Retouren und Rückerstattungen

Die Odoo-Verkaufsapp bietet zwei verschiedene Möglichkeiten, Retouren zu bearbeiten, je nachdem, ob eine Rechnung versandt wurde oder nicht.

Vor der Rechnungsstellung

Retouren werden über Transfer rückgängig machen abgewickelt, wenn ein Kunde beschließt, ein Produkt zurückzusenden, bevor eine Rechnung gesendet oder bestätigt wurde.

Bemerkung

Um Transfers rückgängig machen verwenden zu können, muss auch die Lager-App installiert sein.

Um eine Retoure vor der Fakturierung zu starten, öffnen Sie die Verkaufsapp, navigieren zum gewünschten Verkaufsauftrag und klicken auf die intelligente Schaltfläche Lieferung, um den zugehörigen Lieferauftrag zu öffnen.

Ein typischer Verkaufsauftrag mit hervorgehobener intelligenten Schaltfläche „Lieferung“ in Odoo Verkauf.

Klicken Sie auf dem validierten Lieferauftrag auf Retoure ausführen.

Ein validierter Verkaufsauftrag mit hervorgehobener intelligenten Schaltfläche „Retoure“ in Odoo Verkauf.

Dadurch wird ein Pop-up-Fenster Transfer rückgängig machen geöffnet.

Standardmäßig stimmt die Menge mit den validierten Mengen aus dem Lieferauftrag überein. Aktualisieren Sie die Mengen, falls erforderlich. Klicken Sie auf das Symbol 🗑️ (Papierkorb) neben einer Position, um diese aus der Retoure zu entfernen.

Das Pop-up-Fenster „Retoure“, um eine Retoure vor der Rechnungsstellung an den Kunden vorzunehmen.

Klicken Sie dann auf Retoure, um die Retoure zu bestätigen. Dies erzeugt einen neuen Lagervorgang für die zurückgegebenen Produkte.

Lagervorgang nachdem eine Retoure in Odoo Verkauf bestätigt wurde.

Nach Erhalt der Retoure validiert das Lagerteam den Lagervorgang, indem es auf Validieren klickt. Auf dem ursprünglichen Verkaufsauftrag wird dann die Gelieferte Menge aktualisiert, um die Differenz zwischen den ursprünglich validierten Mengen und den retournierten Mengen widerzuspiegeln

Die aktualisierte „Gelieferte“ Menge auf dem Verkaufsauftrag nach der rückgängig gemachten Transfer.

Wenn eine Rechnung erstellt wird, erhält der Kunde eine Rechnung nur für die Produkte, die er behält, falls zutreffend.

Nach der Rechnungsstellung

Manchmal geben Kunden einen Artikel zurück, nachdem sie ihre Rechnung erhalten und/oder bezahlt haben. In diesen Fällen ist eine Retoure nur mit Transfers rückgängig machen unzureichend, da bestätigte oder versandte Rechnungen nicht geändert werden können.

Sie können jedoch Transfers rückgängig machen in Verbindung mit Gutschriften verwenden, um die Rückgabe des Kunden abzuschließen.

Um eine Retoure nach der Rechnungsstellung auszuführen, navigieren Sie zur Verkaufsapp.

Wenn für den Verkaufsauftrag eine Zahlung registriert wurde, werden die Zahlungsdetails im Chatter angezeigt und die Rechnung (erreichbar über die intelligente Schaltfläche Rechnungen) wird mit einem grünen Banner versehen.

Beispiel eines grünen Banners „In Zahlung“ in Odoo Verkauf.

Klicken Sie im Verkaufsauftrag auf die intelligente Schaltfläche Lieferung, um den validierten Lieferauftrag anzuzeigen. Klicken Sie dann auf Retoure, um das Pop-up-Fenster Transfer rückgängig machen zu öffnen.

Bearbeiten Sie anschließend das Produkt und/oder die Menge wie für die Retoure erforderlich. Klicken Sie dann auf Retoure. Dadurch wird ein neuer Lagervorgang für die eingehenden Retouren erzeugt, der vom Lagerteam nach Eingang der Retoure durch Klick auf Validieren validiert wird.

Auf dem Verkaufsauftrag spiegelt die Gelieferte Menge dann die Differenz zwischen den ursprünglich validierten Mengen und den zurückgegebenen Mengen wider.

Um eine Rückerstattung zu bearbeiten, navigieren Sie zu der entsprechenden Rechnung (klicken Sie im Verkaufsauftrag auf die intelligente Schaltfläche Rechnungen). Klicken Sie dann oben auf der validierten Rechnung auf Gutschrift.

Eine herkömmliche Kundenrechnung mit einer hervorgehobenen Schaltfläche „Gutschrift“ in Odoo Verkauf.

Dadruch erscheint das Pop-up-Formular Gutschrift.

Pop-up-Fenster einer typischen Gutschrift, die in Odoo Verkauf erscheint.

Geben Sie eine Begründung auf Gutschrift angezeigt und ein bestimmtes Journal zur Verarbeitung der Gutschrift an. Wählen Sie dann ein bestimmtes Stornodatum an.

Nachdem Sie die Informationen ausgefüllt haben, klicken Sie auf Stornieren oder Stornieren und Rechnung erstellen.

Klicken Sie schlussendlich auf Bestätigen, um die Gutschrift zu bestätigen.

Wenn Sie fertig sind, erscheint ein blaues Banner mit der Inschrift Sie haben ausstehendes Haben für diesen Kunden. Sie können sie zuordnen, um diese Gutschrift als bezahlt zu kennzeichnen, das oben auf der Seite erscheint.