Italien¶
Konfiguration¶
Installieren Sie die folgenden Module, um alle Funktionen der italienischen Lokalisierung zu erhalten:
Name |
Technische Bezeichnung |
Beschreibung |
|---|---|---|
Italien - Buchhaltung |
|
Standardmäßiges steuerliches Lokalisierungspaket. |
Italien - Elektronische Rechnungsstellung |
|
Implementierung von elektronischen Rechnungen |
Italien - Elektronische Rechnungsstellung (Einbehaltung) |
|
Einbehaltung der elektronischen Rechnung |
Italien - Buchhaltungsberichte |
|
Länderspezifische Berichte |
Italien - Bestand DDT |
|
Transportdokumente - Documento di Trasporto (DDT) |
Unternehmensinformationen¶
Die Konfiguration der Unternehmensinformationen stellt sicher, dass Ihre Buchhaltungsdatenbank richtig eingerichtet ist. Um Informationen hinzuzufügen, gehen Sie zu , und klicken Sie im Abschnitt Unternehmen auf Info aktualisieren. Füllen Sie von hier aus die Felder aus:
Adresse: die Adresse des Unternehmens;
MwSt.: die MwSt. des Unternehmens;
Codice Fiscale: der Steuerschlüssel des Unternehmens;
Steuersystem: das Steuersystem, in das das Unternehmen fällt;
Steuerkonfiguration¶
Viele der E-Rechnungsstellungsfunktionen werden über das Steuersystem von Odoo implementiert. Daher ist es sehr wichtig, dass die Steuern richtig konfiguriert sind, um Rechnungen korrekt zu erstellen und andere Anwendungsfälle der Rechnungsstellung zu bearbeiten.
Die italienische Lokalisierung enthält vordefinierte Beispiele der Steuern für verschiedene Zwecke.
Steuerbefreiung¶
Die Verwendung von Umsatzsteuern, die null Prozent (0%) betragen, wird von den italienischen Behörden verlangt, um die genaue Steuerbefreiungsart (Natura) und Gesetzesreferenz zu verfolgen, die die auf einer Rechnungszeile betriebene Befreiung rechtfertigen.
Example
Die Exportsteuer in der EU kann als Referenz verwendet werden (0% EU, Rechnungsbezeichnung 00eu). Sie finden es unter . Da Exporte von der Mehrwertsteuer befreit sind, müssen die Art Befreiung und Gesetzesbezug ausgefüllt sein.
Siehe auch
Es gibt viele Codes für Steuerbefreiungsarten (Natura) und Gesetzesbezüge. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste verfügbare Version prüfen, um die neuesten Informationen zu erhalten:
Bemerkung
Wenn Sie eine andere Art der Befreiungverwenden möchten, gehen Sie zu , wählen Sie eine ähnliche Steuer aus, klicken Sie dann auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Duplizieren. Fügen Sie im Reiter Erweiterte Optionen die Felder Befreiung und Gesetzesbezug hinzu. Klicken Sie zur Bestätigung auf Speichern.
Tipp
Benennen Sie Ihre Steuern im Feld Name nach ihrer Befreiung um, um sie leicht unterscheiden zu können.
Umkehrung der Steuerschuldnerschaft¶
Bei der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft handelt es sich um eine Mehrwertsteuerregelung, die die Verpflichtung zur Zahlung der Mehrwertsteuer vom Lieferanten auf den Kunden verlagert. Die Kunden zahlen die Mehrwertsteuer selbst an die AdE. Es gibt verschiedene Arten:
- Interne Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (für Inlandsverkäufe)Bei bestimmten Kategorien von Produkten und Dienstleistungen wird die Verantwortung für die Mehrwertsteuer auf den Käufer verlagert.
- Externe Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (für Verkäufe in der EU)Die Mehrwertsteuer wird in dem Land fällig, in dem die Lieferung erfolgt oder in dem Land, in dem die Dienstleistung erbracht wird. Wenn der Käufer selbst ein italienisches Unternehmen ist, bietet die EU einen Mechanismus, der es dem Verkäufer ermöglicht, seine Verantwortung auf den Käufer zu übertragen.
Rechnungen¶
Kundenrechnungen mit Umkehrung der Steuerschuldnerschaft weisen keinen Mehrwertsteuerbetrag aus, aber die AdE verlangt vom Verkäufer die Angabe des Grundes Steuerbefreiung und des Gesetzesbezugs, die die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft ermöglichen. Odoo bietet eine Reihe von speziellen 0%-Steuern, die jeder Rechnungszeile bei Umkehrung der Steuerschuldnerschaft zugewiesen werden können und die die am häufigsten verwendeten Konfigurationen darstellen.
