دمج جهات الاتصال¶
يسمح تطبيق جهات الاتصال في Odoo للمستخدمين بدمج جهات الاتصال المكررة، دون فقدان أي معلومات في هذه العملية. وهذا يحافظ على قاعدة البيانات منظمة، ويمنع الاتصال بجهات الاتصال من قبل أكثر من مندوب مبيعات واحد.
دمج جهات الاتصال المكررة¶
خطر
الدمج إجراء لا رجعة فيه. لا تقم بدمج جهات الاتصال ما لم تكن متأكدًا تمامًا من أنه يجب دمجها.
انتقل إلى ، وحدد أيقونة (القائمة). حدد جهتي اتصال مكررتين أو أكثر من القائمة، وضع علامة في خانة الاختيار (في أقصى اليسار) لجهات الاتصال التي يجب دمجها. ثم، انقر على أيقونة الإجراءات، وحدد دمج من القائمة المنسدلة الناتجة.
يؤدي هذا إلى فتح نافذة دمج المنبثقة. من هنا، راجع تفاصيل جهات الاتصال قبل تأكيد أنه يجب دمجها. إذا كانت هناك أي جهات اتصال في القائمة يجب عدم دمجها، فانقر على أيقونة (حذف) في أقصى يمين جهة الاتصال.
نصيحة
انقر على جهة الاتصال الفردية لفتح السجل الخاص بجهة الاتصال تلك، وعرض معلومات إضافية.
انقر على حقل جهة الاتصال الوجهة، وحدد خيارًا من القائمة المنسدلة. يتم تعيين هذا الحقل افتراضيًا على سجل جهة الاتصال الذي تم إنشاؤه أولاً في النظام.
بعد تأكيد المعلومات في النافذة المنبثقة، انقر على دمج جهات الاتصال.
إلغاء تكرار جهات الاتصال¶
بعد انتهاء عملية الدمج، تظهر نافذة منبثقة تؤكد اكتمال العملية. تحتوي هذه النافذة المنبثقة أيضًا على زر إلغاء تكرار جهات الاتصال الأخرى. تبحث هذه الميزة عن السجلات المكررة، بناءً على معايير محددة، وتدمجها تلقائيًا، أو بعد الموافقة اليدوية.
انقر على زر إلغاء تكرار جهات الاتصال الأخرى لفتح النافذة المنبثقة إلغاء تكرار جهات الاتصال.
حدد حقلًا واحدًا أو أكثر لاستخدامه في البحث عن السجلات المكررة. يمكن البحث عن جهات الاتصال المكررة، بناءً على المعايير التالية:
Email
Name
شركة
VAT
الشركة الأم
ملاحظة
إذا تم تحديد أكثر من حقل واحد، يتم اقتراح السجلات التي تحتوي على جميع الحقول المشتركة فقط كسجلات مكررة.
إذا لزم الأمر، حدد معايير لاستخدامها لاستبعاد السجلات المكررة المحتملة من البحث. يمكن استبعاد السجلات المكررة المحتملة من البحث، بناءً على المعايير التالية:
مستخدم مرتبط بجهة الاتصال
قيود دفتر اليومية المرتبطة بجهة الاتصال
بعد تأكيد معايير البحث، انقر على الدمج مع الفحص اليدوي، أو الدمج تلقائيًا، أو الدمج تلقائيًا لجميع العمليات.
إذا تم تحديد الدمج مع الفحص اليدوي، أكمل عملية الدمج باتباع الخطوات أعلاه.