Assegnare lead con calcolo previsionale

The Odoo CRM app can automatically assign leads/opportunities to sales teams and salespeople. A standard practice is to assign leads based on the probability of winning each lead. Companies can prioritize the leads that are more likely to result in successful deals by quickly assigning them to the appropriate salespeople.

Odoo calcola automaticamente la probabilità di aggiudicarsi ogni lead utilizzando un metodo chiamato calcolo previsionale lead.

Calcolo previsionale dei lead

Predictive lead scoring is a machine-learning model that uses historical data from Odoo CRM to score open leads/opportunities.

Quando un’azienda elabora le opportunità attraverso la pipeline del CRM, Odoo raccoglie dati sulle opportunità vinte e perse. Il calcolo previsionale dei lead utilizza questi dati per prevedere la probabilità di vincita di ogni nuovo lead od opportunità.

Più opportunità vengono inviate attraverso la pipeline del CRM, più dati Odoo raccoglie, con conseguenti probabilità più accurate.

Nello specifico, il calcolo previsionale di lead di Odoo usa il classificatore naive Bayes:

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \end{equation}\]

Scomposizione dell’equazione:

• \(P(A|B)\) = probability of a successful lead in this case

• \(P(A)\) = overall probability of a lead being successful, regardless of the conditions

• \(P(B|A)\) = probability of this being the case, given a lead is successful

• \(P(B)\) = probability of this being the case

The term case refers to the variables that can affect a lead being successful in Odoo. This can include variables, such as the assigned salesperson, the source of the lead, the language of the lead, and other historical and demographic data.

The variables considered in this calculation can be configured to tailor the calculation to each business’s needs.

The probability of success for each opportunity is displayed on the opportunity form, and updates automatically, as the opportunity progresses through the CRM pipeline.

When an opportunity moves to the next stage, its probability of success automatically increases, according to the predictive lead scoring algorithm.

Configurazione

Predictive lead scoring is always active in Odoo CRM. However, the variables used to calculate the probability of success can be customized in the settings.

To customize the variables used by predictive lead scoring, go to CRM app ‣ Configuration ‣ Settings. Under Predictive Lead Scoring, click the Update Probabilities button.

In seguito, fai clic sul menu a discesa per scegliere le variabili che la funzione di calcolo previsionale di lead prenderà in considerazione.

È possibile attivare un numero qualsiasi delle seguenti variabili:

• Stato: lo stato geografico da cui deriva l’opportunità

• Paese: lo stato geografico da cui deriva l’opportunità

• Qualità telefono: se esiste o meno un numero di telefono per l’opportunità

• Qualità e-mail: se è presente o meno un indirizzo e-mail per l’opportunità

• Origine: l’origine di un’opportunità (ad es. motore di ricerca, social media)

• Lingua: la lingua parlata specificata per l’opportunità

• Tag: i tag assegnati all’opportunità

Nota

Le variabili Fase e Team sono sempre attive. Fase si riferisce alla fase della pipeline CRM in cui si trova un’opportunità. Il Team si riferisce al team di vendita assegnato a un’opportunità. Il calcolo previsionale dei lead tiene sempre conto di queste due variabili, indipendentemente dalle variabili opzionali selezionate.

In seguito, fai clic sul campo della data accanto all’opzione Considera i lead creati a partire dal: per selezionare la data a partire dalla quale inizierà il calcolo previsionale di lead.

Infine, fai clic su Conferma per salvare le modifiche.

Modificare la probabilità manualmente

La probabilità di successo di un’opportunità può essere modificata manualmente nel modulo dell’opportunità. Fai clic sul numero della probabilità per modificarlo.

Importante

Manually changing the probability removes the automatic probability updates for that opportunity. The probability no longer updates automatically, as the opportunity moves through each stage of the pipeline.

To reactivate automatic probability, click on the (gear) icon next to the :guilabel:`Probability percentage.

Assegnare lead in base alla probabilità

Odoo CRM can assign leads/opportunities to sales teams and salespeople, based on specified rules. Create assignment rules, based on the leads” probability of success, to prioritize those that are more likely to result in deals.

Configurare assegnazioni basate su regole

To activate Rule-Based Assignment, navigate to CRM app ‣ Configuration ‣ Settings, and tick the Rule-Based Assignment checkbox. Then, click Save.

The Rule-Based Assignment` feature can be set to run Manually, meaning an Odoo user must manually trigger the assignment, or Repeatedly, meaning Odoo will automatically trigger the assignment according to the chosen time period.

Per impostare l’assegnazione automatica dei lead, seleziona Ripetutamente per la sezione In esecuzione. In seguito, personalizza la frequenza con cui Odoo attiverà l’assegnazione automatica nella sezione Ripeti ogni.

If Rule-Based Assignment is set to run Repeatedly, the assignment can still be triggered manually using the circular arrow icon in the Rule-Based Assignment settings (or using the Assign Leads button on the sales team configuration page).

Configurare regole di assegnazione

Next, configure the assignment rules for each sales team and/or salesperson. These rules determine which leads Odoo assigns to which people. To get started, navigate to CRM app ‣ Configuration ‣ Sales Teams, and select a sales team.

On the sales team configuration form, under Assignment Rules, click Edit Domain to configure the rules that Odoo uses to determine lead assignment for this sales team. The rules can include anything that may be relevant for this company or team, and any number of rules can be added.

Fai clic su Aggiungi filtro per iniziare a creare regole di assegnazione. Fai clic sul simbolo + a destra della regola di assegnazione per aggiungere un’altra riga. Fai clic sul simbolo x per rimuovere la riga.

Per creare una regola di assegnazione basata sulla probabilità di successo di un’opportunità, fai clic sul menu a discesa all’estrema sinistra di una riga della regola di assegnazione e seleziona Probabilità.

Dal menu a tendina centrale, seleziona il simbolo dell’equazione desiderata, probabilmente il simbolo per maggiore di, inferiore a, maggiore o uguale a, o inferiore o uguale a.

Nello spazio all’estrema destra, inserisci il valore numerico desiderato della probabilità. Infine, fai clic su Salva per salvare le modifiche.

Example

Per configurare una regola di assegnazione in modo che un team di vendita riceva lead con una probabilità di successo pari o superiore al 20%, crea una riga Dominio che reciti: Probabilità >= 20.

È possibile configurare regole di assegnazione separate per i singoli membri del team. Dalla pagina di configurazione del team di vendita, fai clic su un membro del team nella scheda Membri, quindi modifica la sezione Dominio. Fai clic su Salva per salvare le modifiche.

If automatic lead assignment is configured in the settings, both the sales team and individual team members have the option to Skip auto assignment. Check this box to omit a particular sales team or salesperson from being assigned leads automatically by Odoo’s Rule-Based Assignment feature. If Skip auto assignment is activated, the sales team or salesperson can still be assigned leads manually.

Per assegnare manualmente lead a questo team di vendita, fai clic sul pulsante Assegna lead nella parte superiore della pagina di configurazione del team di vendita. In questo modo verranno assegnate tutti i lead attualmente non assegnati e che corrispondono al dominio specificato del team.