جهات الاتصال¶
يتم إنشاء جهات الاتصال في تطبيق جهات الاتصال للعملاء الذين تتعامل معهم الشركة من خلال Odoo. سجل جهة الاتصال هو مستودع لمعلومات الأعمال الحيوية، مما يسهل التواصل والمعاملات التجارية.
استمارة التواصل¶
لإنشاء جهة اتصال جديدة، انتقل إلى ، وانقر على جديد. يظهر نموذج جديد حيث يمكن إضافة معلومات اتصال متنوعة.
نوع جهة الاتصال¶
يدعم Odoo كلاً من جهات اتصال الأشخاص و:guilabel:الشركات. حدد النوع المناسب لجهة الاتصال الجديدة. املأ اسم الشخص أو الشركة. هذه هي الطريقة التي يظهر بها الاسم في جميع أنحاء قاعدة البيانات. هذا الحقل إلزامي.
نصيحة
يمكن ربط جهات اتصال الأشخاص بجهة اتصال شركة. بعد اختيار شخص، يصبح حقل الشركة مرئيًا.
في حقل المظروف، أدخل عنوان البريد الإلكتروني مع المجال. في حقل رقم الهاتف، أدخل رقم الهاتف مع رمز الدولة المناسب. بعد ذلك، أدخل العنوان الخاص بـ الشركة أو الشخص.
الحقول الإضافية¶
يتم تضمين تفاصيل إضافية في النموذج الأولي. الحقول التالية متاحة:
المسمى الوظيفي: قم بإدراج المسمى الوظيفي لـ الشخص (متاح فقط على الشخص).
الرقم الضريبي: رقم التعريف المستخدم للأغراض الضريبية والمحاسبية.
مستوى الشريك: حدد مستوى الشريك المحدد لجهة الاتصال هذه من القائمة المنسدلة.
موقع الويب: أدخل عنوان موقع الويب بالكامل، بدءًا من
httpأوhttps.اللغة: أدخل اللغة المستخدمة من قبل جهة الاتصال. يتم بعد ذلك ترجمة جميع رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال هذه إلى اللغة المحددة.
العلامات: أدخل العلامات التي تم تكوينها مسبقًا عن طريق كتابتها في الحقل، أو النقر فوق القائمة المنسدلة، واختيار واحدة. لإنشاء علامة جديدة، اكتب العلامة الجديدة في الحقل، ثم انقر فوق Create من القائمة المنسدلة الناتجة.
تبويب جهات الاتصال¶
في تبويب جهات الاتصال، يمكن إضافة جهات اتصال مرتبطة بـ شركة والعناوين ذات الصلة. على سبيل المثال، يمكن إدراج شخص اتصال معين للشركة هنا.
يمكن إضافة عناوين متعددة على كل من جهات اتصال الأشخاص و:guilabel:الشركات. للقيام بذلك، انقر على إضافة جهة اتصال في تبويب جهات الاتصال. يؤدي القيام بذلك إلى إظهار نموذج منبثق إنشاء جهة اتصال، حيث يمكن تكوين عناوين إضافية.
في النموذج المنبثق إنشاء جهة اتصال، حدد أحد الخيارات التالية:
جهة الاتصال: تضيف جهة اتصال أخرى لاستمارة التواصل الموجودة.
الفاتورة: يضيف عنوان فاتورة محدد إلى نموذج جهة الاتصال الحالي.
التسليم: يضيف عنوان توصيل محدد إلى نموذج جهة الاتصال الحالي.
أخرى: يضيف عنوانًا بديلاً إلى نموذج جهة الاتصال الحالي.
بمجرد تحديد أحد الخيارات، أدخل معلومات الاتصال المقابلة التي يجب استخدامها لنوع العنوان المحدد.
أضف اسم جهة الاتصال، العنوان، البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى أرقام الهاتف و/أو الجوال أدناه.
حدد المسمى الوظيفي، والذي يظهر إذا تم تحديد نوع عنوان جهة اتصال. هذا مشابه لجهة اتصال شخص.