Lieferantenrechnungen¶
Italienische Unternehmen, die der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft unterliegen, müssen die Informationen in der erhaltenen Rechnung an die AdE senden.
Bemerkung
Für die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft müssen selbsterklärte XML-Dateien erstellt und an die AdE geschickt werden.
Wenn Sie eine Lieferantenrechnung erstellen, können Sie im Feld Steuern Steuern bei Umkehrung der Steuerschuldnerschaft hinzufügen. Sie können überprüfen, welche Steuern verfügbar sind, indem Sie zu gehen. Sie können sehen, dass unter anderem die 10%ige Warensteuer und die 22%ige Dienstleistungssteuer aktiviert sind. Aufgrund der automatischen Konfiguration der italienischen Steuerposition werden diese automatisch in der Steuerliste aktiviert.
Steuerraster¶
Die italienische Lokalisierung verfügt über einen speziellen Abschnitt Steuerraster für die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft. Diese Steuerraster sind an dem Stichwort VJ erkennbar und können unter gefunden werden.
Elektronische Rechnungsstellung¶
Das SdI ist das in Italien verwendete elektronische Rechnungsstellungssystem. Es ermöglicht den Versand und Empfang elektronischer Rechnungen an und von Kunden. Die Dokumente müssen im XML-EDI-Format, FatturaPA genannt, vorliegen und vom System formell validiert werden, bevor sie zugestellt werden.
Um Rechnungen und Benachrichtigungen erhalten zu können, muss der Dienst SdI darüber informiert werden, dass die Dateien des Benutzers an Odoo gesendet und in seinem Namen verarbeitet werden sollen. Dazu müssen Sie den Empfängercode von Odoo auf dem Portal der AdE einrichten.
Gehen Sie zum Portal der italienischen Behörden und authentifizieren Sie sich;
Gehen Sie zum Abschnitt ;
Legen Sie den Benutzer als juristische Person für die Mehrwertsteuernummer fest, für die Sie die elektronische Adresse konfigurieren möchten;
In , geben Sie den Empängercode
K95IV18von Odoo ein und bestätigen Sie.
EDI-Modus und Autorisierung¶
Da die Dateien über den Server von Odoo übertragen werden, bevor sie an das SdI gesendet oder von Ihrer Datenbank empfangen werden, müssen Sie Odoo autorisieren, Ihre Dateien von Ihrer Datenbank aus zu verarbeiten. Gehen Sie dazu auf .
Es gibt drei verfügbare Modi:
- DemoDieser Modus simuliert eine Umgebung, in der Rechnungen an die Regierung gesendet werden. In diesem Modus müssen die Rechnungen manuell als XML-Dateien heruntergeladen und auf die Website von AdE hochgeladen werden.
- Test (experimentell)Dieser Modus sendet Rechnungen an einen nicht produktiven (d. h. Test) Dienst, der von der AdE zur Verfügung gestellt wird. Wenn Sie diese Änderung speichern, werden alle Unternehmen in der Datenbank auf diese Konfiguration umgestellt.
- OffiziellDies ist ein Produktionsmodus, der Ihre Rechnungen direkt an die AdE sendet.
Sobald Sie einen Modus ausgewählt haben, müssen Sie die Geschäftsbedingungen akzeptieren, indem Sie ein Häkchen bei Odoo die Bearbeitung von Rechnungen erlauben setzen und dann Speichern. Sie können nun Ihre Transaktionen in Odoo Buchhaltung erfassen.
Warnung
Die Auswahl von Test (experimentell) oder Offiziell kann nicht rückgängig gemacht werden. Zum Beispiel: Sobald Sie sich im Modus Offiziell befinden, ist es nicht mehr möglich, Test (experimentell) oder Demo zu wählen. Wir empfehlen, eine separate Datenbank nur für Testzwecke anzulegen.
Bemerkung
Wenn Sie sich im Modus Test (experimentell) befinden, müssen alle versendeten Rechnungen einen Partner haben, der einen der folgenden gefälschten Empfängercode verwendet, der von der AdE angegeben wird: 0803HR0 - N8MIMM9 - X9XX79Z. Jede echte Produktion Codice Destinario Ihrer Kunden wird vom Testdienst nicht als gültig erkannt.
