Steuern¶
Es gibt zahlreiche Arten von Steuern, und ihre Anwendung ist sehr unterschiedlich und hängt hauptsächlich von der Lokalisierung Ihres Unternehmens ab. Um sicherzustellen, dass sie korrekt erfasst werden, unterstützt die Steuer-Engine von Odoo alle Arten von Anwendungen und Berechnungen.
Standardsteuern¶
Standardsteuern legen fest, welche Steuern bei der Erstellung eines neuen Produkts automatisch ausgewählt werden. Sie werden auch verwendet, um das Feld Steuern vorauszufüllen, wenn Sie im Modus Buchhaltungsfirmen eine neue Zeile auf einer Rechnung hinzufügen.
Um Ihre Standardsteuern zu ändern, gehen Sie zu , wählen Sie die entsprechenden Steuern für Ihre Umsatzsteuer und Vorsteuer, und klicken Sie auf Speichern.
Bemerkung
Standardsteuern werden automatisch entsprechend dem Land eingerichtet, das bei der Erstellung Ihrer Datenbank ausgewählt wurde, oder wenn Sie ein steuerliches Lokalisierungspaket für Ihr Unternehmen einrichten.
Umsatzsteuer in der Listenansicht aktivieren¶
Als Teil Ihres steuerlichen Lokalisierungspakets sind die meisten Umsatzsteuern Ihres Landes bereits in Ihrer Datenbank vorkonfiguriert. Allerdings sind nur wenige Steuern standardmäßig aktiviert. Um die für Ihr Unternehmen relevanten Steuern zu aktivieren, gehen Sie zu und aktivieren Sie die Schaltfläche zum Umschalten unter der Spalte Aktiv.
Konfiguration¶
Um eine Steuer zu bearbeiten oder zu erstellen, gehen Sie zu und öffnen Sie eine Steuer oder klicken auf Neu.
Grundeinstellungen¶
Steuerbezeichnung¶
Die Steuerbezeichnung wird für Backend-Benutzer im Feld Steuern in Verkaufsaufträgen, Rechnungen, Produktformularen usw. angezeigt.
Steuerberechnung¶
Steuergruppe
Die Steuer ist eine Kombination aus mehreren Untersteuern. Sie können so viele Steuern hinzufügen, wie Sie wollen, und zwar in der Reihenfolge, in der sie angewendet werden sollen.
Wichtig
Vergewissern Sie sich, dass die Reihenfolge der Steuern korrekt ist, da sich die Reihenfolge auf die Berechnung der Steuerbeträge auswirken kann, insbesondere wenn eine der Steuern die Basis der nachfolgenden Steuern beeinflusst.
Festbetrag
Die Steuer hat einen festen Betrag in der Standardwährung. Der Betrag bleibt gleich, unabhängig vom Verkaufspreis.
Example
Ein Produkt hat einen Verkaufspreis von 1.000 € und wir wenden eine feste 10-€-Steuer an. Das wird dann so dargestellt:
Verkaufspreis des Produkts |
Preis ohne Steuer |
Steuer |
Gesamt |
|---|---|---|---|
1.000 |
1.000 |
10 |
1.010,00 |
Prozentsatz des Preises
Der Verkaufspreis ist die Steuerbemessungsgrundlage: Der Steuerbetrag wird durch Multiplikation des Verkaufspreises mit dem Prozentsatz der Steuer berechnet.
Example
Ein Produkt hat einen Verkaufspreis von 1.000 € und wir wenden eine Steuer auf 10 % des Preises an. Das wird dann so dargestellt:
Verkaufspreis des Produkts |
Preis ohne Steuer |
Steuer |
Gesamt |
|---|---|---|---|
1.000 |
1.000 |
100 |
1.100,00 |
Prozentsatz des Preises inklusive Steuern
Der Gesamtbetrag ist die Steuerbemessungsgrundlage: Der Steuerbetrag ist ein Prozentsatz des Gesamtbetrags.
