قواعد الأتمتة

مع تشغيل الاشتراكات، من المهم البقاء على اطلاع دائم بالعملاء. من الفعال استخدام الأتمتة لتجنب الحاجة إلى المرور يدويًا عبر قائمة المشتركين لمعرفة كيف تسير الأمور. هنا يأتي دور ميزة قواعد الأتمتة في Odoo.

يتيح تطبيق الاشتراكات في Odoo للمستخدمين إعداد رسائل بريد إلكتروني تلقائية، وإنشاء مهام لموظفي المبيعات، وحتى إرسال استطلاعات رضا للمشتركين لتقييم تجربتهم.

قم بإنشاء قواعد للأتمتة

لإنشاء قاعدة آلية، ابدأ بالانتقال إلى تطبيق الاشتراكات ‣ الإعدادات ‣ قواعد الأتمتة. هنا يمكن العثور على جميع قواعد الأتمتة للاشتراكات.

تعرض صفحة قواعد التشغيل الآلي الاسم لكل قاعدة، و:guilabel:الإجراء المطلوب تنفيذه، وما تم تعيين القاعدة الآلية على التشغيل عند، و:guilabel:الشركة التي تنطبق عليها القاعدة.

لعرض أو تعديل أي قاعدة أتمتة موجودة، ما عليك سوى النقر فوق القاعدة المطلوبة من هذه الصفحة.

ملاحظة

عند تعديل قاعدة أتمتة موجودة، يقوم Odoo بـ"تظليل" قسم الإجراء من النموذج، ويقدم التحذير التالي: لا يمكن تحديث بيانات الإجراء لتجنب السلوكيات غير المتوقعة. أنشئ إجراءً جديدًا بدلاً من ذلك.

لإنشاء قاعدة أتمتة جديدة، انقر فوق جديد.

صفحة قواعد الأتمتة في تطبيق الاشتراكات في Odoo.

النقر فوق جديد يكشف عن نموذج قواعد الأتمتة فارغ به العديد من الحقول لتكوينها.

نموذج عينة لنموذج قواعد الأتمتة في تطبيق الاشتراكات في Odoo.

حقول نموذج قاعدة الأتمتة

  • اسم الإجراء: عنوان قاعدة الإجراء الآلي.

قسم التطبيق على

يحدد قسم التطبيق على أوامر الاشتراك/العملاء التي ينطبق عليها هذا الإجراء الآلي.

  • الإيراد الشهري المتكرر بين: تحديد نطاق الإيراد الشهري المتكرر المستهدف.

  • تغيير الإيراد الشهري المتكرر أكثر من: تحديد تغيير في الإيراد الشهري المتكرر المستهدف، إما كنسبة مئوية أو وحدة عملة.

  • خلال: اختيار فترة زمنية يتم خلالها حساب مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة.

  • رضا التقييم: تحديد الرضا على أنه أكبر من أو أقل من نسبة مئوية.

  • الحالة: تحديد حالة الاشتراكات التي سيتم تضمينها في قاعدة الأتمتة هذه. الخيارات هي: عرض أسعار، عرض أسعار مرسل، أمر البيع، و:guilabel:ملغى.

  • المرحلة تنتقل من: تحديد متى يجب تنشيط قاعدة الأتمتة باستخدام حقلين يمثلان مرحلتين مختلفتين من الاشتراك.

  • خطط الاشتراك: اختيار خطط اشتراك معينة لاستهدافها بقاعدة الأتمتة.

  • المنتجات: تحديد منتج (منتجات) معين لاستهدافه بقاعدة الأتمتة.

  • العملاء: تحديد عميل (عملاء) معين لاستهدافه بقاعدة الأتمتة.

  • الشركة: في بيئة متعددة الشركات، حدد بيانات اشتراك شركة معينة لاستهدافها بقاعدة الأتمتة.

  • فريق المبيعات: تحديد بيانات فريق (فرق) مبيعات معين لاستهدافه بقاعدة الأتمتة.

ملاحظة

إذا تُرك أي حقل فارغاً، تنطبق القاعدة على كل اشتراك دون هذا التحديد المعين.

نصيحة

يتم عرض عدد الاشتراكات التي تطابق المعايير المكوّنة لقاعدة الأتمتة المخصصة في أسفل حقل التطبيق على.

إذا تم النقر على رابط الاشتراكات الأخضر، يعرض Odoo صفحة منفصلة تعرض جميع الاشتراكات التي تستوفي معايير قاعدة الأتمتة تلك.

قسم الإجراء

يحدد قسم الإجراء الإجراء الذي يحدث عند تشغيل قاعدة آلية.

