Angebote erstellen¶
In Odoo Verkauf können Angebote erstellt und an Kunden versandt werden. Sobald ein Angebot bestätigt wurde, wird es offiziell zu einem Verkaufsauftrag, der dann in Rechnung gestellt und bezahlt werden kann.
Angebotseinstellungen¶
Um auf diese Einstellungsoptionen zuzugreifen, navigieren Sie zu und scrollen Sie zum Abschnitt Angebote & Aufträge.
Angebotsvorlagen: Aktivieren Sie diese Option, um Angebotsvorlagen mit Standardproduktangeboten, die dann auf Angebotsformularen auswählbar sind. Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, erscheint ein weiteres Feld Standardvorlage sowie ein Link zur Seite Angebotsvorlagen.
Online-Signatur: Fragen Sie eine Online-Signatur zur Auftragsbestätigung an.
Online-Zahlung: Fragen Sie eine Online-Vorauszahlung von Kunden zur Auftragsbestätigung an. Bitten Sie um eine vollständige oder Teilzahlung (per Anzahlung). Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, erscheint ein zusätzliches Feld Vorauszahlungsbetrag (%). Außerdem erscheint Link zur Seite Zahlungsanbieter.
Standardgültigkeit für Angebot: Bestimmen Sie einen Festbetrag (in Tagen) für die Gültigkeit von Angeboten.
Sstandardwiederholung: Wählen Sie einen Standardzeitraum aus dem Drop-down-Menü aus, um einen Wiederholungszeitraum für neue Angebote zu verwenden.
Verkaufswarnungen: Erhalten Sie Warnmeldungen zu Aufträgen, die bestimmte Produkte oder Kunden enthalten.
PDF-Angebotsbauer: Passen Sie das Layout von Angeboten mit Kopfzeilen, Produktbeschreibungen, Fußzeilen usw. an.
Bestätigte Verkäufe sperren: Stellen Sie sicher, dass keine Änderungen an bestätigten Aufträgen vorgenommen werden können.
Pro-forma-Rechnung: Senden Sie Pro-forma-Rechnungen an Kunden.
Um eine dieser Einstellungen zu aktivieren, kreuzen Sie das Kästchen neben der gewünschten Optionen and und klicken Sie auf Speichern.
Dashboard „Angebote“¶
Das Dashboard Angebote ist die Seite, die erscheint, wenn die geöffnet wird.
Standardmäßig zeigt das Dashboard Angebote alle Angebote in der Datenbank an, die mit dem aktuellen Benutzer in Verbindung stehen, wie durch den Standardfilter Meine Angebote in der Suchleiste angegeben.
Bemerkung
Um alle Angebote in der Datenbank zu sehen, entfernen Sie den Filter Meine Angebote aus der Suchleiste.
Die Angebote auf dieser Seite erscheinen in der Standardlistenansicht, können aber auch in einer Kanban-Ansicht, Kalender-Ansicht, Pivot-Tabelle, Grafik oder Aktivität-Ansicht angezeigt werden.
Um ein aufgelistetes Angebot im Dashboard Angebote einzusehen und/oder zu ändern, klicken Sie auf die gewünschte Angebotszeile in der Liste, und Odoo zeigt das spezifische Formular für das ausgewählte Angebot an.
Angebot erstellen¶
Um ein Angebot zu erstellen, öffnen Sie die und klicken Sie auf die Schaltfläche Neu in der oberen linken Ecke des Hauptdashboards Angebote.
Wichtig
Die Schaltfläche Neu ist nur auf dem Dashboard Angebote vorhanden, wenn die Listen- oder Kanban-Ansicht aktiviert ist.
Durch Klick auf die Schaltfläche Neu erscheint ein leeres Angebotsformular mit einer Vielzahl zu konfigurierender Felder und Reiter.
Geben Sie zunächst den Namen des Kunden in das Feld Kunden am oberen Rand des Formulars ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Wenn sich die Daten des Kunden bereits in der Datenbank befinden, werden die Felder Rechnungsadresse und Lieferadresse automatisch mit den gespeicherten Informationen für die jeweiligen Felder ausgefüllt, basierend auf den Daten aus dem Kontaktdatensatz des Kunden (zu finden in der Kontakte-App).