Example
Ein Produkt hat einen Verkaufspreis von 1000 €, und wir wenden eine Steuer für 10 % des Preises inklusive Steuern an. Das wird dann so dargestellt:
Verkaufspreis des Produkts |
Preis ohne Steuer |
Steuer |
Gesamt |
|---|---|---|---|
1.000 |
1.000 |
111,11 |
1.111,11 |
Python-Code
Eine als Python-Code definierte Steuer besteht aus zwei Python-Code-Snippets, die in einer lokalen Umgebung ausgeführt werden und Daten wie den Einzelpreis, das Produkt oder den Partner enthalten. Python-Code definiert den Steuerbetrag und Anwendbarer Code definiert, ob die Steuer angewendet werden soll. Die Formel befindet sich unten im Reiter Definition.
Example
Python-Code: result = price_unit * 0.10 Anwendbarer Code: result = true
Aktiv¶
Nur aktive Steuern können zu neuen Dokumenten hinzugefügt werden.
Wichtig
Es ist nicht möglich, bereits verwendete Steuern zu löschen. Stattdessen können Sie sie deaktivieren, um eine zukünftige Verwendung zu unterbinden.
Bemerkung
Dieses Feld kann über die Listenansicht geändert werden.
Steuertyp¶
Der Steuertyp bestimmt die Steuergültigkeit, der auch den Ort der Anzeige einschränkt.
Verkauf: Kundenrechnungen, Kundensteuern für Produkte usw.
Einkauf: Lieferantenrechnungen, Lieferantensteuern für Produkte usw.
Keine
Tipp
Sie können Keine für Steuern verwenden, die Sie in eine Steuergruppe aufnehmen, aber nicht zusammen mit anderen Umsatz- oder Vorsteuern auflisten möchten.
Steuergültigkeit¶
Die Steuergültigkeit schränkt die Verwendung von Steuern auf eine Produktart ein, entweder Güter oder Dienstleistungen.
Reiter „Definition“¶
Ordnen Sie den Betrag der Steuerbemessungsgrundlage oder Prozentsätze der berechneten Steuer auf mehrere Konten und Steuerraster zu.
Basiert auf:
Basis: der Preis in der Rechnungszeile
% der Steuer: ein Prozentsatz der berechneten Steuer.
Konto: Falls definiert, wird eine zusätzliche Buchungszeile erfasst.
Steuerraster: wird verwendet, um Steuerberichte automatisch zu erstellen, entsprechend den Vorschriften Ihres Landes.
Reiter „Erweiterte Optionen“¶
Bezeichnung auf Rechnungen¶
Die Steuerbezeichnung, wie sie in jeder Rechnungszeile in der Spalte Steuern angezeigt wird. Dies ist für Frontend-Benutzer auf exportierten Rechnungen, in ihren Kundenportalen usw. sichtbar.
Steuergruppe¶
Wählen Sie aus, zu welcher Steuergruppe die Steuer gehört. Der Name der Steuergruppe wird auf exportierten Rechnungen und im Kundenportal über der Zeile Gesamt angezeigt.
Steuergruppen umfassen verschiedene Darstellungen derselben Steuer. Dies kann nützlich sein, wenn Sie dieselbe Steuer gemäß Steuerpositionen unterschiedlich erfassen müssen.
Example
Im obigen Beispiel wird der Betrag für die Steuer 0% EU S für innergemeinschaftliche Kunden in Europa auf spezifischen Konten und Steuerrastern verbucht. Für den Kunden bleibt es jedoch eine 0%ige Steuer. Deshalb steht in der Bezeichnung 0% EU S, und der Name der Steuergruppe über der Zeile Gesamt lautet MwSt. 0%.
Wichtig
Steuern haben drei verschiedene Bezeichnungen, von denen jede einen bestimmten Zweck hat. In der folgenden Tabelle sehen Sie, wo sie angezeigt werden.
