Angebote erstellen¶
In Odoo Verkauf können Angebote erstellt und an Kunden versandt werden. Sobald ein Angebot bestätigt wurde, wird es offiziell zu einem Verkaufsauftrag, der dann in Rechnung gestellt und bezahlt werden kann.
Angebotseinstellungen¶
To access these settings options, navigate to , and scroll to the Quotations & Orders section.
Online-Signatur: Fragen Sie eine Online-Signatur zur Auftragsbestätigung an.
Angebotsvorlagen: Aktivieren Sie diese Option, um Angebotsvorlagen mit Standardproduktangeboten, die dann auf Angebotsformularen auswählbar sind. Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, erscheint ein weiteres Feld Standardvorlage sowie ein Link zur Seite Angebotsvorlagen.
Standardgültigkeit für Angebot: Bestimmen Sie einen Festbetrag (in Tagen) für die Gültigkeit von Angeboten.
Bestätigte Verkäufe sperren: Stellen Sie sicher, dass keine Änderungen an bestätigten Aufträgen vorgenommen werden können.
Online Payment: Request an online prepayment from customers to confirm orders, which can be a full or partial payment (via down payment). When this checkbox is ticked, an additional field, Prepayment amount (%), appears. There is also a link to the Payment Providers page.
Quotation Builder: Enable this option to utilize Odoo’s building block options and style elements to design quotation templates.
Verkaufswarnungen: Erhalten Sie Warnmeldungen zu Aufträgen, die bestimmte Produkte oder Kunden enthalten.
Pro-forma-Rechnung: Senden Sie Pro-forma-Rechnungen an Kunden.
Um eine dieser Einstellungen zu aktivieren, kreuzen Sie das Kästchen neben der gewünschten Optionen and und klicken Sie auf Speichern.
Dashboard „Angebote“¶
Das Dashboard Angebote ist die Seite, die erscheint, wenn die geöffnet wird.
Standardmäßig zeigt das Dashboard Angebote alle Angebote in der Datenbank an, die mit dem aktuellen Benutzer in Verbindung stehen, wie durch den Standardfilter Meine Angebote in der Suchleiste angegeben.
Bemerkung
Um alle Angebote in der Datenbank zu sehen, entfernen Sie den Filter Meine Angebote aus der Suchleiste.
Die Angebote auf dieser Seite erscheinen in der Standardlistenansicht, können aber auch in einer Kanban-Ansicht, Kalender-Ansicht, Pivot-Tabelle, Grafik oder Aktivität-Ansicht angezeigt werden.
To view and/or modify any listed quotation from the Quotations dashboard, click on the desired quotation, and Odoo reveals the specific form for that selected quotation.
Angebot erstellen¶
Um ein Angebot zu erstellen, öffnen Sie die und klicken Sie auf die Schaltfläche Neu in der oberen linken Ecke des Hauptdashboards Angebote.
Wichtig
Die Schaltfläche Neu ist nur auf dem Dashboard Angebote vorhanden, wenn die Listen- oder Kanban-Ansicht aktiviert ist.
Durch Klick auf die Schaltfläche Neu erscheint ein leeres Angebotsformular mit einer Vielzahl zu konfigurierender Felder und Reiter.
Tipp
To create a new quotation from the Quotations dashboard, while in Calendar view, click into the desired date/time slot on the calendar, and Odoo presents a new quotation form.
On the quotation form, begin by entering the customer’s name in the Customer field at the top of the form. This is a required field.
Wenn sich die Daten des Kunden bereits in der Datenbank befinden, werden die Felder Rechnungsadresse und Lieferadresse automatisch mit den gespeicherten Informationen für die jeweiligen Felder ausgefüllt, basierend auf den Daten aus dem Kontaktdatensatz des Kunden (zu finden in der Kontakte-App).
Wenn der Kunde von einem anderen Kunden oder Kontakt empfohlen wurde, geben Sie dessen Namen in das Feld Ansprechpartner ein.
Wenn ein Vermittler ausgewählt wird, erscheint ein neues Feld, Provisionsplan, in dem eine Provision aus dem Drop-down-Menü ausgewählt werden kann. Diese Provision wird an den im Feld Vermittler ausgewählten Kontakt vergütet.
Als Nächstes geben Sie die entsprechenden Adressen in die Felder Rechnungsadresse und Lieferadresse ein, sofern sie nicht bereits automatisch mit den Daten des Kunden ausgefüllt wurden. Diese beiden Felder sind Pflichtfelder.
Then, if desired, choose a Quotation Template from the drop-down field to apply to this quotation. It should be noted that some additional fields may appear, depending on the template selected. The Default Template option is selected, by default.