Wenn der Kunde von einem anderen Kunden oder Kontakt empfohlen wurde, geben Sie dessen Namen in das Feld Ansprechpartner ein.
Wenn ein Vermittler ausgewählt wird, erscheint ein neues Feld, Provisionsplan, in dem eine Provision aus dem Drop-down-Menü ausgewählt werden kann. Diese Provision wird an den im Feld Vermittler ausgewählten Kontakt vergütet.
Als Nächstes geben Sie die entsprechenden Adressen in die Felder Rechnungsadresse und Lieferadresse ein, sofern sie nicht bereits automatisch mit den Daten des Kunden ausgefüllt wurden. Diese beiden Felder sind Pflichtfelder.
Wählen Sie dann, falls gewünscht, eine Angebotsvorlage aus dem Drop-down-Feld aus, die für dieses Angebot gelten soll. Es ist zu beachten, dass je nach ausgewählter Vorlage einige zusätzliche Felder erscheinen können.
Das Standarddatum, das im Feld Gültigkeit erscheint, basiert auf der Zahl, die in der Einstellung Standardgültigkeit für Angebot (in ) konfiguriert wurde.
Tipp
Wenn Sie eine Angebotsvorlage verwenden, basiert das Datum im Feld Gültigkeit auf der Angebotsgültigkeit im Formular der Vorlage.
Wenn sich das Angebot auf ein wiederkehrendes Produkt oder Abonnement bezieht, wählen Sie den gewünschten Wiederkehrenden Plan aus dem entsprechenden Drop-down-Menü.
Falls gewünscht, wählen Sie eine spezifische Preisliste, die auf dieses Angebot angewendet werden soll.
Wählen Sie schlussendlich spezifische Zahlungsbedingungen, die auf dieses Angebot angewendet werden soll.
Reiter „Auftragspositionen“¶
Der erste Reite des Angebotsformulars ist der Reiter Auftragspositionen.
Wählen Sie in diesem Reiter die Produkte und Mengen dieser Produkte aus, um sie dem Angebot hinzuzufügen.
Produkte können über diesen Reiter auf zwei Arten dem Angebot hinzugefügt werden.
Klicken Sie auf Produkt hinzufügen, wählen Sie den gewünschten Artikel aus dem Drop-down-Feld Produkt und passen Sie gegebenenfalls die Menge des ausgewählten Produkts an.
Oder klicken Sie auf Katalog, um eine separate Seite zu öffnen, auf der jeder Artikel (und jede potenzielle Produktvariante) in einer übersichtlichen Katalogansicht angezeigt wird, wobei die Artikel nach Produktkategorie und Attributen geordnet werden können.
Suchen Sie hier einfach die gewünschten Artikel aus, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen auf der Produktkarte und passen Sie gegebenenfalls die Menge an. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück zum Angebot in der oberen linken Ecke, um zum Angebot zurückzukehren, wo die neu ausgewählten Katalogartikel im Reiter Auftragspositionen zu finden sind.
Wenn Sie mehrere Positionen auf dem Angebot übersichtlicher darstellen möchten, klicken Sie auf Abschnitt hinzufügen, geben Sie einen Namen für den Abschnitt ein und ziehen Sie die Abschnittsüberschrift per Drag-and-drop an die gewünschte Stelle zwischen den Positionen im Reiter Auftragspositionen. Die Abschnittsüberschrift erscheint in Fettdruck.
Klicken Sie bei Bedarf auf Notiz hinzufügen unter einer bestimmten Produktzeile, um eine benutzerdefinierte Notiz zu diesem speziellen Produkt hinzuzufügen. Die Notiz erscheint in kursiver Schrift. Ziehen Sie die Notiz dann per Drag-and-drop unter die gewünschte Produktzeile, falls erforderlich.
Unter den Produktzeilen befinden sich Schaltflächen, die angeklickt werden können, um eine der folgenden Optionen anzuwenden: Gutscheincode, Belohnunh, Rabatt, und/oder Versand hinzufügen.
Reiter „Optionale Produkte“¶
Öffnen Sie den Reiter Optionale Produkte, um verwandte Produkte auszuwählen, die dem Kunden präsentiert werden können, was zu einem erhöhten Verkauf führen kann.
Wenn der Kunde z. B. ein Auto kaufen möchte, könnte ein optionales Produkt wie eine Anhängerkupplung angeboten werden.
