Steuern

Es gibt zahlreiche Arten von Steuern, und ihre Anwendung ist sehr unterschiedlich und hängt hauptsächlich von der Lokalisierung Ihres Unternehmens ab. Um sicherzustellen, dass sie korrekt erfasst werden, unterstützt die Steuer-Engine von Odoo alle Arten von Anwendungen und Berechnungen.

Standardsteuern

Standardsteuern legen fest, welche Steuern bei der Erstellung eines neuen Produkts automatisch ausgewählt werden. Sie werden auch verwendet, um das Feld Steuern vorauszufüllen, wenn Sie im Modus Buchhaltungsfirmen eine neue Zeile auf einer Rechnung hinzufügen.

Odoo füllt das Steuerfeld automatisch gemäß den Standardsteuern aus

Um Ihre Standardsteuern zu ändern, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen ‣ Steuern ‣ Standardsteuern, wählen Sie die entsprechenden Steuern für Ihre Umsatzsteuer und Vorsteuer, und klicken Sie auf Speichern.

Definieren, welche Steuern standardmäßig in Odoo verwendet werden

Bemerkung

Standardsteuern werden automatisch entsprechend dem Land eingerichtet, das bei der Erstellung Ihrer Datenbank ausgewählt wurde, oder wenn Sie ein steuerliches Lokalisierungspaket für Ihr Unternehmen einrichten.

Umsatzsteuer in der Listenansicht aktivieren

Als Teil Ihres steuerlichen Lokalisierungspakets sind die meisten Umsatzsteuern Ihres Landes bereits in Ihrer Datenbank vorkonfiguriert. Allerdings sind nur wenige Steuern standardmäßig aktiviert. Um die für Ihr Unternehmen relevanten Steuern zu aktivieren, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Steuern und aktivieren Sie die Schaltfläche zum Umschalten unter der Spalte Aktiv.

Aktivierung von vorkonfigurierten Steuern in Odoo Buchhaltung

Konfiguration

Um eine Steuer zu bearbeiten oder zu erstellen, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Steuern und öffnen Sie eine Steuer oder klicken auf Neu.

Bearbeitung einer Steuer in Odoo Buchhaltung

Grundeinstellungen

Steuerbezeichnung

Die Steuerbezeichnung wird für Backend-Benutzer im Feld Steuern in Verkaufsaufträgen, Rechnungen, Produktformularen usw. angezeigt.

Steuerberechnung

  • Steuergruppe

    Die Steuer ist eine Kombination aus mehreren Untersteuern. Sie können so viele Steuern hinzufügen, wie Sie wollen, und zwar in der Reihenfolge, in der sie angewendet werden sollen.

    Wichtig

    Vergewissern Sie sich, dass die Reihenfolge der Steuern korrekt ist, da sich die Reihenfolge auf die Berechnung der Steuerbeträge auswirken kann, insbesondere wenn eine der Steuern die Basis der nachfolgenden Steuern beeinflusst.

  • Festbetrag

    Die Steuer hat einen festen Betrag in der Standardwährung. Der Betrag bleibt gleich, unabhängig vom Verkaufspreis.

Example

Ein Produkt hat einen Verkaufspreis von 1.000 € und wir wenden eine feste 10-€-Steuer an. Das wird dann so dargestellt:

Verkaufspreis des Produkts

Preis ohne Steuer

Steuer

Gesamt

1.000

1.000

10

1.010,00

  • Prozentsatz des Preises

    Der Verkaufspreis ist die Steuerbemessungsgrundlage: Der Steuerbetrag wird durch Multiplikation des Verkaufspreises mit dem Prozentsatz der Steuer berechnet.

Example

Ein Produkt hat einen Verkaufspreis von 1.000 € und wir wenden eine Steuer auf 10 % des Preises an. Das wird dann so dargestellt:

Verkaufspreis des Produkts

Preis ohne Steuer

Steuer

Gesamt

1.000

1.000

100

1.100,00

  • Prozentsatz des Preises inklusive Steuern

    Der Gesamtbetrag ist die Steuerbemessungsgrundlage: Der Steuerbetrag ist ein Prozentsatz des Gesamtbetrags.

Example

Ein Produkt hat einen Verkaufspreis von 1000 €, und wir wenden eine Steuer für 10 % des Preises inklusive Steuern an. Das wird dann so dargestellt:

Verkaufspreis des Produkts

Preis ohne Steuer

Steuer

Gesamt

1.000

1.000

111,11

1.111,11

  • Python-Code

    Eine als Python-Code definierte Steuer besteht aus zwei Python-Code-Snippets, die in einer lokalen Umgebung ausgeführt werden und Daten wie den Einzelpreis, das Produkt oder den Partner enthalten. Python-Code definiert den Steuerbetrag und Anwendbarer Code definiert, ob die Steuer angewendet werden soll. Die Formel befindet sich unten im Reiter Definition.

Example

Python-Code: result = price_unit * 0.10 Anwendbarer Code: result = true

Aktiv

Nur aktive Steuern können zu neuen Dokumenten hinzugefügt werden.

Wichtig

Es ist nicht möglich, bereits verwendete Steuern zu löschen. Stattdessen können Sie sie deaktivieren, um eine zukünftige Verwendung zu unterbinden.

Bemerkung

Dieses Feld kann über die Listenansicht geändert werden.

Steuertyp

Der Steuertyp bestimmt die Steuergültigkeit, der auch den Ort der Anzeige einschränkt.

  • Verkauf: Kundenrechnungen, Kundensteuern für Produkte usw.

  • Einkauf: Lieferantenrechnungen, Lieferantensteuern für Produkte usw.

  • Keine

Tipp

Sie können Keine für Steuern verwenden, die Sie in eine Steuergruppe aufnehmen, aber nicht zusammen mit anderen Umsatz- oder Vorsteuern auflisten möchten.

Steuergültigkeit

Die Steuergültigkeit schränkt die Verwendung von Steuern auf eine Produktart ein, entweder Güter oder Dienstleistungen.

Reiter „Definition“

Ordnen Sie den Betrag der Steuerbemessungsgrundlage oder Prozentsätze der berechneten Steuer auf mehrere Konten und Steuerraster zu.

Steuerbeträge den richtigen Konten und Steuerrastern zuordnen
  • Basiert auf:

    • Basis: der Preis in der Rechnungszeile

    • % der Steuer: ein Prozentsatz der berechneten Steuer.

  • Konto: Falls definiert, wird eine zusätzliche Buchungszeile erfasst.

  • Steuerraster: wird verwendet, um Steuerberichte automatisch zu erstellen, entsprechend den Vorschriften Ihres Landes.

Reiter „Erweiterte Optionen“

Bezeichnung auf Rechnungen

Die Steuerbezeichnung, wie sie in jeder Rechnungszeile in der Spalte Steuern angezeigt wird. Dies ist für Frontend-Benutzer auf exportierten Rechnungen, in ihren Kundenportalen usw. sichtbar.

Die Bezeichnung auf Rechnungen wird in jeder Rechnungszeile angezeigt

Steuergruppe

Wählen Sie aus, zu welcher Steuergruppe die Steuer gehört. Der Name der Steuergruppe wird auf exportierten Rechnungen und im Kundenportal über der Zeile Gesamt angezeigt.

Steuergruppen umfassen verschiedene Darstellungen derselben Steuer. Dies kann nützlich sein, wenn Sie dieselbe Steuer gemäß Steuerpositionen unterschiedlich erfassen müssen.

Example

Der Name der Steuergruppe unterscheidet sich von der Bezeichnung auf Rechnungen

Im obigen Beispiel wird der Betrag für die Steuer 0% EU S für innergemeinschaftliche Kunden in Europa auf spezifischen Konten und Steuerrastern verbucht. Für den Kunden bleibt es jedoch eine 0%ige Steuer. Deshalb steht in der Bezeichnung 0% EU S, und der Name der Steuergruppe über der Zeile Gesamt lautet MwSt. 0%.

Wichtig

Steuern haben drei verschiedene Bezeichnungen, von denen jede einen bestimmten Zweck hat. In der folgenden Tabelle sehen Sie, wo sie angezeigt werden.

