Tilldela kundämnen med prediktiv kundämne-scoring

The Odoo CRM app can automatically assign leads/opportunities to sales teams and salespeople. A standard practice is to assign leads based on the probability of winning each lead. Companies can prioritize the leads that are more likely to result in successful deals by quickly assigning them to the appropriate salespeople.

Odoo beräknar automatiskt sannolikheten att vinna varje kundämne med hjälp av en metod som kallas prediktiv kundämne-scoring.

Prediktiv scoring av kundämnen

Predictive lead scoring is a machine-learning model that uses historical data from Odoo CRM to score open leads/opportunities.

När ett företag bearbetar möjligheter genom CRM-pipelinen samlar Odoo in data om vilka möjligheter som vinns och förloras. Prediktiv kundämne-scoring använder dessa data för att förutsäga sannolikheten för att vinna varje ny kundämne eller möjlighet.

Ju fler möjligheter som skickas genom CRM-pipelinen, desto mer data samlar Odoo in, vilket resulterar i mer exakta sannolikheter.

Odoo’s prediktiva kundämne-scoring använder sig av naive Bayes sannolikhetsmodell:

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \slut{equation}\]

Att bryta ner ekvationen:

• \(P(A|B)\) = probability of a successful lead in this case

• \(P(A)\) = overall probability of a lead being successful, regardless of the conditions

• \(P(B|A)\) = probability of this being the case, given a lead is successful

• \(P(B)\) = probability of this being the case

The term case refers to the variables that can affect a lead being successful in Odoo. This can include variables, such as the assigned salesperson, the source of the lead, the language of the lead, and other historical and demographic data.

The variables considered in this calculation can be configured to tailor the calculation to each business’s needs.

The probability of success for each opportunity is displayed on the opportunity form, and updates automatically, as the opportunity progresses through the CRM pipeline.

When an opportunity moves to the next stage, its probability of success automatically increases, according to the predictive lead scoring algorithm.

Konfiguration

Predictive lead scoring is always active in Odoo CRM. However, the variables used to calculate the probability of success can be customized in the settings.

To customize the variables used by predictive lead scoring, go to CRM app ‣ Configuration ‣ Settings. Under Predictive Lead Scoring, click the Update Probabilities button.

Klicka sedan på rullgardinsmenyn för att välja vilka variabler som den prediktiva kundämne-scoring-funktionen ska ta hänsyn till.

Valfritt antal av följande variabler kan aktiveras:

• State: den geografiska delstat från vilken möjligheten härrör

• Country: det geografiska land från vilket möjligheten härstammar

• Phone Quality: huruvida ett telefonnummer är angivet för möjligheten eller inte

• Email Quality: huruvida en e-postadress är angiven för möjligheten eller inte

• Källa: källan till en möjlighet (t.ex. sökmotor, sociala medier)

• Language: det talade språk som anges i erbjudandet

• Tags: de taggar som satts på möjligheten

Observera

Variablerna Stage och Team är alltid aktuella. Stage refererar till det CRM-pipeline-steg som en möjlighet befinner sig i. Team refererar till det säljteam som är tilldelat en möjlighet. Prediktiv kundämne-scoring tar alltid hänsyn till dessa två variabler, oavsett vilka valfria variabler som har valts.

Klicka sedan på datumfältet bredvid alternativet Beakta kundämnen skapade från och med: för att välja det datum från vilket prediktiv kundämnencoring ska börja sina beräkningar.

Klicka slutligen på Confirm för att spara ändringarna.

Ändra sannolikheten manuellt

En opportunitets sannolikhet för framgång kan ändras manuellt i opportunity-formuläret. Klicka på sannolikhetstalet för att redigera det.

Viktigt

Manually changing the probability removes the automatic probability updates for that opportunity. The probability no longer updates automatically, as the opportunity moves through each stage of the pipeline.

To reactivate automatic probability, click on the (gear) icon next to the :guilabel:`Probability percentage.

Tilldela kundämnen baserat på sannolikhet

Odoo CRM can assign leads/opportunities to sales teams and salespeople, based on specified rules. Create assignment rules, based on the leads’ probability of success, to prioritize those that are more likely to result in deals.

Konfigurera regelbaserad tilldelning

To activate Rule-Based Assignment, navigate to CRM app ‣ Configuration ‣ Settings, and tick the Rule-Based Assignment checkbox. Then, click Save.

The Rule-Based Assignment` feature can be set to run Manually, meaning an Odoo user must manually trigger the assignment, or Repeatedly, meaning Odoo will automatically trigger the assignment according to the chosen time period.

För att ställa in automatisk kundämne-tilldelning, välj Repeatedly för Running sektion. Anpassa sedan hur ofta Odoo ska utlösa den automatiska tilldelningen i avsnittet Repeat every.

If Rule-Based Assignment is set to run Repeatedly, the assignment can still be triggered manually using the circular arrow icon in the Rule-Based Assignment settings (or using the Assign Leads button on the sales team configuration page).

Konfigurera tilldelningsregler

Next, configure the assignment rules for each sales team and/or salesperson. These rules determine which leads Odoo assigns to which people. To get started, navigate to CRM app ‣ Configuration ‣ Sales Teams, and select a sales team.

On the sales team configuration form, under Assignment Rules, click Edit Domain to configure the rules that Odoo uses to determine lead assignment for this sales team. The rules can include anything that may be relevant for this company or team, and any number of rules can be added.

Klicka på Add Filter för att börja skapa tilldelningsregler. Klicka på +-tecknet till höger om tilldelningsregeln för att lägga till ytterligare en rad. Klicka på symbolen x för att ta bort raden.

För att skapa en tilldelningsregel baserad på en möjlighets sannolikhet att lyckas, klicka på rullgardinsmenyn längst till vänster i en tilldelningsregelrad och välj Probability.

I den mittersta rullgardinsmenyn väljer du önskad ekvationssymbol - troligen symbolen för större än, mindre än, större än eller lika med, eller mindre än eller lika med.

I utrymmet längst till höger anger du det önskade talvärdet för sannolikheten. Klicka slutligen på Spara för att spara ändringarna.

Example

Om du vill konfigurera en tilldelningsregel så att ett säljteam får kundämnen som har en sannolikhet för framgång på 20% eller mer, skapar du en Domän-rad som lyder: Sannolikhet >= 20.

Separata tilldelningsregler kan också konfigureras för enskilda teammedlemmar. Klicka på en teammedlem på fliken Members på säljteamets konfigurationssida och redigera sedan avsnittet Domain. Klicka på Spara för att spara ändringarna.

If automatic lead assignment is configured in the settings, both the sales team and individual team members have the option to Skip auto assignment. Check this box to omit a particular sales team or salesperson from being assigned leads automatically by Odoo’s Rule-Based Assignment feature. If Skip auto assignment is activated, the sales team or salesperson can still be assigned leads manually.

För att manuellt tilldela kundämnen till detta säljteam klickar du på knappen Assign Leads högst upp på säljteamets konfigurationssida. Detta kommer att tilldela alla kundämnen som för närvarande är otilldelade och matchar detta teams angivna domän.