لإضافة ملاحظة، انقر فوق حقل النص بجوار Notes، واكتب أي شيء ينطبق على العميل أو جهة الاتصال.
ثم انقر فوق حفظ وإغلاق لحفظ العنوان، وأغلق نافذة إنشاء جهة اتصال. أو انقر فوق Save & New لحفظ العنوان، وإدخال عنوان آخر على الفور.
علامة تبويب المبيعات والمشتريات¶
بعد ذلك، هي علامة التبويب :guilabel: المبيعات والمشتريات، والتي تظهر فقط عند تثبيت تطبيقات Sales أو Purchase أو أو Point of Sale.
يمكن تعيين المركز المالي في علامة التبويب المبيعات والمشتريات. حدد الوضع المالي من القائمة المنسدلة.
قسم المبيعات¶
تحت المبيعات، سيكون هناك مندوب مبيعات محدد يمكن إسناده إلى جهة اتصال. للقيام بذلك، اضغط على الحقل المنسدل مندوب المبيعات ثم اختر واحداً. أنشئ مندوب مبيعات جديد عن طريق كتابة اسم المستخدم وتحديد الخيار المناسب.
يمكن أيضاً إعداد بعض شروط الدفع، أو قائمة أسعار محددة، عند اللزوم. اضغط على القائمة المنسدلة بجانب شروط الدفع، وقم بتغييرها إلى إحدى شروط الدفع المحددة مسبقاً، أو أنشئ شروطاً جديدة. حدد قائمة الأسعار المنسدلة لاختيار قائمة الأسعار المناسبة.
انقر في حقل طريقة التسليم لتحديد خيار من القائمة المنسدلة.
خيار نقطة البيع¶
تحت عنوان نقطة البيع، أدخل باركود يمكن استخدامه لتحديد جهة الاتصال.
قسم الشراء¶
تحت عنوان الشراء، حدد كيفية تجميع طلبات عروض الأسعار لجهة الاتصال هذه معًا:
حسب الطلب: يتم تجميع احتياجات التجديد معًا باستثناء الصنع حسب الطلب
يوميًا: يتم تجميع احتياجات التجديد إذا كان الوصول المتوقع في نفس اليوم.
أسبوعيًا: يتم تجميع احتياجات التجديد إذا كان الوصول المتوقع في نفس الأسبوع أو يوم الأسبوع.
دائمًا: يتم تجميع احتياجات التجديد دائمًا.
حدد مشتريًا افتراضيًا إذا كان يجب تعيين طلبات عروض الأسعار دائمًا لنفس المستخدم.
حدد شروط الدفع، ومعلومات صندوق 1099، و:guilabel:طريقة الدفع المفضلة هنا. يمكن تعيين تذكير الاستلام هنا أيضًا. حدد عملة المورد لاستخدامها في المشتريات من جهة الاتصال.
Fiscal information¶
لتعيين وضع مالي لجهة الاتصال هذه، حدده من القائمة المنسدلة.
قسم المنوعات¶
تحت عنوان متنوعات، أدخل رقم الهوية المدنية لجهات اتصال شخص، أو معرف الشركة لجهات اتصال شركة. استخدم حقل المرجع لإضافة أي معلومات إضافية لجهة الاتصال هذه.
إذا كان يجب أن تكون جهة الاتصال هذه قابلة للوصول فقط لشركة واحدة في قاعدة بيانات متعددة الشركات، فحددها من قائمة حقل الشركة المنسدلة. استخدم القائمة المنسدلة الموقع الإلكتروني لتقييد نشر جهة الاتصال هذه على موقع ويب واحد (إذا كنت تعمل على قاعدة بيانات بها مواقع ويب متعددة).
حدد واحدة أو أكثر من وسوم الموقع الإلكتروني للمساعدة في تصفية العملاء المنشورين على صفحة الموقع /customers. حدد صناعة لجهة الاتصال هذه من القائمة المنسدلة. استخدم حقل سياسات اتفاقية مستوى الخدمة لتعيين سياسة اتفاقية مستوى الخدمة في مكتب المساعدة لجهة الاتصال هذه.