Prozess¶
Die Übermittlung von Rechnungen an das SdI für Italien ist ein elektronischer Prozess, der für die obligatorische Übertragung von Steuerbelegen im XML-Format zwischen Unternehmen und der AdE verwendet wird, um Fehler zu reduzieren und die Richtigkeit der Vorgänge zu überprüfen.
Bemerkung
Sie können den aktuellen Status einer Rechnung über das Feld SdI-Status überprüfen. Die XML-Datei finden Sie der Rechnung angehängt.
Erstellung von XML-Dokumenten¶
Odoo generiert die erforderlichen XML-Dateien als Anhänge zu den Rechnungen im Format FatturaPA, das von der AdE verlangt wird. Sobald Sie die benötigten Rechnungen ausgewählt haben, gehen Sie zu Aktion und klicken Sie auf Senden und drucken.
Wenn sich das Pop-up-Fenster öffnet, haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Aktionen. XML-Datei generieren generiert die Anhänge.
Sowohl die XML-Datei als auch die PDF-Datei befinden sich im Anhang der Rechnung.
Einreichung bei SDI¶
The Send to Tax Agency option in the Send and Print dialog sends the attachment to the Proxy Server, which gathers all requests and then forwards them via a WebServices channel to the SdI. Check the sending status of the invoice through the Check Sending button at the top of the invoice’s view.
Verarbeitung durch SDI¶
Das SdI empfängt das Dokument und überprüft es auf Fehler. In diesem Stadium befindet sich die Rechnung im Status SdI-Verarbeitung, wie auf der Rechnung angezeigt. Der Rechnung wird außerdem eine FatturaPA-Transaktionsnummer zugewiesen, die auf der Registerkarte Elektronische Rechnungsstellung angezeigt wird. Die Prüfungen können unterschiedlich lange dauern, von einigen Sekunden bis zu einem Tag, abhängig von der Warteschlange der in ganz Italien gesendeten Rechnungen.
Akzeptanz¶
Wenn das Dokument gültig ist, wird es erfasst und von der AdE als steuerlich gültig betrachtet, die mit der Archivierung in der Ersatzspeicherung (Conservazione Sostitutiva) fortfährt, sofern dies ausdrücklich im Portal der Behörde angefordert wird.
Warnung
Odoo bietet die Anforderungen Conservazione Sostitutiva Anforderungen nicht an. Andere Anbieter und AdE bieten kostenlosen und zertifizierten Speicherplatz an, um die rechtlichen Bedingungen zu erfüllen.
Der SdI-Zielcode versucht, die Rechnung an den Kunden an die angegebene Adresse weiterzuleiten, sei es eine PEC-E-Mail-Adresse oder ein SdI-Zielcode für die WebServices-Kanäle Ihres ERP. Alle 12 Stunden werden maximal 6 Versuche unternommen, sodass dieser Prozess, selbst wenn er erfolglos bleibt, bis zu drei Tage dauern kann. Der Rechnungsstatus lautet Vom SDI akzeptiert, Weiterleitung an Partner.
Mögliche Ablehnung¶
Das SdI kann Ungenauigkeiten in der Zusammenstellung finden, möglicherweise auch formale. In diesem Fall befindet sich die Rechnung im Status SDI abgelehnt. Die Bemerkungen des SdI werden oben auf der Registerkarte „Rechnung“ eingefügt. Um das Problem zu beheben, genügt es, die Anhänge der Rechnung zu löschen, die Rechnung auf Entwurf zurückzusetzen und die Fehler zu korrigieren. Sobald die Rechnung fertig ist, kann sie erneut gesendet werden.
Bemerkung
Um die XML zu regenerieren, müssen sowohl der XML-Anhang als auch der PDF-Bericht gelöscht werden, damit sie dann gemeinsam neu generiert werden. Dies stellt sicher, dass beide immer dieselben Daten enthalten.
Weiterleitung abgeschlossen¶
Die Rechnung wurde an den Kunden zugestellt. Sie können dem Kunden jedoch weiterhin eine Kopie als PDF per E-Mail oder Post senden. Ihr Status ist Von SDI akzeptiert, an Partner zugestellt.
