Kundenrechnungen

Eine Kundenrechnung ist ein Dokument, das von einem Unternehmen für Produkte und/oder Dienstleistungen ausgestellt wird, die an einen Kunden verkauft werden. Sie erfasst Forderungen, die an Kunden gesendet werden. Kundenrechnungen können fällige Beträge für die gelieferten Waren und/oder Dienstleistungen, anfallende Umsatzsteuern, Versand- und Bearbeitungsgebühren sowie andere Kosten enthalten. Odoo unterstützt mehrere Rechnungs- und Zahlungsabläufe.

Siehe auch

Abrechnungsverfahren

Vom Rechnungsentwurf bis zur Gewinn- und Verlustrechnung umfasst der Prozess mehrere Schritte, sobald die Waren (oder Dienstleistungen) an einen Kunden bestellt/versendet (oder erbracht) wurden, je nach Abrechnungspolitik:

Erstellung von Rechnungen

Rechnungsentwürfe können direkt über Dokumente wie Verkaufsaufträge oder Bestellungen oder manuell über das Journal Kundenrechnungen im Buchaltungsdashboard erstellt werden.

Eine Rechnung muss die notwendigen Informationen enthalten, damit der Kunde für die Waren und Dienstleistungen bezahlen kann. Stellen Sie sicher, dass folgende Felder ordnungsgemäß ausgefüllt sind:

  • Kunde: Sobald ein Kunde ausgewählt wirde, fügt Odoo automatisch die Kundendaten aus dem Kundendatensatz ein, wie die Rechnungsadresse, die bevorzugten Zahlungsbedingungen, Steuerpositionen, Forderungskonto und weitere Infos. Um diese Werte für diese bestimmte Rechnung zu ändern, bearbeiten Sie sie direkt auf der Rechnung. Um sie für zukünftige Rechnungen zu bearbeiten, ändern Sie die Werte auf dem Kontaktdatensatz.

  • Rechnungsdatum: Wenn nicht manuell eingestellt, wird dieses Feld automatisch auf das aktuelle Datum bei der Bestätigung eingestellt.

  • Fälligkeitsdatum oder Zahlungsbedingungen: Um anzugeben, wann der Kunde die Rechnung bezahlen soll.

  • Journal: Ist automatisch eingestellt und kann bei Bedarf geändert werden.

  • Währung

  • Produkt: Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, um ein Produkt hinzuzufügen.

  • Menge

  • Preis

  • Steuern (falls anwendbar)

Tipp

Um den Gesamtbetrag der Rechnung in Wörtern anzuzeigen, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen und aktivieren Sie die Option Gesamtbetrag der Rechnung in Buchstaben.

Im Reiter Buchungszeilen werden die erstellten Buchhaltungseinträge angezeigt. Zusätzliche Rechnungsinformationen wie Kundenreferenz, Steuerpositionen, Incoterms und weitere können im Reiter Weitere Informationen hinzugefügt oder geändert werden.

Bemerkung

Odoo erstellt Rechnungen zunächst im Status Entwurf. Rechnungsentwürfe haben keinen Einfluss auf die Buchhaltung, bis sie bestätigt werden.

Siehe auch

Pro-forma-Rechnungen

Rechnungsbestätigung

Click Confirm when the document is completed. The document’s status changes to Posted, and a journal entry is generated based on the invoice configuration. On confirmation, Odoo assigns each invoice a unique number from a defined sequence.

Bemerkung

  • Sobald sie bestätigt wurde, kann sie nicht mehr aktualisiert werden. Klicken Sie auf Auf Entwurf zurücksetzen, wenn Änderungen vorgenommen werden müssen.

  • Bei Bedarf können Rechnungen und andere Journalbuchungen nach der Buchung mit der Funktion :ref:`Buchungen mit Hash <data-inalterability/lock> sperren“ gesperrt werden.

Rechnungsversand

Um die Rechnung an den Kunden zu senden, klicken Sie auf Senden und drucken. Ein Pop-up-Fenster Dokumentlayout konfigurieren wird angezeigt, wenn das Standardrechnungslayout nicht angepasst wurde. Wählen Sie dann im Fenster Senden aus, wie diese Rechnung an den Kunden gesendet werden soll.

Um mehrere Rechnungen zu senden und zu drucken, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Kunden ‣ Rechnungen und wählen Sie sie aus. Klicken Sie dann auf das Menü Aktionen und wählen Sie Senden und drucken aus. Auf den ausgewählten Rechnungen wird ein Banner angezeigt, das darauf hinweist, dass sie Teil eines laufenden Sende- und Druckstapels sind. Dadurch wird verhindert, dass der Vorgang erneut manuell ausgelöst wird, da er bei außergewöhnlich großen Stapeln einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Zahlung und Abstimmung

In Odoo wird eine Rechnung als Bezahlt angesehen, wenn der entsprechende Buchhaltungsposten mit einer entsprechenden Banktransaktion abgestimmt wurde.

Siehe auch

Mahnungen

Odoos Mahnmaßnahmen helfen Unternehmen bei der Verfolgung von Kundenrechnungen. Es können unterschiedliche Maßnahmen eingerichtet werden, um Kunden daran zu erinnern, ihre ausstehenden Rechnungen zu bezahlen, je nachdem, wie stark der Kunde überfällig ist. Diese Maßnahmen werden in Mahnstufen gebündelt, die ausgelöst werden, wenn das Fälligkeitsdatum einer Rechnung eine bestimmte Anzahl von Tagen überschritten hat. Wenn es für denselben Kunden weitere überfällige Rechnungen gibt, werden die Maßnahmen der am längsten überfälligen Rechnung ausgeführt.

Berichtswesen

Partnerberichte

Partnerbuch

Der Bericht Partnerbuch zeigt den Saldo der Kunden und Lieferanten an. Sie finden Ihn unter Buchhaltung ‣ Berichtswesen ‣ Partnerbuch.

Überfällige Forderungen

Um ausstehende Kundenrechnungen und die zugehörigen Fälligkeitsdaten zu überprüfen, verwenden Sie den Bericht Offene Forderungen. Um darauf zuzugreifen, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Berichtswesen ‣ Offene Forderungen.

Überfällige Verbindlichkeiten

Um ausstehende Lieferantenrechnungen und die zugehörigen Fälligkeitsdaten zu überprüfen, verwenden Sie den Bericht Offene Verbindlichkeiten. Um darauf zuzugreifen, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Berichtswesen ‣ Offene Verbindlichkeiten.

Gewinn und Verlust

Der Bericht Gewinn und Verlust zeigt die Details zu Einnahmen und Ausgaben.

Bilanz

Der Bilanzbogen fasst die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und das Eigenkapital zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammen.