CRM-Gamification¶
In der CRM-App von Odoo bieten die Gamification-Tools die Möglichkeit, Benutzer durch anpassbare Herausforderungen, Ziele und Belohnungen zu bewerten und zu motivieren. Ziele werden erstellt, um Aktionen innerhalb der CRM-App zu steuern, und können automatisch verfolgt und an teilnehmende Verkaufsteams belohnt werden.
Konfiguration¶
Um das Modul CRM-Gamification zu installieren, navigieren Sie zu . Klicken Sie in die Suchen …-Leiste oben auf der Seite und entfernen Sie den Filter Apps. Geben Sie für die Suche CRM-Gamification ein.
Klicken Sie beim Modul CRM-Gamification auf Installieren. Dieses Modul enthält Ziele und Herausforderungen für die Apps CRM und Verkauf.
Bemerkung
Wenn sowohl die Apps CRM als auch Verkauf installiert sind, wird das Modul CRM-Gamification automatisch in der Datenbank installiert.
Um auf das Menü Gamification-Tools zuzugreifen, aktivieren Sie zunächst den Entwicklermodus.
Navigieren Sie dann zur App .
Abzeichen erstellen¶
Abzeichen werden an Benutzer vergeben, wenn sie eine Herausforderung abgeschlossen haben. Je nach Art der erledigten Aufgabe können verschiedene Abzeichen vergeben werden, die je nach der Zeit, in der sie das Ziel erreichen, an mehrere Benutzer vergeben werden können.
Um die vorhandenen Abzeichen anzuzeigen oder ein neues zu erstellen, navigieren Sie zu .
Bemerkung
Einige Abzeichen können auch außerhalb von Herausforderungen verliehen werden. Wählen Sie die Kanban-Karte für das gewünschte Abzeichen und klicken Sie dann auf Vergeben. Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Fenster Abzeichen vergeben. Wählen Sie einen Benutzer aus dem Feld Wen möchten Sie belohnen?.
Fügen Sie zusätzliche Informationen darüber, warum der Benutzer die Belohnung erhält, in das Feld unten ein und klicken Sie dann auf Abzeichen vergeben.
Um ein neues Abzeichen zu erstellen, klicken Sie auf Neu oben links auf der Seite, um ein leeres Formular zu öffnen. Geben Sie einen Namen für das Abzeichen ein, gefolgt von einer Beschreibung.
Das Feld Berechtigung zur Vergabe bestimmt, wann und von wem ein Abzeichen vergeben werden kann:
Jeder: Dieses Abzeichen kann von jedem Benutzer manuell vergeben werden.
Eine ausgewählte Liste von Benutzern: dieses Abzeichen kann nur von einer ausgewählten Gruppe von Benutzern vergeben werden. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein neues Feld Autorisierte Benutzer erzeugt. Wählen Sie die entsprechenden Benutzer aus dieser Dropdown-Liste aus.
Personen mit Abzeichen: Dieses Abzeichen kann nur von Benutzern verliehen werden, die bereits ein bestimmtes Abzeichen erhalten haben. Wenn Sie diese Option wählen, wird ein neues Feld generiert, Erforderliche Abzeichen. Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um die Abzeichen auszuwählen, die ein Benutzer besitzen muss, bevor er dieses Abzeichen an andere vergeben kann.
Niemand, zugewiesen durch Herausforderungen: Dieses Abzeichen kann nicht manuell vergeben werden, sondern nur durch Herausforderungen.
Um die Anzahl der Abzeichen zu begrenzen, die ein Benutzer senden kann, markieren Sie das Kontrollkästchen Monatlich begrenzte Vergabe. Damit wird festgelegt, wie oft ein Benutzer dieses Abzeichen vergeben kann. Geben Sie in das Feld Maximale Anzahl die maximale Anzahl ein, wie oft dieses Abzeichen pro Monat und pro Person vergeben werden kann.
Eine Herausforderung erstellen¶
Um eine Herausforderung zu erstellen, navigieren Sie zu . Klicken Sie auf Neu in der oberen linken Ecke, um ein leeres Formular für Herausforderungen zu öffnen.
Geben Sie oben im Formular einen Bezeichnung der Herausforderung ein.
Zuweisungsregeln erstellen¶
Um die Herausforderung bestimmten Benutzern zuzuweisen, müssen eine oder mehrere Zuweisungsregeln verwendet werden.
Klicken Sie in das erste Feld unter Herausforderung zuweisen an und wählen Sie einen Parameter aus der Dropdown-Liste, um die Regel zu definieren. Klicken Sie dann in das nächste Feld, um den Operator der Regel zu definieren. Klicken Sie bei Bedarf in das dritte Feld, um den Parameter weiter zu definieren.
Tipp
Um alle Benutzer mit Berechtigungen in der Verkaufsapp einzuschließen, erstellen Sie eine Regel mit den folgenden Parametern:
Gruppen
ist in
Verkauf/Benutzer: Nur eigene Dokumente
Wählen Sie im Feld Periodizität einen Zeitrahmen aus, in dem die Ziele automatisch bewertet werden sollen.
Ziele hinzufügen¶
Herausforderungen können auf einem einzigen Ziel basieren oder mehrere Ziele mit unterschiedlichen Vorgaben enthalten. Um der Herausforderung ein Ziel hinzuzufügen, klicken Sie im Reiter Ziele auf Zeile hinzufügen.
Wählen Sie im Feld Zieldefinition ein Ziel aus der Dropdown-Liste. Das Feld Bedingung wird automatisch aktualisiert, um die in der Zieldefinition festgelegte Bedingung wiederzugeben.
Tipp
Das Modul CRM-Gamification enthält vorkonfigurierte Ziele, die auf Verkaufsteams ausgerichtet sind:
Neue Leads
Zeit zur Qualifizierung von Leads
Tage bis Geschäftsabschluss
Neue Verkaufschancen
Neue Verkaufschancen
Geben Sie eine Zielvorgabe für das Ziel basierend auf dem Suffix ein.
Wiederholen Sie diese Schritte für jedes weitere Ziel.
Belohnungen hinzufügen¶
Klicken Sie dann auf den Reiter Belohnung. Wählen Sie die Abzeichen, die Für den ersten Benutzer und Für jeden nachfolgenden Benutzer vergeben werden sollen, indem Sie sie aus den Dropdown-Listen auswählen.
Bemerkung
Die Abzeichen werden vergeben, wenn die Herausforderung erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Vergabe erfolgt entweder zum Ende einer laufenden Periode, am Enddatum einer Herausforderung oder wenn die Herausforderung manuell abgeschlossen wird.
Nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Herausforderung starten oben links auf der Seite, um die Herausforderung zu starten.