Genehmigungsregeln¶
Genehmigungsregeln werden verwendet, um Genehmigungsprozesse für Aktionen zu automatisieren. Sie ermöglichen es Ihnen, die Kriterien zu definieren, wann eine Genehmigung erforderlich ist, bevor eine Aktion über eine Schaltfläche ausgeführt werden kann.
Konfiguration¶
Um Genehmigungsregeln mit Studio hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie Studio und wechseln Sie zur gewünschten Ansicht.
Wählen Sie die Schaltfläche, für die Sie Genehmigungsregeln hinzufügen möchten.
In the Properties tab on the left, enable the Set approval rules feature.
Specify the Approval Group to limit the approval permission to a specific user group.
Define the Responsible user to create an activity for a specific user when an approval is requested from them.
Add a Description to be displayed in the Approval dialog.
Enable Limit approver to this rule to require approvers to be different users (when there are multiple approval rules).
Optionally, you can also add conditions for the approval rule to be applied by clicking the (filter) icon next to the Approval Group field.
Click Add an approval rule to add another rule.
Click the (trash) icon next to the Approval group field to delete the approval rule.
Tipp
Sie können Benutzergruppen speziell für Genehmigungen erstellen.
Verwenden Sie¶
Sobald die Genehmigungsregeln für eine Schaltfläche definiert sind:
Für jede definierte Genehmigungsregel wird neben der Beschriftung der Schaltfläche ein Benutzeravatar angezeigt.
When an unauthorized user clicks the button, an error message is displayed in the top-right corner and an activity is created for the user specified in the Responsible field.
Only users from the group defined in the Approval Group field are allowed to approve or reject the action.
Autorisierte Benutzer können:
genehmigen und die Aktion mit einem Klick auf die Schaltfläche ausführen;
approve the action and allow another user to perform it by clicking the user avatar icon next to the button’s label, then clicking the (Approve) button in the dialog that opens.
reject the action by clicking the user avatar icon next to the button’s label, then clicking the (Reject) button in the dialog that opens.
Tipp
The user who approved/rejected the action can revoke their decision by clicking the user avatar icon next to the button’s label, then clicking the (Revoke) button.
Approvals are tracked in the record’s chatter. An approval entry is also created every time a Studio approval-related action is performed. To access the approval entries, activate the developer mode and go to .