قسم المخزون¶
تحت عنوان المخزون، استخدم القائمة المنسدلة موقع العميل لتحديد موقع المخزون الذي سيتم استخدامه كوجهة عند إرسال البضائع إلى جهة الاتصال هذه. بعد ذلك، استخدم القائمة المنسدلة موقع المورد لتحديد موقع المخزون المستخدم كمصدر عند استلام البضائع من جهة الاتصال هذه. أخيرًا، استخدم القائمة المنسدلة موقع المقاول من الباطن لتحديد موقع يستخدم كمصدر ووجهة عند إرسال البضائع إلى جهة الاتصال هذه أثناء عملية التعاقد من الباطن.
شريط المحاسبة¶
يظهر تبويب المحاسبة عند تثبيت تطبيق المحاسبة. هنا، يمكن للمستخدم إضافة أي حسابات بنكية ذات صلة، أو تعيين قيود محاسبية افتراضية.
تحت عنوان متابعات الفواتير، يشير حالة المتابعة إلى ما إذا كانت جهة الاتصال لديها حاليًا أي مدفوعات متأخرة. لتكوين التذكيرات لجهة الاتصال هذه، استخدم أزرار الاختيار لتحديد إما تذكيرات تلقائية أو يدوية، بالإضافة إلى جدولة التذكير التالي.
تبويب تعيين الشريك¶
بعد ذلك يأتي تبويب تعيين الشريك، والذي يتضمن افتراضيًا قسم الموقع الجغرافي، وخيارات شريك أخرى، بما في ذلك إعدادات تفعيل الشريك و مراجعة الشريك. هذه موجودة فقط عند تثبيت وحدة الموزعين.
انظر أيضًا
اتبع وثائق الموزعين لمزيد من المعلومات حول نشر الشركاء على الموقع الإلكتروني.
تبويب الملاحظات الداخلية¶
بعد تبويب المحاسبة يأتي تبويب الملاحظات الداخلية، حيث يمكن ترك ملاحظات على نموذج جهة الاتصال هذا، تمامًا كما في نموذج جهة الاتصال المذكور أعلاه.
علامة تبويب المالك المستفيد الفعلي¶
تحتوي علامة تبويب المالك المستفيد الفعلي على لقطة من معلومات الحيازات من تطبيق الأسهم، بالإضافة إلى معلومات جهة الاتصال الفردية، بما في ذلك تاريخ الميلاد و:guilabel:مكان الميلاد.
علامة التبويب UBO موجودة فقط عند تثبيت تطبيق الأسهم.
لطلب المعلومات المطلوبة لعلامة التبويب UBO، انقر على أيقونة إجراء، ثم حدد طلب نموذج UBO لإرسال بريد إلكتروني إلى جهة الاتصال.
أرشفة جهات الاتصال¶
إذا قرر المستخدم أنه لم يعد يريد الاحتفاظ بجهة الاتصال هذه نشطة، فيمكن أرشفة السجل. للقيام بذلك، انتقل إلى قائمة إجراء في أعلى نموذج جهة الاتصال، وانقر على أرشفة.
ثم انقر على أرشفة من نافذة التأكيد المنبثقة الناتجة.
بعد أرشفة جهة الاتصال هذه بنجاح، كما يشير شريط في الأعلى، لن تظهر في صفحة جهات الاتصال الرئيسية، ولكن لا يزال بالإمكان البحث عنها باستخدام فلتر المؤرشف.
نصيحة
يمكن إلغاء أرشفة جهة اتصال، إذا قرر المستخدم العمل معها مرة أخرى. للقيام بذلك، انقر فقط على قائمة إجراء مرة أخرى في أعلى نموذج جهة الاتصال المؤرشفة، وانقر على إلغاء الأرشفة. عند القيام بذلك، تتم إزالة شريط المؤرشف، واستعادة جهة الاتصال.
انظر أيضًا