Wenn das SdI Ihren Kunden nicht kontaktieren kann, ist dieser möglicherweise nicht im Portal der AdE registriert. Stellen Sie in diesem Fall einfach sicher, dass Sie die Rechnung als PDF per E-Mail oder Post senden. Die Rechnung befindet sich dann im Status Von SDI akzeptiert, Partnerzustellung fehlgeschlagen.
Steuerintegration¶
Wenn Sie eine Lieferantenrechnung erhalten, entweder vom SdI, in Papierform oder aus einer importierten XML-Datei, kann das Finanzamt verlangen, dass Sie einige Steuerinformationen zurück an das SdI senden. Dies geschieht, wenn eine Transaktion, die steuerbefreit war, aus irgendeinem Grund steuerpflichtig wird.
Example
Hier ist eine nicht erschöpfende Liste:
- Als Käufer müssen Sie Steuern auf Ihre Einkäufe zahlen und Steuerinformationen integrieren. Reverse Charge-Steuern.
- Als PA-Geschäftskäufer müssen Sie Steuern zahlen und Steuerinformationen integrieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die 0% Sale Taxes auf der erhaltenen Lieferantenrechnung durch die korrekten Split Payment-Steuern ersetzen.
- EigenverbrauchWenn Sie als Geschäftsinhaber einen Vermögenswert, den Sie für geschäftliche Zwecke gekauft haben, stattdessen für private Zwecke nutzen, müssen Sie die Steuern nachzahlen, die Sie ursprünglich als Betriebsausgabe dafür abgezogen haben.
Odoo may detect that your vendor bill can be interpreted as a document of a type that needs tax integration, as detailed in the Belegarten section.
Wichtig
Stellen Sie sicher, dass Sie die 0% Sale Taxes auf der erhaltenen Lieferantenrechnung durch diejenigen ersetzen, die Sie an die AdE zahlen müssen. Oben im Formular der einzelnen Lieferantenrechnung erscheint dann eine Schaltfläche, um diese zu senden.
Beim Klick auf die Schaltfläche Steuerintegration senden wird eine XML-Datei des entsprechenden Dokumenttyps erstellt, an die Rechnung angehängt und wie bei Rechnungen versendet.
Belegarten¶
Das SdI verlangt von Unternehmen, dass sie Kundenrechnungen und andere Dokumente über den EDI versenden.
Die folgenden Dokumenttyp-Codes identifizieren alle technisch unterschiedliche geschäftliche Anwendungsfälle.
TD01 - Rechnungen¶
Dies stellt das standardmäßige inländische Szenario für alle Rechnungen dar, die über das SdI ausgetauscht werden. Jede Rechnung, die nicht in einen der spezifischen Sonderfälle fällt, wird als reguläre Rechnung kategorisiert, identifiziert durch den Document Type TD01.
TD02 - Anzahlungen¶
Anzahlungen werden mit einem anderen Dokumenttyp-Code TDO2 importiert/exportiert als normale Rechnungen. Beim Import der Rechnung wird eine reguläre Lieferantenrechnung erstellt.
Odoo exportiert Transaktionen als TD02, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Ist eine Rechnung;
Alle Rechnungszeilen beziehen sich auf Anzahlungen von Verkaufsauftragszeilen.
TD04 - Gutschriften¶
Dies ist das Standardszenario für alle Gutschriften, die an inländische Kunden ausgestellt werden, wenn wir formell bestätigen müssen, dass der Verkäufer eine zuvor ausgestellte Rechnung reduziert oder storniert, z. B. im Falle einer überhöhten Rechnung, falscher Artikel oder einer Überzahlung. Genau wie Rechnungen müssen sie an das SdI gesendet werden, ihre Belegart TD04
TD07, TD08, TD09 - Vereinfachte Rechnungsstellung¶
Vereinfachte Rechnungen (TD07), Gutschriften (TD08) und Lastschriften (TD09) können verwendet werden, um inländische Transaktionen unter 400 EUR (einschließlich Mehrwertsteuer) zu bescheinigen. Sie haben den gleichen Status wie eine normale Rechnung, müssen aber weniger Informationen enthalten.
Damit eine vereinfachte Rechnung erstellt werden kann, muss sie Folgendes enthalten:
Referenz der Kundenrechnung: eindeutiger Nummernkreis mit keinen Lücken;
Rechnungsdatum: Ausgabedatum der Rechnung;
Unternehmensinfo: die vollständigen Daten des Verkäufers (MwSt.-/TIN-Nummer, Name, vollständige Adresse) unter ;
MwSt.: die MwSt.-/TIN-Nummer des Käufers (auf Partnerformular);
Gesamr: der Gesamtbetrag (einschließlich Mehrwertsteuer) der Rechnung.