Steuerbezeichnung

Bezeichnung auf der Rechnung

Steuergruppe

Backend

Spalte Steuern auf exportierten Rechnungen

Oberhalb der Zeile Gesamt auf exportierten Rechnungen

In Kostenrechnung einbeziehen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Steuerbetrag derselben Kostenstelle zugewiesen wie die Rechnungszeile.

Im Preis inbegriffen

Wenn diese Option aktiviert ist, entspricht der Gesamtbetrag (einschließlich Steuer) dem Verkaufspreis.

Gesamtbetrag = Verkaufspreis = berechneter Preis exklusive Steuer + Steuer

Example

Ein Produkt hat einen Verkaufspreis von 1.000 €, und wir wenden eine Steuer von 10 % des Preises an, die im Preis enthalten ist. Das wird dann so dargestellt:

Verkaufspreis des Produkts

Preis ohne Steuer

Steuer

Gesamt

1.000

900,10

90,9

1.000,00

Bemerkung

Wenn Sie die Preise genau definieren müssen, sowohl inklusive als exklusive Steuern, lesen Sie bitte die folgende Dokumentation: Preisgestaltung: B2B (exklusive Steuer) und B2C (inklusive Steuer).

Bemerkung

Standardmäßig wird auf Rechnungen nur die Spalte Exklusive Steuern angezeigt. Um die Spalte Inkluisve Steuern anzuzeigen, klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche und aktivieren Sie inkl. Steuer.

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Auswirkung auf Basis für nachfolgende Steuern

Bei dieser Option wird die gesamte enthaltene Steuer zur Bemessungsgrundlage für die anderen Steuern, die auf dasselbe Produkt erhoben werden.

Sie können eine neue Steuergruppe konfigurieren, um diese Steuer einzubeziehen, oder sie direkt zu einer Rechnungszeile hinzufügen.

Die Umweltsteuer wird in die Grundlage der 21%gen Mehrwertsteuer einbezogen

Warnung

Die Reihenfolge, in der Sie die Steuern zu einer Rechnungszeile hinzufügen, hat keinen Einfluss darauf, wie die Beträge berechnet werden. Wenn Sie Steuern direkt zu einer Rechnungszeile hinzufügen, bestimmt nur die Steuersequenz die Reihenfolge, in der sie angewendet werden.

Um die Sequenz zu ändern, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Steuern, und ziehen Sie die Zeilen mit den Ziepunkten neben den Steuerbezeichnungen.

Die Seqenz der Steuern in Odoo bestimmt, welche Steuer zuerst angewandt wird

Zusatzsteuern

„Zusatzsteuern“ ist ein weit gefasster Begriff, der sich auf zusätzliche Steuern bezieht, die über die Standard- oder Grundsteuern hinausgehen, die von Regierungen erhoben werden. Diese zusätzlichen Steuern können Luxussteuern, Umweltsteuern, Einfuhr- oder Ausfuhrzölle usw. sein.

Bemerkung

Die Methode zur Berechnung dieser Steuern variiert von Land zu Land. Wir empfehlen Ihnen, die Vorschriften Ihres Landes zu konsultieren, um zu verstehen, wie Sie sie für Ihr Unternehmen berechnen müssen.

Um in Odoo eine Zusatzsteuer zu berechnen, erstellen Sie eine Steuer, geben eine Steuerbezecihnung ein, wählen Sie eine Steuerberechnung, legen einen Betrag fest und aktivieren im Reiter Erweiterte Optionen die Option Auswirkung auf Basis für nachfolgende Steuern. Ziehen Sie dann die Steuern in der Reihenfolge, in der sie berechnet werden sollen.

Example

  • In Belgien lautet die Formel für die Berechnung einer Umweltsteuer: (Produktpreis + Umweltsteuer) x Umsatzsteuer. Daher muss unsere Umweltsteuer in der Berechnungsreihenfolge vor der Umsatzsteuer stehen.

  • In unserem Fall haben wir eine Umweltsteuer von 5 % (Ecotax) eingeführt und sie vor die belgische Grundsteuer von 21 % gesetzt.

Umweltssteuersequenz in Belgien.