Globale Filter¶
Erstellen Sie dynamische Ansicht eingefügter Daten, indem Sie globalen Filtern Datenquellfelder in Odoo Tabellenkalkulation zuordnen.
Bemerkung
Die globalen Filter werden durch das Symbol (global filter) dargestellt und ermöglichen das Filtern von Daten, die über eine Pivot-Tabelle, eine Liste oder ein Diagramm eingefügt wurden. Globale Filter unterscheiden sich von der Funktion Sortieren und Filtern für Zellbereiche, die durch das Symbol (Filter) dargestellt werden.
Filter hinzufügen¶
Navigieren Sie zu und klicken Sie auf die gewünschte Tabellenkalkulation, dann öffnen Sie das Filtermenü (global filter).
Erstellen Sie einen neuen Filter, indem Sie eine der Schaltflächen unter dem Abschnitt Einen neuen Filter hinzufügen … auswählen:
Datum: Filtern Sie Daten, indem Sie die Datumsfelder der Datenquelle mit einem Zeitbereich abgleichen (z. B. Monat / Quartal, Relativer Zeitraum oder Von / Bis).
ref:
Beziehung <spreadsheet/global-filter-relation>: Filtern Sie Datensätze, indem Sie Felder der Datenquelle mit Feldern in einem verwandten Modell abgleichen (z. B. Lead/Verkaufschance, Verkaufsauftrag oder Veranstaltungsregistrierungen).ref:
Text <spreadsheet/global-filter-text>: Filtern Sie Text, indem Sie Textfelder der Datenquelle mit einer Textzeichenfolge abgleichen (z. B. Werte auf einen Bericht beschränken und/oder einen Standardwert angeben).
Bemerkung
Es werden nur Filter angezeigt, die auf die Felder in der Datenquelle angewendet werden können.
Datum¶
Der globale Filter Datum ermöglicht die Filterung von Datenquellen nach einem bestimmten Zeitbereich, die automatische Filterung nach dem aktuellen Zeitraum oder die Verschiebung des Zeitbereichs relativ zum Zeitraum.
Wählen Sie bei geöffnetem Menü (global filter) die Schaltfläche Datum, um einen neuen Datumsfilter zu erstellen. Das Menü Filtereigenschaften zeigt die folgenden Felder zur Konfiguration an.
Geben Sie zunächst einen Namen für den neuen Datumsfilter in das Feld Bezeichnung ein.
Wählen Sie dann im Feld Zeitspanne eine der drei Zeitraumoptionen aus:
Monat / Quartal: ermöglicht ein Drop-down-Menü mit bestimmten Monaten und Quartalen eines Jahres (z. B. Q1, Q2, Januar, usw.).
Relativer Zeitraum: ermöglicht ein Drop-Down-Menü mit bestimmten gleitenden Zeiträumen (z. B. Jahr bis Datum, letzte 7 Tage, letzte 30 Tage, usw.).
Von / Bis: ermöglicht Datumsauswahlfelder Datum von … und Datum bis …, um einen bestimmten Zeitbereich zu definieren (z.B.
06/05/2024bis06/27/2024).
Optional können Sie einen Standardwert für die Zeitspanne festlegen.
Bemerkung
Das Feld Standardwert erscheint nur für die Bereiche Monat / Quartal oder Relativer Zeitraum.
Wenn der Bereich Monat / Quartal ausgewählt ist, markieren Sie das Kontrollkästchen Automatisch nach aktuellem Zeitraum filtern, um den Standardzeitraum von entweder Monat, Quartal oder Jahr zu definieren.
Als nächstes konfigurieren Sie den Feldabgleich für jede Datenquelle. Erweitern Sie dazu den Abschnitt, indem Sie auf die Überschrift Feldabgleich klicken, um eine Liste der Datenquellen in der Kalkulationstabelle anzuzeigen, wobei jede Datenquelle zwei Felder für den Abgleich hat:
Datumsfeld: Wählen Sie ein Datumsfeld aus dem Datenquellenmodell, auf das die Zeitspanne angewendet werden soll.
Periodenverschiebung: Wählen Sie (optional) eine Verschiebung aus, die die Zeitspanne um einen relativen Zeitraum verschiebt.
Folgende Optionen sind verfügbar: Vorherige, Vor vorheriger, Nächste, Nach nächster.
Wenn alle Informationen in das Formular eingegeben wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche :guilabel:Speichern`. Wenn eines der Datenquellenfelder nicht mit dem Datentyp Datum (oder Datum/Uhrzeit) übereinstimmt, wird die Fehlermeldung Einige erforderliche Felder sind ungültig angezeigt.
