Assign leads with predictive lead scoring

Odoo CRM 应用程序可自动为销售团队和销售人员分配销售线索/机会。标准做法是根据赢得销售线索的概率，来分配销售线索。公司可以通过快速将销售线索分配给适当的销售人员，优先处理更有可能达成交易的销售线索。

Odoo 采用一种称为 预测销售线索评分 的方法，自动计算赢得销售线索的概率。

预测销售线索评分

预测销售线索评分是一种机器学习模型，它使用 Odoo CRM 中的历史数据对开放的销售线索/商机进行评分。

当公司通过 CRM 管道处理商机时，Odoo 会收集有关赢得和丢失商机的数据。预测销售线索评分利用这些数据来预测赢得每个新销售线索或商机的概率。

通过 CRM 管道发送的商机越多，Odoo 收集的数据就越多，从而准确率更高。

具体来说，Odoo 的预测销售线索评分使用的是 naive Bayes 概率模型：

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \end{equation}\]

每个商机的成功概率都显示在机会表单上，并随着商机在 CRM 管道中的进展而自动更新。

当商机进入下一阶段时，其成功概率会根据预测性潜在客户评分算法自动增加。

配置

在 Odoo CRM 中，预测性潜在客户评分始终处于激活状态。不过，用于计算成功概率的变量可在设置中自定义。

要自定义预测潜在客户评分使用的变量，请访问 CRM ‣ 配置 ‣ 设置。在 预测性潜在客户评分 下，点击 更新概率 按钮。

然后，点击下拉菜单，选择预测性潜在客户评分功能将考虑哪些变量。

可以激活以下任意数量的变量：

• 州/省：商机来源的州/省

• 国家/地区：商机来源的国家/地区

• 电话质量：是否列出了该商机的电话号码

• 电子邮件质量：是否列出了该商机的电子邮件地址

• 来源：商机的来源（例如搜索引擎、社交媒体）

• 语言：商机指定的交流语言

• 标签：商机上的标签

備註

变量“阶段”和“团队”始终有效。阶段是指商机所处的 CRM 管道阶段。团队是指分配给商机的销售团队。无论选择了哪个可选变量，预测销售线索评分*总是*考虑这两个变量。

接下来，点击选项旁边的日期字段 从指定日期开始考虑已创建的销售线索:，选择预测销售线索评分开始计算的日期。

最后，点击 确认 保存更改。

手动更改概率

可在商机表单中手动更改商机的成功概率。点击概率数字进行编辑。

重要

手动更改概率会删除该商机的自动概率更新。商机在管道的每个阶段移动时，概率将不再自动更新。

要重新激活自动概率，请点击概率百分比旁边的齿轮图标。

根据概率分配销售线索

Odoo CRM 可根据指定规则将潜在客户/商机分配给销售团队和销售人员。根据潜在客户的成功概率创建分配规则，优先考虑更有可能促成交易的潜在客户。

配置基于规则的任务分配

要激活 * 基于规则的任务分配*，请导航至 CRM ‣ 配置 ‣ 设置，然后激活 基于规则的任务分配。

基于规则的分配功能可设置为运行 手动，即 Odoo 用户必须手动触发分配，或 重复，即 Odoo 将根据所选时间段自动触发分配。

To set up automatic lead assignment, select Repeatedly for the Running section. Then, customize how often Odoo will trigger the automatic assignment in the Repeat every section.

If rule-based assignment is set to run Repeatedly, the assignment can still be triggered manually using the circular arrow icon in the Rule-Based Assignment settings (or using the Assign Leads button on the sales team configuration page).

配置分配规则

接下来，为每个销售团队和/或销售人员配置*分配规则*。这些规则决定了 Odoo 将哪些潜在客户给哪些人。要开始操作，请导航至 CRM ‣ 配置 ‣ 销售团队，然后选择一个销售团队。

在销售团队配置表单中，在 任务规则 下，单击 编辑域名 以配置 Odoo 用于确定此销售团队的潜在客户分配规则。规则可包括与该公司或团队相关的任何内容，并可添加任意数量的规则。

单击 添加筛选器 开始创建分配规则。点击赋值规则右侧的 + 符号，添加另一行。点击 x 符号删除该行。

要根据商机的成功概率创建分配规则，请单击分配规则行最左侧的下拉菜单，然后选择 概率。

从中间的下拉菜单中，选择所需的等式符号–很可能是*大于*、小于、*大于等于*或*小于等于*的符号。

In the far right space, enter the desired number value of the probability. Finally, click Save to save changes.

Example

To configure an assignment rule such that a sales team receives leads that have a probability of success of 20% or greater, create a Domain line that reads: Probability >= 20.

Separate assignment rules can also be configured for individual team members. From the sales team configuration page, click on a team member in the Members tab, then edit the Domain section. Click Save to save changes.

If automatic lead assignment is configured in the settings, both the sales team and individual team members have the option to Skip auto assignment. Check this box to omit a particular sales team or salesperson from being assigned leads automatically by Odoo’s rule-based assignment feature. If Skip auto assignment is activated, the sales team or salesperson can still be assigned leads manually.

要将潜在客户手动分配给该销售团队，请单击销售团队配置页面顶部的 分配潜在客户 按钮。这将分配任何当前未分配且符合该团队指定域的潜在客户。