通过计划活动进行组织

当你计划活动时,你将不确定性的风险降到最低,因为你为自己的下一步行动提供了明确的方向。除此之外,您没有为浪费留出时间,并且减少了团队成员之间重复操作的机会。

在哪里可以查看我的日程安排?

通过 活动 菜单访问和管理您在Odoo中的任何活动。

Odoo讨论应用强调活动菜单的crm线索页面视图

安排活动

通过点击*计划活动*或通过看板视图,可以从流水记录中规划和管理活动。

Odoo讨论应用中的潜在客户关系管理和活动安排选项视图

设置你的活动类型

默认情况下,Odoo中有许多活动类型(如电话,电子邮件,会议等)。 但是,您也可以在设置新的活动类型 :menuselection:`设置 –> 活动类型 。

Odoo讨论应用中强调菜单活动类型的设置页面视图

小技巧

如果您需要在你的日历创建一个活动类型,请确保使用 要执行的操作 设置为 会议 来创建活动类型。

推荐后续行动

Odoo允许您设置 推荐后续行动 ,从而帮助您计划活动流程。

DOdoo讨论应用中强调推荐后续活动的区域的活动类型表单视图

一旦相应的活动完成,选择 已完成及计划下一个 ,下一步将向您建议。

为Odoo讨论应用显示的、强调推荐后续活动的字段、正在计划的活动视图