Backend |
Spalte Steuern auf exportierten Rechnungen |
Oberhalb der Zeile Gesamt auf exportierten Rechnungen |
In Kostenrechnung einbeziehen¶
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Steuerbetrag derselben Kostenstelle zugewiesen wie die Rechnungszeile.
Im Preis inbegriffen¶
Wenn diese Option aktiviert ist, entspricht der Gesamtbetrag (einschließlich Steuer) dem Verkaufspreis.
Gesamtbetrag = Verkaufspreis = berechneter Preis exklusive Steuer + Steuer
Example
Ein Produkt hat einen Verkaufspreis von 1.000 €, und wir wenden eine Steuer von 10 % des Preises an, die im Preis enthalten ist. Das wird dann so dargestellt:
Verkaufspreis des Produkts |
Preis ohne Steuer |
Steuer |
Gesamt |
|---|---|---|---|
1.000 |
900,10 |
90,9 |
1.000,00 |
Bemerkung
Wenn Sie die Preise genau definieren müssen, sowohl inklusive als exklusive Steuern, lesen Sie bitte die folgende Dokumentation: Preisgestaltung: B2B (exklusive Steuer) und B2C (inklusive Steuer).
Bemerkung
Standardmäßig wird auf Rechnungen nur die Spalte Exklusive Steuern angezeigt. Um die Spalte Inkluisve Steuern anzuzeigen, klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche und aktivieren Sie inkl. Steuer.
Auswirkung auf Basis für nachfolgende Steuern¶
Bei dieser Option wird die gesamte enthaltene Steuer zur Bemessungsgrundlage für die anderen Steuern, die auf dasselbe Produkt erhoben werden.
Sie können eine neue Steuergruppe konfigurieren, um diese Steuer einzubeziehen, oder sie direkt zu einer Rechnungszeile hinzufügen.
Warnung
Die Reihenfolge, in der Sie die Steuern zu einer Rechnungszeile hinzufügen, hat keinen Einfluss darauf, wie die Beträge berechnet werden. Wenn Sie Steuern direkt zu einer Rechnungszeile hinzufügen, bestimmt nur die Steuersequenz die Reihenfolge, in der sie angewendet werden.
Um die Sequenz zu ändern, gehen Sie zu , und ziehen Sie die Zeilen mit den Ziepunkten neben den Steuerbezeichnungen.
Zusatzsteuern¶
„Zusatzsteuern“ ist ein weit gefasster Begriff, der sich auf zusätzliche Steuern bezieht, die über die Standard- oder Grundsteuern hinausgehen, die von Regierungen erhoben werden. Diese zusätzlichen Steuern können Luxussteuern, Umweltsteuern, Einfuhr- oder Ausfuhrzölle usw. sein.
Bemerkung
Die Methode zur Berechnung dieser Steuern variiert von Land zu Land. Wir empfehlen Ihnen, die Vorschriften Ihres Landes zu konsultieren, um zu verstehen, wie Sie sie für Ihr Unternehmen berechnen müssen.
Um in Odoo eine Zusatzsteuer zu berechnen, erstellen Sie eine Steuer, geben eine Steuerbezecihnung ein, wählen Sie eine Steuerberechnung, legen einen Betrag fest und aktivieren im Reiter Erweiterte Optionen die Option Auswirkung auf Basis für nachfolgende Steuern. Ziehen Sie dann die Steuern in der Reihenfolge, in der sie berechnet werden sollen.
Example
In Belgien lautet die Formel für die Berechnung einer Umweltsteuer:
(Produktpreis + Umweltsteuer) x Umsatzsteuer. Daher muss unsere Umweltsteuer in der Berechnungsreihenfolge vor der Umsatzsteuer stehen.In unserem Fall haben wir eine Umweltsteuer von 5 % (Ecotax) eingeführt und sie vor die belgische Grundsteuer von 21 % gesetzt.
Siehe auch