.
يجب ربط التوقيع بالمستند الموقع، على سبيل المثال، من خلال الاحتفاظ بسجل يوضح بالتفصيل كيفية التقاط التوقيع.
يجب الاحتفاظ بالمستندات الموقعة إلكترونياً وتخزينها من قبل جميع الأطراف المعنية؛ على سبيل المثال، من خلال تزويد الموقع إما بنسخة منفذة بالكامل أو إمكانية تنزيل نسخة.
دول أخرى¶
إرسال مستند للتوقيع¶
توقيع لمرة واحدة¶
يمكنك النقر على تحميل PDF للتوقيع من لوحة البيانات الخاصة بك للحصول على توقيع لمرة واحدة. حدد مستندك، افتحه، ثم اسحب وأفلت الحقول المطلوبة في مستندك. يمكنك تعديل الدور المعين لحقل من خلال النقر عليه واختيار الدور الذي تريده.
عندما تكون جاهزًا، انقر على إرسال، واملأ الحقول المطلوبة. بمجرد الإرسال، يظل مستندك متاحًا. انتقل إلى لرؤية مستندك وحالة التوقيعات.
تواريخ الصلاحية والتذكيرات¶
يمكنك تعيين تواريخ صلاحية على مستندات الاتفاقيات محدودة المدة أو إرسال تذكيرات بريد إلكتروني تلقائية للحصول على التوقيعات في الوقت المحدد. من لوحة البيانات الخاصة بك، انقر على إرسال على مستندك. في الصفحة الجديدة، انتقل إلى قسم الخيارات، املأ حقل صالح حتى، قم بتبديل مفتاح التذكير، وانقر على القيمة لتعديل عدد الأيام الافتراضي بين التذكيرات.
القوالب¶
يمكنك إنشاء قوالب مستندات عندما تحتاج إلى إرسال نفس المستند عدة مرات. من لوحة البيانات الخاصة بك، انقر على تحميل قالب PDF. حدد المستند وأضف الحقول المطلوبة. يمكنك تعديل دور حقل من خلال النقر عليه واختيار الدور الذي تريده.
انقر على خصائص القالب لإضافة وسوم إلى قالبك، أو تحديد مساحة عمل المستند الموقع، أو إضافة وسوم المستند الموقع، أو تعيين رابط إعادة التوجيه الذي سيكون متاحًا في رسالة تأكيد التوقيع المستلمة بعد التوقيع، أو تحديد المستخدمون المصرح لهم إذا كنت تريد تقييد استخدام قالبك على مستخدمين أو مجموعات معينة مصرح لهم.
قوالبك مرئية بشكل افتراضي على لوحة البيانات الخاصة بك. يمكنك النقر على إرسال لإرسال قالب مستند بسرعة إلى موقع أو التوقيع الآن إذا كنت مستعدًا للتوقيع على مستندك فورًا.
نصيحة
يمكنك إنشاء قالب من مستند تم إرساله مسبقًا. للقيام بذلك، انتقل إلى . على المستند الذي تريد استرجاعه، انقر على علامة الحذف العمودية (⋮)، ثم قالب. انقر على علامة الحذف العمودية (⋮) مرة أخرى، ثم استعادة. يظهر مستندك الآن على لوحة البيانات الخاصة بك بجانب قوالبك الأخرى.
الأدوار¶
كل حقل في مستند التوقيع مرتبط بدور يتوافق مع شخص معين. عندما يتم توقيع مستند، يجب على الشخص المعين للدور ملء الحقول المخصصة له وتوقيعه.
الأدوار متاحة من خلال الانتقال إلى .
من الممكن تحديث الأدوار الموجودة أو إنشاء أدوار جديدة بالنقر على جديد. اختر اسم الدور، أضف خطوة مصادقة إضافية لتأكيد هوية الشخص الموقّع، وإذا كان من الممكن إعادة تعيين المستند إلى جهة اتصال أخرى، حدد تغيير المصرح للدور. يمكن أيضًا اختيار لون للدور. يمكن أن يساعد هذا اللون في فهم الأدوار المسؤولة عن أي حقل عند تكوين قالب.
التعريف الآمن¶
As the owner of a document, you may request an Extra Authentication Step through SMS verification or via Itsme® (available in Belgium and the Netherlands). Both authentication options require credits. If you do not have any credits left, the authentication steps will be skipped.
التحقق من الرسائل النصية القصيرة¶
انتقل إلى . انقر في عمود خطوة مصادقة إضافية للدور، واختر رمز فريد عبر الرسائل النصية القصيرة.
ملاحظة
قبل أن تتمكن من إرسال رسائل نصية قصيرة، تحتاج إلى تسجيل رقم هاتفك. للقيام بذلك، انتقل إلى وانقر على شراء رصيد ضمن المصادقة بواسطة الرسائل النصية القصيرة.
انتقل إلى المستند المراد توقيعه، أضف الحقل الذي يتطلب التحقق عبر الرسائل النصية القصيرة، على سبيل المثال، حقل التوقيع، وانقر على إرسال. في الصفحة الجديدة، حدد العميل وانقر على إرسال.
يقوم الشخص الذي يوقع المستند بملء حقل التوقيع، ثم توقيع، وينقر على التحقق وإرسال المستند المكتمل. تظهر صفحة التحقق النهائي حيث يضيف رقم هاتفه. يتم إرسال رموز لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة.
ملاحظة
هذه الميزة مفعّلة بشكل افتراضي.
بمجرد تطبيق خطوة مصادقة إضافية على دور، يتم طلب خطوة التحقق هذه لأي حقل مخصص لهذا الدور.
Itsme®¶
Itsme® authentication can be used to allow signatories to provide their identity using itsme®. This feature is only available in Belgium and the Netherlands.
