Atribuiți clienți potențiali cu punctaj predictiv

The Odoo CRM app can automatically assign leads/opportunities to sales teams and salespeople. A standard practice is to assign leads based on the probability of winning each lead. Companies can prioritize the leads that are more likely to result in successful deals by quickly assigning them to the appropriate salespeople.

Odoo calculează automat probabilitatea de a câștiga fiecare client potențial folosind o metodă numită scoraj predictiv al clienților potențiali.

Scorul predictiv al lead-urilor

Predictive lead scoring is a machine-learning model that uses historical data from Odoo CRM to score open leads/opportunities.

Pe măsură ce o companie procesează oportunități prin conducta CRM, Odoo colectează date despre care oportunități sunt câștigate și pierdute. Scorul predictiv al clienților potențiali utilizează aceste date pentru a prezice probabilitatea de a câștiga fiecare client potențial nou sau oportunitate.

Cu cât sunt trimise mai multe oportunități prin conducta CRM, cu atât colectează mai multe date Odoo, rezultând probabilități mai precise.

Mai exact, scorul predictiv al clienților potențiali Odoo utilizează modelul de probabilitate naiv Bayes:

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \end{equation}\]

Defalcarea ecuației:

• \(P(A|B)\) = probability of a successful lead in this case

• \(P(A)\) = overall probability of a lead being successful, regardless of the conditions

• \(P(B|A)\) = probability of this being the case, given a lead is successful

• \(P(B)\) = probability of this being the case

The term case refers to the variables that can affect a lead being successful in Odoo. This can include variables, such as the assigned salesperson, the source of the lead, the language of the lead, and other historical and demographic data.

The variables considered in this calculation can be configured to tailor the calculation to each business’s needs.

The probability of success for each opportunity is displayed on the opportunity form, and updates automatically, as the opportunity progresses through the CRM pipeline.

When an opportunity moves to the next stage, its probability of success automatically increases, according to the predictive lead scoring algorithm.

Configurare

Predictive lead scoring is always active in Odoo CRM. However, the variables used to calculate the probability of success can be customized in the settings.

To customize the variables used by predictive lead scoring, go to CRM app ‣ Configuration ‣ Settings. Under Predictive Lead Scoring, click the Update Probabilities button.

Apoi, faceți clic pe meniul derulant pentru a alege ce variabile va lua în considerare funcția de scorare predictivă a clienților potențiali.

Orice număr dintre următoarele variabile poate fi activat:

• Stat: statul geografic din care provine oportunitatea

• Țara: țara geografică din care provine oportunitatea

• Calitatea telefonului: dacă este sau nu afișat un număr de telefon pentru oportunitate

• Calitatea e-mailului: dacă o adresă de e-mail este sau nu listată pentru oportunitate

• Sursa: sursa unei oportunități (de exemplu, motor de căutare, rețele sociale)

• Limba: limba vorbită specificată pe oportunitate

• Tags: etichetele plasate pe oportunitate

Notă

Variabilele Stage și Team sunt întotdeauna în vigoare. „Etapa” se referă la etapa pipeline CRM în care se află o oportunitate. „Echipă” se referă la echipa de vânzări care este alocată unei oportunitati. Scorul predictiv al clienților potențiali întotdeauna ia în considerare aceste două variabile, indiferent de variabilele opționale selectate.

Apoi, faceți clic pe câmpul pentru dată de lângă opțiunea Luați în considerare clienții potențiali creați la data de: pentru a selecta data de la care scorul predictiv al clienților potențiali va începe calculele.

În cele din urmă, faceți clic pe Confirm pentru a salva modificările.

Schimbați probabilitatea manual

Probabilitatea de succes a unei oportunitati poate fi modificată manual pe formularul de oportunitate. Faceți clic pe numărul de probabilitate pentru a-l edita.

Important

Manually changing the probability removes the automatic probability updates for that opportunity. The probability no longer updates automatically, as the opportunity moves through each stage of the pipeline.

To reactivate automatic probability, click on the (gear) icon next to the :guilabel:`Probability percentage.

Atribuiți clienți potențiali în funcție de probabilitate

Odoo CRM can assign leads/opportunities to sales teams and salespeople, based on specified rules. Create assignment rules, based on the leads» probability of success, to prioritize those that are more likely to result in deals.

Configurați atribuirea bazată pe reguli

To activate Rule-Based Assignment, navigate to CRM app ‣ Configuration ‣ Settings, and tick the Rule-Based Assignment checkbox. Then, click Save.

The Rule-Based Assignment` feature can be set to run Manually, meaning an Odoo user must manually trigger the assignment, or Repeatedly, meaning Odoo will automatically trigger the assignment according to the chosen time period.

Pentru a configura atribuirea automată a clienților potențiali, selectați În mod repetat pentru secțiunea În curs. Apoi, personalizați cât de des va declanșa Odoo atribuirea automată în secțiunea Repetați fiecare.

If Rule-Based Assignment is set to run Repeatedly, the assignment can still be triggered manually using the circular arrow icon in the Rule-Based Assignment settings (or using the Assign Leads button on the sales team configuration page).

Configurați regulile de atribuire

Next, configure the assignment rules for each sales team and/or salesperson. These rules determine which leads Odoo assigns to which people. To get started, navigate to CRM app ‣ Configuration ‣ Sales Teams, and select a sales team.

On the sales team configuration form, under Assignment Rules, click Edit Domain to configure the rules that Odoo uses to determine lead assignment for this sales team. The rules can include anything that may be relevant for this company or team, and any number of rules can be added.

Faceți clic pe Adăugați filtru pentru a începe să creați reguli de atribuire. Faceți clic pe semnul + din dreapta regulii de atribuire pentru a adăuga o altă linie. Faceți clic pe simbolul x pentru a elimina linia.

Pentru a crea o regulă de atribuire bazată pe probabilitatea de succes a unei oportunități, faceți clic pe meniul derulant din stânga extrem al unei linii de regulă de atribuire și selectați Probabilitate.

Din meniul derulant din mijloc, selectați simbolul ecuației dorit - cel mai probabil simbolul pentru mai mare decât, mai puțin decât, mai mare sau egal cu sau mai mic sau egal cu.

În spațiul din dreapta, introduceți valoarea numerică dorită a probabilității. În cele din urmă, faceți clic pe Salvați pentru a salva modificările.

Example

Pentru a configura o regulă de atribuire astfel încât o echipă de vânzări să primească clienți potențiali care au o probabilitate de succes de 20% sau mai mare, creați o linie Domeniu care scrie: Probabilitate >= 20.

Reguli de atribuire separate pot fi, de asemenea, configurate pentru membrii echipei individuale. Din pagina de configurare a echipei de vânzări, faceți clic pe un membru al echipei din fila Membri, apoi editați secțiunea Domeniu. Faceți clic pe Salvați pentru a salva modificările.

If automatic lead assignment is configured in the settings, both the sales team and individual team members have the option to Skip auto assignment. Check this box to omit a particular sales team or salesperson from being assigned leads automatically by Odoo’s Rule-Based Assignment feature. If Skip auto assignment is activated, the sales team or salesperson can still be assigned leads manually.

Pentru a atribui manual clienți potențiali acestei echipe de vânzări, faceți clic pe butonul Atribuiți clienți potențiali din partea de sus a paginii de configurare a echipei de vânzări. Aceasta va aloca orice clienți potențiali care nu sunt în prezent nealocați și se vor potrivi cu domeniul specificat al acestei echipe.