Im EDI exportiert Odoo Rechnungen als vereinfacht wenn:
es sich um eine inländische Transaktion handelt (d. h. der Partner ist aus Italien);
Die erforderlichen Felder (MwSt.-Nummer oder Codice Fiscale, Steuerregelung, und die vollständige Adresse) Ihres Unternehmens werden bereitgestellt;
Die Adresse des Partners ist nicht vollständig angegeben (d. h. es fehlt die Stadt oder die Postleitzahl);
der Gesamtbetrag inklusive Mehrwertsteuer weniger als 400 EUR beträgt.
Bemerkung
Die 400-EUR-Grenze wurde im Dekret vom 10. Mai 2019 in der Gazzetta Ufficiale festgelegt. Wir empfehlen Ihnen, den aktuellen offiziellen Wert zu überprüfen.
TD16 – Interne Umkehrung der Steuerschuldnerschaft¶
Internal reverse charge transactions (see Steuerbefreiung and
Umkehrung der Steuerschuldnerschaft) are exported as TD16 if the following conditions are met:
Es ist eine Lieferantenrechnung;
Mindestens eine Steuer in den Rechnungszeilen zielt auf diese Steuerraster ab:
VJ6,VJ7,VJ8,VJ12,VJ13,VJ14,VJ15,VJ16,VJ17
TD17 - Erwerb von Dienstleistungen im Ausland¶
Beim Kauf von Dienstleistungen aus EU- oder Nicht-EU-Ländern stellt der ausländische Verkäufer eine Dienstleistung mit einem Preis ohne MwSt in Rechnung, da sie in Italien nicht steuerpflichtig ist. Die Mehrwertsteuer wird vom Käufer in Italien gezahlt;
Innerhalb der EU: Der Käufer integriert die erhaltene Rechnung mit den MwSt.-Informationen, die in Italien fällig sind (d. h. Steuerintegration für Lieferantenrechnung);
Nicht-EU: Der Käufer schickt sich selbst eine Rechnung (d. h. Gutschriftverfahren).
Odoo exportiert eine Transaktion als TD24, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Es ist eine Lieferantenrechnung;
Mindestens eine Steuer in den Rechnungszeilen zielt auf das Steuerraster VJ3;
Alle Rechnungszeilen haben entweder Dienstleistungen als Produkte oder eine Steuer mit den Dienstleistungen als Steuergültigkeit.
TD18 - Kauf von Waren aus der EU¶
Rechnungen, die innerhalb der EU ausgestellt werden, folgen einem Standardformat, daher ist lediglich eine Integration der bestehenden Rechnung erforderlich.
Odoo exportiert eine Transaktion als TD18, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Es ist eine Lieferantenrechnung;
Der Partner ist in einem EU-Land ansässig;
Mindestens eine Steuer in den Rechnungszeilen zielt auf das Steuerraster VJ9;
Alle Rechnungszeilen haben entweder Verbrauchsartikel als Produkte oder eine Steuer mit den Waren als Steuergültigkeit.
TD19 - Kauf von Waren aus MwSt.-Depot¶
Kauf von Waren von einem ausländischen Lieferanten, aber die Waren befinden sich bereits in Italien in einem MwSt.-Depot:
Aus der EU: Der Käufer integriert die erhaltene Rechnung mit den MwSt.-Informationen, die in Italien fällig sind (d. h. Steuerintegration für Lieferantenrechnung);
Nicht-EU: Der Käufer schickt sich selbst eine Rechnung (d. h. Gutschriftverfahren).
Odoo exportiert eine Transaktion als TD19, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Es ist eine Lieferantenrechnung;
Mindestens eine Steuer in den Rechnungszeilen zielt auf das Steuerraster VJ3;
Alle Rechnungszeilen haben entweder Verbrauchsartikel als Produkte oder eine Steuer mit den Waren als Steuergültigkeit.
TD24 – Abgegrenzte Rechnungen¶
Die aufgeschobene Rechnung ist eine Rechnung, die zu einem späteren Zeitpunkt als dem des Verkaufs von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen ausgestellt wird. Eine aufgeschobene Rechnung muss spätestens innerhalb des 15. Tages des Monats ausgestellt werden, der auf die Lieferung folgt, auf die sich das Dokument bezieht.