Siehe auch
Reiter „Weitere Informationen“¶
Im Reiter Weitere Informationen stehen mehrere angebotsbezogene Optionen zur Verfügung, die in vier Abschnitte unterteilt sind: Verkauf, Lieferung, Rechnungsstellung und Nachverfolgung.
Bemerkung
Einige Felder erscheinen nur, wenn bestimmte Einstellungen und Optionen konfiguriert sind.
Bereich „Verkauf“¶
Im Abschnitt Verkauf des Reiters Weitere Informationen gibt es verkaufsspezifische Felder, die konfiguriert werden können.
Vertriebsmitarbeiter: Weisen Sie aus dem Drop-down-Menü einen Vertriebsmitarbeiter zu, der mit diesem Angebot verknüpft werden soll. Der Benutzer, der das Angebot ursprünglich erstellt hat, ist in diesem Feld standardmäßig ausgewählt.
Verkaufsteam: Weisen Sie diesem Angebot ein bestimmtes Verkaufsteam zu. Wenn der ausgewählte Vertriebsmitarbeiter Mitglied eines Verkaufsteams ist, wird dieses Team automatisch in das Feld eingetragen.
Unternehmen: Wählen Sie ein Unternehmen aus dem Drop-down-Menü aus, mit dem dieses Angebot verbunden werden sollte. Dieses Feld erscheint nur in einer Umgebung mit mehreren Unternehmen.
Online-Signatur: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Online-Signatur des Kunden zur Auftragsbestätigung anzufordern. Dieses Feld erscheint nur, wenn die Einstellung Online-Signatur aktiviert wurde.
Online-Zahlung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie den gewünschten Prozentsatz in das angrenzende Feld ein, um eine Online-Zahlung des Kunden zur Auftragsbestätigung anzufordern (für den angegebenen Prozentsatz des Gesamtbetrags). Dieses Feld erscheint nur, wenn die Einstellung Online-Zahlung aktiviert wurde.
Kundenreferenz: Geben Sie eine benutzerdefinierte Referenz-ID für diesen Kunden ein. Die eingegebene Referenz-ID kann Buchstaben, Zahlen oder eine Mischung aus beidem enthalten.
Stichwörter: Fügen Sie dem Angebot spezifische Stichwörter hinzu, um die Organisation und die Suchbarkeit in Odoo Verkauf zu verbessern. Bei Bedarf können mehrere Stichwörter hinzugefügt werden.
Abschnitt „Lieferung“¶
Im Abschnitt Lieferung des Reiters Weitere Informationen gibt es lieferspezifische Felder, die konfiguriert werden können.
Versandgewicht: Zeigt das Gewicht der zu versendenden Artikel an. Dieses Feld ist nicht änderbar. Das Produktgewicht wird auf den einzelnen Produktformularen konfiguriert.
Incoterm: Wählen Sie einen Incoterm (International Commerical Term) aus, der als vordefinierter Handelsbegriff für internationale Transaktionen verwendet werden soll.
Incoterm-Standort: Wenn ein Incoterm verwendet wird, geben Sie in diesem Feld den internationalen Standort an.
Versandbedingungen: Wählen Sie die gewünschte Versandart aus dem Drop-down-Menü aus. Wenn alle Produkte auf einmal geliefert werden, wird der Lieferauftrag auf der Grundlage der größten Produktvorlaufzeit geplant. Andernfalls wird die kürzeste Vorlaufzeit zugrunde gelegt. Die verfügbaren Optionen sind: Sobald wie möglich oder Wenn alle Produkte bereit sind.
Liefertermin: Klicken Sie in das leere Feld, um ein Kalender-Pop-over einzublenden, aus dem Sie ein Kundenlieferdatum auswählen können. Wenn kein benutzerdefiniertes Datum erforderlich ist, beziehen Sie sich auf das Erwartete Datum, das rechts neben diesem Feld aufgeführt ist.
Abschnitt „Rechnungsstellung“¶
Im Abschnitt Rechnungsstellung des Reiters Weitere Informationen gibt es rechnungsspezifische Felder, die konfiguriert werden können.