The default date that appears in the Expiration field is based on the number configured in the Quotation expires after field on the quotation template form.
Tipp
To access the various quotation forms, go to . Alternatively, hover over the Quotation Template field on the quotation form, and click the (right arrow) icon to view that specific quotation template form.
If the quotation is for a recurring product or subscription, select the desired Recurrence option from that specific drop-down menu.
If a Recurrence option is selected, an until field appears beside it. In this field, select the desired date the Recurrence should end, via a calendar popover window.
Also, if a Recurrence option is selected, a new field, Freeze Plan, appears on the quotation form, between Referrer and Commission Plan. When this checkbox is ticked, the commission plan does not automatically update.
Next, select a specific Pricelist to be applied to this quotation, if desired.
Wählen Sie schlussendlich spezifische Zahlungsbedingungen, die auf dieses Angebot angewendet werden soll.
Reiter „Auftragspositionen“¶
Der erste Reite des Angebotsformulars ist der Reiter Auftragspositionen.
In this tab, select products, and the quantities of those products, to add to the quotation.
Click Add a product, select the desired item from the Product drop-down field, and proceed to adjust the Quantity of that selected product, if necessary.
Wenn Sie mehrere Positionen auf dem Angebot übersichtlicher darstellen möchten, klicken Sie auf Abschnitt hinzufügen, geben Sie einen Namen für den Abschnitt ein und ziehen Sie die Abschnittsüberschrift per Drag-and-drop an die gewünschte Stelle zwischen den Positionen im Reiter Auftragspositionen. Die Abschnittsüberschrift erscheint in Fettdruck.
Klicken Sie bei Bedarf auf Notiz hinzufügen unter einer bestimmten Produktzeile, um eine benutzerdefinierte Notiz zu diesem speziellen Produkt hinzuzufügen. Die Notiz erscheint in kursiver Schrift. Ziehen Sie die Notiz dann per Drag-and-drop unter die gewünschte Produktzeile, falls erforderlich.
Beneath the product lines, there are buttons that can be clicked to apply any of the following: Add Shipping, Coupon Code, and Promotions.
Reiter „Optionale Produkte“¶
Öffnen Sie den Reiter Optionale Produkte, um verwandte Produkte auszuwählen, die dem Kunden präsentiert werden können, was zu einem erhöhten Verkauf führen kann.
Wenn der Kunde z. B. ein Auto kaufen möchte, könnte ein optionales Produkt wie eine Anhängerkupplung angeboten werden.
Siehe auch
Reiter „Weitere Informationen“¶
In the Other Info tab, there are various quotation-related configurations separated into four different sections: Sales, Delivery, Invoicing and Payments, and Tracking.
Bemerkung
Einige Felder erscheinen nur, wenn bestimmte Einstellungen und Optionen konfiguriert sind.
Bereich „Verkauf“¶
In the Sales section of the Other Info tab, there are sales-specific fields that can be configured.
Vertriebsmitarbeiter: Weisen Sie aus dem Drop-down-Menü einen Vertriebsmitarbeiter zu, der mit diesem Angebot verknüpft werden soll. Der Benutzer, der das Angebot ursprünglich erstellt hat, ist in diesem Feld standardmäßig ausgewählt.
Verkaufsteam: Weisen Sie diesem Angebot ein bestimmtes Verkaufsteam zu. Wenn der ausgewählte Vertriebsmitarbeiter Mitglied eines Verkaufsteams ist, wird dieses Team automatisch in das Feld eingetragen.
Unternehmen: Wählen Sie ein Unternehmen aus dem Drop-down-Menü aus, mit dem dieses Angebot verbunden werden sollte. Dieses Feld erscheint nur in einer Umgebung mit mehreren Unternehmen.
Online confirmation: This field contains two checkboxes: Signature and Payment. Tick the Signature checkbox to request an online signature from the customer to confirm the order. This field only appears if the Online Signature setting has been enabled. Tick the Payment checkbox to request an online payment from the customer to confirm the order. This field only appears if the Online Payment setting has been enabled.
Kundenreferenz: Geben Sie eine benutzerdefinierte Referenz-ID für diesen Kunden ein. Die eingegebene Referenz-ID kann Buchstaben, Zahlen oder eine Mischung aus beidem enthalten.
Stichwörter: Fügen Sie dem Angebot spezifische Stichwörter hinzu, um die Organisation und die Suchbarkeit in Odoo Verkauf zu verbessern. Bei Bedarf können mehrere Stichwörter hinzugefügt werden.
Start Date: If the quotation is for a subscription-based product, select a subscription starting date from the calendar popover window that appears when the field is clicked.
Abschnitt „Lieferung“¶
Im Abschnitt Lieferung des Reiters Weitere Informationen gibt es lieferspezifische Felder, die konfiguriert werden können.