Es handelt sich in der Regel um eine Zusammenfassende Rechnung, die eine Liste mehrerer Verkäufe von Waren oder Dienstleistungen enthält, die im Laufe des Monats getätigt wurden. Das Unternehmen kann die Verkäufe in einer Rechnung zusammenfassen, die in der Regel am Ende des Monats zu Buchhaltungszwecken ausgestellt wird. Aufgeschobene Rechnungen sind der Standard für Großhändler mit wiederkehrenden Kunden.
Wenn die Waren von einem Transportunternehmen transportiert werden, hat jede Lieferung ein zugehöriges Documento di Transporto (DDT) oder Transportdokument. Die aufgeschobene Rechnung muss die Details aller DDTs zur besseren Rückverfolgung enthalten.
Bemerkung
Für die elektronische Rechnungsstellung von aufgeschobenen Rechnungen ist das Modul <italy/modules> l10n_it_stock_ddt erforderlich. In diesem Fall wird ein spezielles Dokumenttyp TD24 in der E-Invoice verwendet.
Odoo exportiert Transaktionen als TD24, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Ist eine Rechnung;
Steht in Verbindung mit Lieferungen, deren DDTs ein unterschiedliches Datum haben als das Ausstellungsdatum der Rechnung.
TD28 - San Marino¶
Rechnungen¶
San Marino und Italien haben besondere Vereinbarungen über die elektronische Rechnungsstellung getroffen. Als solche folgen Rechnungen der regulären Regeln der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft. Je nach Rechnungstyp können Sie den entsprechenden Dokumenttyp verwenden: TD01, TD04, TD05, TD24, TD25. Zusätzliche Anforderungen werden von Odoo nicht durchgesetzt, allerdings wird der Benutzer vom Staat dazu aufgefordert:
Wählen Sie eine Steuer mit der Tax Exemption Kind, die auf
N3.3gesetzt ist;Verwenden Sie den generischen SdI Destination Code
2R4GTO8.
Die Rechnung wird dann von einer eigens dafür zuständigen Stelle in San Marino an das richtige Unternehmen weitergeleitet.
Lieferantenrechnungen¶
Wenn Sie eine Papierrechnung aus San Marino erhalten, muss jedes italienische Unternehmen diese Rechnung bei der AdE einreichen, indem es das Feld Dokumenttyp der elektronischen Rechnung mit dem speziellen Wert TD28 versieht.
Odoo exportiert eine Transaktion als TD28, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Es ist eine Lieferantenrechnung;
Mindestens eine Steuer in den Rechnungszeilen zielt auf das Steuerraster VJ ab;
Das Land des Partners ist San Marino.
Unternehmen der öffentlichen Verwaltung (B2G)¶
PA businesses are subjected to more control than private businesses as they handle public money coming from taxpayers. The EDI process adds some steps to the regular one, as PA businesses can accept or refuse invoices.
Bemerkung
PA-Unternehmen haben einen 6-stelligen Destination Code, auch CUU genannt, der zwingend erforderlich ist. Die PEC-Adresse kann in diesem Fall nicht verwendet werden.
CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto¶
Um eine wirksame Rückverfolgbarkeit der Zahlungen der öffentlichen Verwaltungen zu gewährleisten, müssen die an die öffentlichen Verwaltungen ausgestellten elektronischen Rechnungen Folgendes enthalten:
Den CIG, außer in den Fällen, in denen das Gesetz Nr. 136 vom 13. August 2010 einen Ausschluss von der Rückverfolgbarkeit vorsieht;
Den CUP bei Rechnungen im Zusammenhang mit öffentlichen Arbeiten.
Wenn die XML-Datei dies erfordert, kann die AdE die Zahlung elektronischer Rechnungen nur vornehmen, wenn die XML-Datei einen CIG und CUP enthält.
Bemerkung
Der CUP und der CIG müssen in einem der XML-Etiketten PurchaseOrderData, ContractData, ConventionData, ReceiptDate, oder InvoiceData enthalten sein.
Diese entsprechen den Elementen mit den Bezeichnungen CodiceCUP und CodiceCIG der XML-Datei für elektronische Rechnungen, deren Tabelle Sie auf der Website der Regierung finden.
Zahlung teilen¶
The Split Payment mechanism behaves much like Umkehrung der Steuerschuldnerschaft.