Steuerposition: Wählen Sie eine Steuerposition aus, die zur Anpassung von Steuern und Konten für bestimmte Kunden oder Verkaufsaufträge/Rechnungen verwendet werden soll. Der Standardwert kommt vom Kunden. Wird in diesem Feld eine Auswahl getroffen, erscheint ein klickbarer Link Steuern aktualisieren. Wenn Sie darauf klicken, werden die Steuern für diesen besonderen Kunden und das Angebot aktualisiert. Außerdem wird ein Bestätigungsfenster angezeigt.
Kostenstelle: Wählen Sie eine Kostenstelle aus, die für diesen Kunden bzw. dieses Angebot gilt.
Abschnitt „Nachverfolgung“¶
Im Abschnitt Nachverfolgung des Reiters Weitere Informationen gibt es verfolgungsspezifische Felder, die konfiguriert werden können.
Referenzbeleg: Geben Sie die Referenz des Dokuments ein, das dieses Angebot bzw. diesen Verkaufsauftrag generiert hat (falls zutreffend).
Verkaufschance: Wählen Sie die spezifische Verkaufschance (über die CRM-App), die mit diesem Angebot verbunden ist (falls zutreffend).
Kampagne: Wählen Sie die spezifische Marketingkampagne, die mit diesem Angebot verbunden ist (falls zutreffend).
Medium: Wählen Sie gegebenenfalls die Methode aus, über die dieses Angebot erstellt wurde (z. B. E-Mail).
Quelle: Wählen Sie die Quelle des Links aus, der zur Generierung dieses Angebots verwendet wurde (z. B. Facebook), falls zutreffend,
Siehe auch
Reiter „Notizen“¶
Geben Sie im Reiter Notizen des Angebotsformulars gegebenenfalls spezifische interne Notizen zum Angebot und/oder Kunden ein.
Angebote senden und bestätigen¶
Sobald alle erforderlichen Felder und Reiter konfiguriert sind, ist es an der Zeit, das Angebot zur Bestätigung an den Kunden zu senden. Nach der Bestätigung wird das Angebot zu einem offiziellen Verkaufsauftrag.
Oben auf dem Formular stehen einige Schaltflächen zur Verfügung:
Per E-Mail versenden: Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein Pop-up-Fenster mit dem Namen und der E-Mail-Adresse des Kunden im Feld Empfänger, dem Angebot (und der Referenz-ID) im Feld Betreff und einer kurzen Standardnachricht im Text der E-Mail, die bei Bedarf geändert werden kann.
Darunter wird eine PDF-Kopie des Angebots angehängt. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Senden, um das Angebot per E-Mail an den Kunden zu senden, damit er es überprüfen und bestätigen kann.
Pro-forma-Rechnung versenden: Diese Schaltfläche erscheint nur, wenn die Einstellung Pro-Forma-Rechnung aktiviert wurde. Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein Pop-up-Fenster mit dem Namen und der E-Mail-Adresse des Kunden im Feld Empfänger, der Pro-forma-Rechnung (und der Referenz-ID) im Feld Betreff und einer kurzen Standardnachricht im Text der E-Mail, die bei Bedarf geändert werden kann.
Darunter wird eine PDF-Kopie des Angebots angehängt. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Senden, um das Angebot per E-Mail an den Kunden zu senden, damit er es überprüfen und bestätigen kann.
Bestätigen: Wenn Sie darauf klicken, wird das Angebot bestätigt und der Status ändert auf Verkaufsauftrag.
Vorschau: Wenn Sie darauf klicken, erscheint eine Vorschaue des Angebots, das der Kunde sieht, wenn er sich im Kundenportal anmeldet. Klicken Sie auf den Link Zurück zum Bearbeitungsmodus oben auf der Vorschausseite im blauen Banner, um zum Angebotsformular zurückzukehren.
Stornieren: Wenn Sie darauf klicken, wird das Angebot storniert.
Bemerkung
Wenn die Einstellung Bestätigte Verkäufe sperren aktiviert ist, wird der Verkaufsauftrag als Gesperrt auf dem Verkaufsauftragsformular angezeigt.
Zu diesem Zeitpunkt wurde das Angebot bestätigt, in einen Verkaufsauftrag umgewandelt und ist nun bereit, in Rechnung gestellt und bezahlt zu werden.
Weitere Informationen zur Rechnungsstellung finden Sie in der Rechnung basierend auf gelieferten oder bestellten Mengen.