The feature can be enabled in Sign Settings and applies automatically to the Customer (identified with itsme®) role. To enable it for other roles, go to . Click in the Extra Authentication Step column for the role, and select Via itsme®.
انتقل إلى المستند الذي يحتاج إلى التوقيع وأضف حقل التوقيع. انتقل إلى أي دور تم تكوينه لاستخدام الميزة، وانقر على التحقق و:guilabel:إرسال.
Upon signing the document, the signer completes the Signature field and proceeds by clicking on Validate & Send Completed Document, triggering a Final verification page where authentication via itsme® is required.
تجزئة الموقع¶
في كل مرة يوقع فيها شخص ما مستندًا، يتم إنشاء تجزئة - توقيع رقمي فريد للعملية - لضمان إمكانية التتبع والسلامة وعدم القابلية للتغيير. تضمن هذه العملية إمكانية اكتشاف أي تغييرات يتم إجراؤها بعد وضع التوقيع بسهولة، مما يحافظ على أصالة المستند وأمانه طوال دورة حياته.
يتم إضافة إطار أمان مرئي يعرض بداية التجزئة إلى التوقيعات. يمكن للمستخدمين الداخليين إخفاؤه أو إظهاره عن طريق تشغيل أو إيقاف خيار الإطار عند توقيع المستند.
ترتيب التوقيع¶
عندما يحتاج مستند إلى التوقيع من قبل أطراف مختلفة، يتيح لك ترتيب التوقيع التحكم في الترتيب الذي يتلقى به المستلمون المستند للتوقيع.
بعد رفع ملف PDF يحتوي على حقلين للتوقيع على الأقل بدورين مختلفين والنقر على إرسال، قم بتفعيل مفتاح تحديد ترتيب التوقيع وابحث عن اسم الموقِّع أو معلومات بريده الإلكتروني لإضافته. يمكنك تحديد ترتيب التوقيع بكتابة 1 أو 2 في العمود الأول.
يتلقى كل مستلم إشعار طلب التوقيع فقط بعد أن يكمل المستلم السابق إجراءه.
أنواع الحقول¶
تُستخدم الحقول في المستند للإشارة إلى المعلومات التي يجب أن يكملها الموقِّعون. يمكنك إضافة حقول إلى مستندك ببساطة عن طريق سحبها وإفلاتها من العمود الأيسر إلى مستندك.
يمكن استخدام أنواع حقول مختلفة لتوقيع المستندات (عنصر نائب، إكمال تلقائي، إلخ). من خلال تكوين أنواع الحقول الخاصة بك، والمعروفة أيضًا بأنواع عناصر التوقيع، يمكن أن تكون عملية التوقيع أسرع لعملائك وشركائك وموظفيك.
لإنشاء أنواع الحقول وتعديلها، انتقل إلى .
يمكنك تحديد حقل موجود بالنقر عليه، أو يمكنك إنشاء حقل جديد. أولاً، قم بتحرير اسم الحقل. ثم، حدد نوع الحقل:
التوقيع: يُطلب من المستخدمين إدخال توقيعهم إما برسمه، أو إنشاء توقيع تلقائي بناءً على أسمائهم، أو رفع ملف محلي (عادةً صورة). ثم يعيد كل حقل من نوع التوقيع التالي استخدام البيانات المدخلة في الحقل الأول.
الأحرف الأولى: يُطلب من المستخدمين إدخال الأحرف الأولى من أسمائهم، بطريقة مماثلة لحقل التوقيع.
نص: يدخل المستخدمون نصًا في سطر واحد.
نص متعدد الأسطر: يدخل المستخدمون نصًا في عدة أسطر.
خانة اختيار: يمكن للمستخدمين تحديد خانة (مثلاً، للإشارة إلى موافقتهم أو موافقتهم).
اختيار: يختار المستخدمون خيارًا واحدًا من مجموعة متنوعة من الخيارات.
يُستخدم إعداد ملء حقل الشريك تلقائيًا لملء حقل تلقائيًا أثناء عملية التوقيع. ويستخدم قيمة أحد الحقول في نموذج جهة الاتصال (res.partner) للشخص الذي يوقع المستند. للقيام بذلك، أدخل الاسم التقني لحقل نموذج جهة الاتصال.
نصيحة
لمعرفة الاسم التقني للحقل، قم بتفعيل وضع المطور ومرر الماوس فوق علامة الاستفهام بجوار الحقل.
ملاحظة
القيم المكتملة تلقائيًا هي اقتراحات ويمكن تعديلها حسب الحاجة من قبل الشخص الذي يوقع المستند.
يمكن أيضًا تغيير حجم الحقول عن طريق تحرير العرض الافتراضي و:guilabel:الارتفاع الافتراضي. يتم تعريف كلا الحجمين كنسبة مئوية من الصفحة الكاملة معبرًا عنها بكسر عشري، حيث يساوي 1 عرض أو ارتفاع الصفحة الكاملة. بشكل افتراضي، يتم تعيين عرض الحقول الجديدة التي تنشئها على 15% (0.150) من عرض الصفحة الكاملة، بينما يتم تعيين ارتفاعها على 1.5% (0.015) من ارتفاع الصفحة الكاملة.
بعد ذلك، اكتب نصيحة. تُعرض النصائح داخل أسهم على الجانب الأيسر من شاشة المستخدم أثناء عملية التوقيع لمساعدتهم على فهم ما تتضمنه الخطوة (مثل "وقِّع هنا" أو "املأ تاريخ ميلادك"). يمكنك أيضًا استخدام نص عنصر نائب ليتم عرضه داخل الحقل قبل إكماله.
