Produktverwaltung¶
Wenn Außendienstmitarbeiter Aufgaben vor Ort ausführen, verwenden sie in der Regel Produkte, um ihre Arbeit zu erledigen. Odoo Außendienst ermöglicht es ihnen, diese Produkte mit Hilfe der Funktionen Produktkatalog und Standardlagerhaus zu erfassen. Auf diese Weise bleibt Ihr Bestand in Echtzeit auf dem neuesten Stand und die Produkte werden automatisch der Rechnung hinzugefügt.
Produktkatalog¶
Um den Produktkatalog für den Außendienst zu aktivieren, gehen Sie zu , aktivieren Sie die Funktion Abrechnung der Zeit und des Materials.
Um Produkte zu einer Aufgabe hinzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie zum Außendienst und öffnen Sie eine Aufgabe.
Klicken Sie auf die intelligente Schaltfläche Produkte.
Klicken Sie auf einer Produktkarte auf Hinzufügen, um es zu Ihrer Aufgabe hinzuzufügen.
Bei Bedarf können Sie die Anzahl der Produkte mit den Schaltflächen - und + anpassen.
Zurück zu deiner Aufgabe: Die intelligente Schaltfläche zeigt nun die Anzahl der hinzugefügten Produkte und den Preis an. Sie können jederzeit zum Produktkatalog zurückkehren, um die Produktauswahl zu bearbeiten.
Tipp
Um Produkte aus dem Außendienst zu erstellen und bearbeiten, gehen Sie zu .
Um Ihre Produkte leichter zu finden, verwenden Sie die Suchleiste und filtern Sie Ihre Produkte nach Produktkategorie und Eigenschaften.
Standardlagerhaus des Benutzers¶
Die Einstellung eines Standardlagerhauses kann für Außendiensttechniker nützlich sein, die unterwegseinen Vorrat in ihrem Lieferwagen aufbewahren, oder für diejenigen, die sich immer aus demselben Lager versorgen. Außerdem können Außendienstmitarbeiter so über ihre Profile zwischen den Lagern wechseln.
Produkte in Verkaufsaufträgen, die während eines Außendiensteinsatzes erstellt werden, werden immer aus dem Standardlagerhaus bezogen, sodass der Bestand korrekt bleibt.
Siehe auch
Konfiguration¶
Um ein benutzerdefiniertes Standardlagerhaus einzurichten, muss die Funktion Lagerorte in der Lagerapp aktiviert werden. Außerdem müssen Sie mehr als ein Lagerhaus in Ihrer Datenbank haben.
Sie können es für Ihr Profil, oder für alle Benutzer einrichten.
Siehe auch
Für Ihr Profil¶
Um ein Standardlagerhaus für Sie selbst einzurichten, klicken Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, gehen Sie zu . Wählen Sie das Standardlagerhaus aus dem Drop-down-Menü.
Für alle Benutzer¶
Um ein Standardlagerhaus für einen bestimmten Benutzer einzurichten, gehen Sie zu , wählen Sie einen Benutzer aus und gehen Sie zu den Reiter Präferenzen. Scrollen Sie runter zu Lager und wählen Sie ein Standardlagerhaus aus dem Drop-down-Menü aus.
In Außendienstaufgaben verwenden¶
Sobald ein Standardlagerhaus für einen Benutzer konfiguriert wurde, werden die Materialien, die für einen Verkaufsauftrag im Zusammenhang mit einer Außendienstaufgabe verwendet werden, aus diesem spezifischen Lagerhaus bezogen. Öffnen Sie den entsprechenden Verkaufsauftrag, gehen Sie zum Reiter Weitere Informationen und scrollen Sie runter zu Lieferung. Das Standardlagerhaus wurde korrekt angewandt.
Sobald die Außendienstaufgabe als erledigt markiert ist, wird der Bestand des Standardlagerhauses automatisch aktualisiert.