في حقل الإجراء المطلوب تنفيذه، اختر الإجراء الذي يحدث بمجرد تشغيل القاعدة الآلية. عند النقر، تصبح الخيارات التالية متاحة في قائمة منسدلة:

  • إنشاء النشاط التالي: ينشئ النشاط التالي الذي سيحدث، والذي يتم تكوينه في قسم النشاط الذي يظهر في أسفل نموذج قاعدة الأتمتة.

  • إرسال بريد إلكتروني إلى العميل: يرسل بريدًا إلكترونيًا إلى العميل (العملاء) الذين يستوفون المعايير المحددة لقاعدة الأتمتة.

  • إرسال رسالة نصية قصيرة إلى العميل: يرسل رسالة نصية قصيرة إلى العميل (العملاء) الذين يستوفون المعايير المحددة لقاعدة الأتمتة.

  • تعيين قيمة صحة العقد: يعين قيمة صحة عقد الاشتراك.

إذا تم تحديد إرسال بريد إلكتروني إلى العميل في حقل الإجراء المطلوب، يظهر الحقل التالي:

  • قالب البريد الإلكتروني: إنشاء (وتحرير) قالب بريد إلكتروني جديد أو الاختيار من قائمة قوالب البريد الإلكتروني المكونة مسبقًا لإرسالها إلى العميل (العملاء).

إذا تم تحديد إرسال رسالة نصية قصيرة إلى العميل في حقل الإجراء المطلوب، يظهر الحقل التالي:

  • قالب الرسائل النصية القصيرة: إنشاء (وتحرير) قالب رسائل نصية قصيرة جديد أو الاختيار من قائمة قوالب الرسائل النصية القصيرة المكونة مسبقًا لإرسالها إلى العميل (العملاء).

إذا تم تحديد تعيين قيمة صحة العقد في حقل الإجراء المطلوب، يظهر الحقل التالي:

  • الصحة: تحديد صحة الاشتراك بالاختيار من أحد الخيارات التالية: محايد، جيد، أو سيء.

في حقل التشغيل عند، حدد ما إذا كان يجب تشغيل القاعدة التلقائية عند التعديل أو حالة موقوتة.

ملاحظة

يظهر زر التشغيل الآن في أعلى نموذج قاعدة الأتمتة فقط عند تكوين مشغل للقاعدة.

تحذير

عند النقر فوق الزر التشغيل الآن، يقوم Odoo بتشغيل الإجراء على جميع الاشتراكات المرتبطة، بغض النظر عن الشروط الزمنية المحتملة.

ملاحظة

يتطلب إرسال رسالة نصية قصيرة في Odoo رصيد أو رموز الشراء داخل التطبيق. لمزيد من المعلومات حول الشراء داخل التطبيق، تفضل بزيارة المشتريات داخل التطبيق (IAP). لمزيد من المعلومات حول إرسال الرسائل النصية القصيرة، تفضل بزيارة التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة.

إذا تم تحديد حالة موقوتة في حقل التشغيل عند، تظهر الحقول التالية:

  • تاريخ التشغيل: يمثل وقت تشغيل الحالة. إذا تُرك فارغًا، يتم إنشاء الإجراء عند إنشاء الاشتراك و التحديثات.

  • التأخير بعد التشغيل: حدد مقدار الوقت المتأخر (الدقائق، الساعات، الأيام، أو الأشهر) لـ Odoo للانتظار قبل تشغيل الإجراء المكوّن. إذا تم إدخال رقم سالب، يحدث "التأخير" قبل تاريخ التشغيل.

قسم النشاط

إذا تم تحديد إنشاء النشاط التالي في حقل الإجراء المطلوب، يظهر قسم النشاط في أسفل نموذج قواعد الأتمتة.

  • نوع النشاط: اختر نوع نشاط مكون مسبقًا من القائمة المنسدلة.

  • العنوان: أدخل عنوانًا مخصصًا للنشاط المختار.

  • ملاحظة: اترك ملاحظة للموظف الموكل إليه النشاط.

  • تاريخ الاستحقاق في: أدخل عدد الأيام التي يجب إكمال النشاط خلالها.

  • التعيين إلى: اختر تعيين النشاط المحدد إما إلى: مندوب مبيعات الاشتراك، أو قائد فريق المبيعات، أو مستخدمين محددين.

ملاحظة

إذا تم تحديد مستخدمين محددين كخيار التعيين إلى، فسيظهر حقل جديد مستخدمين محددين أسفله، حيث يمكن اختيار موظف (موظفين) محدد كمكلف (مكلفين) بالنشاط المكون.

انظر أيضًا