Versandbedingungen: Wählen Sie die gewünschte Versandart aus dem Drop-down-Menü aus. Wenn alle Produkte auf einmal geliefert werden, wird der Lieferauftrag auf der Grundlage der größten Produktvorlaufzeit geplant. Andernfalls wird die kürzeste Vorlaufzeit zugrunde gelegt. Die verfügbaren Optionen sind: Sobald wie möglich oder Wenn alle Produkte bereit sind.
Liefertermin: Klicken Sie in das leere Feld, um ein Kalender-Pop-over einzublenden, aus dem Sie ein Kundenlieferdatum auswählen können. Wenn kein benutzerdefiniertes Datum erforderlich ist, beziehen Sie sich auf das Erwartete Datum, das rechts neben diesem Feld aufgeführt ist.
Invoicing and Payments section¶
In the Invoicing section of the Other Info tab, there are invoicing-specific fields that can be configured.
Steuerposition: Wählen Sie eine Steuerposition aus, die zur Anpassung von Steuern und Konten für bestimmte Kunden oder Verkaufsaufträge/Rechnungen verwendet werden soll. Der Standardwert kommt vom Kunden. Wird in diesem Feld eine Auswahl getroffen, erscheint ein klickbarer Link Steuern aktualisieren. Wenn Sie darauf klicken, werden die Steuern für diesen besonderen Kunden und das Angebot aktualisiert. Außerdem wird ein Bestätigungsfenster angezeigt.
Kostenstelle: Wählen Sie eine Kostenstelle aus, die für diesen Kunden bzw. dieses Angebot gilt.
Abschnitt „Nachverfolgung“¶
Im Abschnitt Nachverfolgung des Reiters Weitere Informationen gibt es verfolgungsspezifische Felder, die konfiguriert werden können.
Referenzbeleg: Geben Sie die Referenz des Dokuments ein, das dieses Angebot bzw. diesen Verkaufsauftrag generiert hat (falls zutreffend).
Kampagne: Wählen Sie die spezifische Marketingkampagne, die mit diesem Angebot verbunden ist (falls zutreffend).
Medium: Select the method by which this quotation originated (e.g. Email, Facebook, etc.), if applicable.
Source: Select the source of the link used to generate this quotation, if applicable.
Reiter „Notizen“¶
Geben Sie im Reiter Notizen des Angebotsformulars gegebenenfalls spezifische interne Notizen zum Angebot und/oder Kunden ein.
Angebote senden und bestätigen¶
Once all the necessary fields and tabs have been configured, it is time to send the quotation to the customer for confirmation. Upon confirmation, the quotation turns into an official SO.
Oben auf dem Formular stehen einige Schaltflächen zur Verfügung:
Per E-Mail versenden: Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein Pop-up-Fenster mit dem Namen und der E-Mail-Adresse des Kunden im Feld Empfänger, dem Angebot (und der Referenz-ID) im Feld Betreff und einer kurzen Standardnachricht im Text der E-Mail, die bei Bedarf geändert werden kann.
Darunter wird eine PDF-Kopie des Angebots angehängt. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Senden, um das Angebot per E-Mail an den Kunden zu senden, damit er es überprüfen und bestätigen kann.
Pro-forma-Rechnung versenden: Diese Schaltfläche erscheint nur, wenn die Einstellung Pro-Forma-Rechnung aktiviert wurde. Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein Pop-up-Fenster mit dem Namen und der E-Mail-Adresse des Kunden im Feld Empfänger, der Pro-forma-Rechnung (und der Referenz-ID) im Feld Betreff und einer kurzen Standardnachricht im Text der E-Mail, die bei Bedarf geändert werden kann.
Darunter wird eine PDF-Kopie des Angebots angehängt. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Senden, um das Angebot per E-Mail an den Kunden zu senden, damit er es überprüfen und bestätigen kann.
Bestätigen: Wenn Sie darauf klicken, wird das Angebot bestätigt und der Status ändert auf Verkaufsauftrag.
Stornieren: Wenn Sie darauf klicken, wird das Angebot storniert.
There is also a Customer Preview smart button present, in the upper-right corner of the form. When clicked, Odoo reveals a preview of the quotation the customer sees when they log into their customer portal. Click the Back to edit mode link at the top of the preview page, in the blue banner, to return to the quotation form.
Bemerkung
If the Lock Confirmed Sales setting is enabled, the SO becomes Locked, and is indicated as such on the SO form.
At this point, the quotation has been confirmed, turned into a SO, and is now ready to be invoiced and paid for.
For more information about invoicing, refer to the Invoice based on delivered or ordered quantities documentation.