إدارة المشاريع¶
يستخدم تطبيق المشاريع لدى أودو نظام كانبان لإدارة المشاريع. هذا يعني أن كافة المشاريع مقسمة إلى مهام أصغر، والتي يتم تصنيفها على السبورة البيضاء وفقاً لمرحلة الإنتاج التي تمر بها.
هل كنت تعلم؟
كلمة كانبان تأتي من اللغة اليابانية وتشير إلى طريقة إدارة "اللوحة المرئية".
التهيئة¶
افتح تطبيق المشاريع ثم اضغط على إنشاء لبدء مشروع جديد. قم بإدخال اسم لمشروعك ثم اضغط على إنشاء مشروع.
يمكنك تخصيص مشاريعك الموجودة بالفعل من لوحة البيانات عن طريق الضغط على زر التبديل المنسدل (⋮) الموجود على بطاقة مشروعك.
يؤدي ذلك إلى تمكين قائمة جديدة مقسمة إلى أربعة أجزاء:
نافذة العرض: ألقِ نظرة عامة على مكونات مشروعك، مثل المهام، و مؤشرات التقدم الرئيسية، و تحديثات المشروع. بناءً على التطبيقات التي قمت بتنشيطها، قد تتوفر المزيد من الخيارات، مثل المستندات. ستجد كافة الملفات التي تم تحميلها ضمن هذه القائمة، وكذلك في تطبيق المستندات، ضمن المشاريع؛
التقارير: قم بتحليل مستوى تقدم مشروعك وربحيته من خلال الرسومات والإحصائيات؛
اللون: اجعل خطاً من الألوان يظهر على الجانب الأيسر من البطاقة حتى يسهل التعرف على مشروعك؛
الإعدادات: يمكنك تغيير التالي:
اسم المشروع؛
أسماء المهام موجودة أسفل ذلك المشروع؛
العميل الشخص الذي يتم إنجاز المشؤوع من أجله؛
علامات التصنيف المستخدَمة للتصفية؛
الشركة مسؤولة عن تنفيذ المشروع؛
الموظف المعيّن كـ مدير المشروع؛
التاريخ المخطط له لإنجاز المشروع؛
إجمالي الساعات المخصصة لذلك المشروع.
إضافة إلى ذلك، يمكنك وضع علامة على المشروع على أنه مفضل، مما يتيح لك العثور عليه باستخدام فلتر المفضلة في نافذة عرض كانبان؛
انظر أيضًا
تتوفر المزيد من الإعدادات تحت علامة تبويب الإعدادات. معظمها متاح فقط بناءً على التطبيقات التي تم تفعيلها.
الرؤية والتعاون¶
يتيح لك Odoo تعيين إعدادات الرؤية لكل مشروع، مما يمكنك من جعل مشروعك متاحًا للجميع في مؤسستك أو تقييد الوصول إلى مستخدمين داخليين أو خارجيين معينين.
للقيام بذلك، انتقل إلى علامة التبويب الإعدادات الخاصة بالمشروع واختر خيار الرؤية المطلوب:
المستخدمون الداخليون المدعوون (خاص): فقط المستخدمون الذين يتابعون المشروع والمستخدمون الذين لديهم حق الوصول كمسؤول مشروع يمكنهم الوصول إلى المشروع ومهامه.
جميع المستخدمين الداخليين: جميع المستخدمين الداخليين يمكنهم الوصول إلى المشروع وجميع مهامه.
مستخدمو البوابة المدعوون وجميع المستخدمين الداخليين (عام): يمكن لجميع المستخدمين الداخليين الوصول إلى المشروع وجميع مهامه. عند متابعة مشروع، يكون لدى مستخدمي البوابة حق الوصول فقط إلى المهام المحددة التي يتابعونها. يتم تحديد هذا الخيار افتراضياً.
دعوة المستخدمين الخارجيين¶
لدعوة مستخدمين خارجيين، تأكد من تحديد مستخدمي البوابة المدعوون وجميع المستخدمين الداخليين (عام)، ثم انقر على مشاركة المشروع في أعلى إعدادات المشروع. الخيارات التالية متاحة:
انسخ وشارك الرابط العام المعروض في أعلى النافذة المنبثقة. يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط الوصول إلى المشروع في وضع القراءة.
أو انقر على إضافة سطر، واختر متعاون، واختر وضع الوصول، وحدد المربع لإرسال دعوة إلى عنوان بريدهم الإلكتروني.
هناك ثلاثة أنواع من وضع الوصول للمتعاونين:
قراءة: يمكن للمتعاونين عرض المهام ولكن لا يمكنهم تحريرها.
تحرير مع وصول محدود: يمكن للمتعاونين عرض وتحرير المهام التي يتابعونها.
تحرير: يمكن للمتعاونين عرض وتحرير جميع المهام.
لإلغاء وصول متعاون مدعو، انقر على مشاركة المشروع في أعلى إعدادات المشروع، ثم انقر على رمز (سلة المهملات).
ملاحظة
يمكن للمستخدمين الداخليين الذين ليس لديهم وصول إلى المشروع الوصول إلى مهمة إذا تمت مشاركة عنوان URL معهم. بالنسبة للمشاريع المعينة كـ مستخدمون داخليون مدعوون (خاص)، يجب أن يكونوا أيضًا متابعين للمهمة.
جدولة الأنشطة¶
يمكنك جدولة الأنشطة لكل مشروع (مثل مكالمة، اجتماع، وما إلى ذلك)، من خلال الضغط على أيقونة الساعة الموجودة في المشروع. يؤدي القيام بذلك إلى فتح قائمة بالأنشطة التي تمت جدولتها بالفعل ويتيح لك التخطيط للأنشطة الجديدة عن طريق الضغط على + جدولة نشاط. قم بتحديد نوع النشاط من النافذة المنبثقة ثم أدخِل ملخص هذا النشاط و تاريخ الاستحقاق، وقم بإسناده إلى موظف. وفقاً لـ نوع النشاط، قد تكون لديك خيارات إضافية متاحة.
ملاحظة
إذا تمت جدولة النشاط بالفعل، فقد تتغير الأيقونة إلى هاتف أو مجموعة من الأشخاص أو غير ذلك.
الشريط العلوي¶
في إدارة المشاريع، غالبًا ما يكون من الضروري مراجعة السجلات والمستندات المختلفة المتعلقة بالمشروع. يوفر الشريط العلوي لتطبيق المشروع في Odoo وصولاً سريعًا إلى هذه الموارد الأساسية. يمكنك تخصيص الشريط العلوي لكل مشروع ليتناسب مع احتياجاته المحددة.
لإعداد الشريط العلوي لمشروع، انتقل إلى تطبيق المشروع، وانقر على بطاقة المشروع، ثم انقر على زر (أشرطة التمرير) في الشريط العلوي. في الشريط الذي يظهر أعلى شريط البحث، انقر على زر (أشرطة التمرير) لتحديد السجلات التي تريد عرضها، مثل الجداول الزمنية وأوامر المبيعات والفواتير والمستندات ولوحات البيانات وما إلى ذلك.
يمكنك بعد ذلك النقر على الأزرار للوصول إلى السجلات ذات الصلة دون مغادرة تطبيق المشروع. للعودة إلى عرض كانبان لمهام مشروعك، انقر على زر المهام في الشريط العلوي.