Example
Wenn ein italienisches Unternehmen einem PA-Unternehmen eine Rechnung stellt – beispielsweise für Reinigungsdienstleistungen in einem öffentlichen Gebäude –, meldet das PA-Unternehmen die Mehrwertsteuer selbst beim Finanzamt, und der Verkäufer muss lediglich die entsprechende Steuer mit der richtigen Tax Exemption für seine Rechnungspositionen auswählen.
Die spezifische Steuerposition Scissione dei Pagamenti steht zur Verfügung, um Partner zu behandeln, die zur PA gehören.
Prozess¶
Digitale qualifizierte Signatur¶
Für Ein- und Ausgangsrechnungen, die für die PA bestimmt sind, ist eine Digitale qualifizierte Signatur für alle Dateien erforderlich, die über das SdI gesendet werden. Die XML-Datei muss mit einem Zertifikat zertifiziert werden, das entweder:
eine Chipkarte ist;
ein USB-Token ist;
an HSM.
Warnung
Odoo cannot digitally sign documents for you. When a 6-digit long Codice Destinatario is detected, then the EDI process stops, and the invoice is set on the Requires user signature state. You can download the document in XML, sign it with any Digital Qualified Signature provider’s external program and send it through the AdE portal.
Annahme oder Ablehnung¶
Warnung
As Odoo does not handle sending signed invoices to PA businesses, these states cannot be directly triggered by Odoo. When you upload the invoice on the AdE portal, Odoo receives notifications about it, putting the correct SdI State on the invoice.
Nach Erhalt der Rechnung über das SdI hat das PA-Unternehmen 15 Tage Zeit, die Rechnung anzunehmen. Wenn es dies tut, endet der Prozess hier. Wenn das PA-Unternehmen die Rechnung ablehnt, gilt sie dennoch als gültig, sobald sie vom SdI akzeptiert wurde. Sie müssen dann eine Gutschrift ausstellen, um dies auszugleichen, und sie an das SdI senden.
Abgelaufene Fristen¶
Wenn das PA-Unternehmen nicht innerhalb von 15 Tagen antwortet, müssen Sie das PA-Unternehmen direkt kontaktieren und ihm sowohl die Rechnung als auch die erhaltene Benachrichtigung über die Frist per E-Mail zusenden. Sie können eine Vereinbarung mit ihm treffen und den korrekten SdI State auf Ihrer Rechnung manuell festlegen.
Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria)¶
Ri.Ba. ist eine in Italien weit verbreitete Zahlungsmethode, bei der Verkäufer Zahlungen über ihre Bank anfordern, die die Anforderung an die Bank des Kunden weiterleitet und die Verantwortung für den Einzug übernimmt. Dies ermöglicht Zahlungsautomatisierung und reduziert Risiken für den Verkäufer.
Der Lieferant lädt in der Regel eine Textdatei mit festem Format mit der Liste der Zahlungen auf das Webportal der Bank hoch.
Bemerkung
Ri.Ba. are exclusively for domestic payments in Italy. For recurring international payments, please use SEPA Direct Debt (SDD)
Konfiguration¶
Überprüfen Sie, dass das Modul
l10n_it_ribainstalliert ist.Go to and select the company that will use Ri.Ba.
Füllen Sie den erforderlichen SIA-Code aus.
Bemerkung
Der SIA-Code identifiziert Unternehmen innerhalb des italienischen Banknetzwerks und wird verwendet, um Geld über bestimmte Zahlungsmethoden zu erhalten. Er besteht aus einem Buchstaben und vier Ziffern (z. B. T1234) und kann normalerweise im Portal der Bank gefunden oder durch Kontaktaufnahme mit der Bank erhalten werden.
Stellen Sie sicher, dass das Bankkonto des Unternehmens eine italienische IBAN hat.
Siehe auch
Bankkonten konfigurieren
Ri.Ba. für Ihre Rechnungen akzeptieren¶
Zahlungen vom Typ Ri.Ba. können über Invoices () erfasst werden.
Wichtig
Stellen Sie sicher, dass Ihre Rechnung einen Partner betrifft, der über ein Bankkonto mit einer italienischen IBAN verfügt.
Anschließend müssen alle Zahlungen in einer Sammelzahlung gruppiert werden.
Siehe auch
Sobald Sie die Schaltfläche Validate für die Stapelzahlung drücken, wird die Ri.Ba.-Datei generiert und an die Stapelzahlung angehängt, sodass Sie sie herunterladen und über das Webportal Ihrer Bank hochladen können.
