Trimiteți oferte¶
Când transformață o pistă într-o oportunitate, probabil că aveți nevoie să trimiteți o ofertă. Puteți face acest lucru direct în aplicația CRM cu Odoo.
Creați o nouă ofertă¶
Făcând clic pe orice oportunitate sau pistă, veți vedea un buton Ofertă nouă, care vă va aduce într-un nou meniu unde puteți gestiona oferta.
Veți găsi toate ofertele pentru acea oportunitate specifică în meniul Oferte pe acea pagină.
Marchează-le câștigate/pierdute¶
Acum trebuie să marcați oportunitatea ca câștigată sau pierdută pentru a continua procesul.
Dacă le marcați drept câștigate, acestea vor fi mutate în coloana Câștigate în vederea Kanban. Dacă însă le marcați drept Pierdute, acestea vor fi arhivate.