Example
Berücksichtigen Sie einen Periodenverschiebung von Nächste, wenn Sie den Bereich Monat/Quartal verwenden, um den Filter auf die nächste Periode relativ zum festgelegten Zeitraum anzuwenden.
Bei dieser Konfiguration werden bei Auswahl von Januar 2024 als Datum die Daten als Februar 2024 gefiltert, wobei der ausgewählte Monat auf den nächsten Monat verschoben wird.
Beziehung¶
Der globale Filter Beziehung ermöglicht das Filtern von Datensätzen in Datenquellen durch Auswahl eines Feldes aus einem verwandten Modell.
Wählen Sie bei geöffnetem Menü (global filter) die Schaltfläche Beziehung, um einen neuen Beziehungsfilter zu erstellen. Das Menü Filtereigenschaften zeigt die folgenden Felder zur Konfiguration an.
Geben Sie zunächst einen Namen für den neuen Beziehungsfilter in das Feld Bezeichnung ein.
Wählen Sie ein Modell aus dem Feld Zugehöriges Modell aus.
Sobald ein Modell ausgewählt wurde, werden die Felder Standardwert und Feldablgeich angezeigt.
Optional können Sie einen Standardwert für da Zugehörige Modell festlegen. Die verfügbaren Optionen sind Datensätze des Modells.
Als nächstes konfigurieren Sie den Feldabgleich für jede Datenquelle. Erweitern Sie dazu den Abschnitt, indem Sie auf die Überschrift Feldabgleich klicken, um eine Liste der Datenquellen in der Kalkulationstabelle anzuzeigen, wobei jede Datenquelle ein Feld für den Abgleich hat:
Wählen Sie ein Feld aus dem Modell der Datenquelle aus dem der Beziehungsfilter angewendet wird, aus.
Wenn alle Informationen in das Formular eingegeben wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche :guilabel:Speichern`. Wenn eines der Datenquellenfelder nicht mit dem Datentyp des zugehörigen Modells übereinstimmt, wird die Fehlermeldung Einige erforderliche Felder sind ungültig angezeigt.
Example
Ziehen Sie einen Beziehungsfilter in Betracht, bei dem das Zugehörendes Modell als Kontakt festgelegt ist. Die Pivot-Datenquellen zum Feldabgleich von CRM-Leads (crm.lead) ist auf Kunde festgelegt.
Bei dieser Konfiguration wird durch Auswahl eines Kundendatensatzes die Pivot-Tabelle auf die Leads gefiltert, die mit dem ausgewählten Kundendatensatz verknüpft sind.
Text¶
Der globale Filter Text ermöglicht das Filtern von Text durch Abgleich von Textfeldern in Datenquellen mit einer Textzeichenfolge oder einem Bereich vordefinierter Werte.
Wählen Sie bei geöffnetem Menü (global filter) die Schaltfläche Text, um einen neuen Textfilter zu erstellen. Das Menü Filtereigenschaften zeigt die folgenden Felder zur Konfiguration an.
Geben Sie zunächst einen Namen für den neuen Textfilter in das Feld Bezeichnung ein.
Wählen Sie dann, ob Sie Werte auf einen Bericht beschränken möchten, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen aktivieren. Dadurch wird ein Feld zur Eingabe eines Bereichs in der Tabellenkalkulation angezeigt. Geben Sie den Bereich entweder ein oder wählen Sie ihn aus.
Als nächstes konfigurieren Sie den Feldabgleich für jede Datenquelle. Erweitern Sie dazu den Abschnitt, indem Sie auf die Überschrift Feldabgleich klicken, um eine Liste der Datenquellen in der Kalkulationstabelle anzuzeigen, wobei jede Datenquelle ein Feld für den Abgleich hat:
Wählen Sie ein Feld aus dem Modell der Datenquelle aus dem der Textfilter angewendet wird, aus.
Wenn alle Informationen in das Formular eingegeben wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche :guilabel:Speichern`. Wenn eines der Datenquellenfelder nicht mit dem Datentyp des zugehörigen Modells übereinstimmt, wird die Fehlermeldung Einige erforderliche Felder sind ungültig angezeigt.
Example
Ziehen Sie einen Textfilter mit dem Bereich A2:A6 in Betracht, der dem Feld Werte auf einen Bereich beschränken hinzugefügt wird. In der Tabellenkalkulation sind fünf verschiedene Produktnamen als Werte in den Zellen der Spalte A, Zeilen 2 bis 6, aufgeführt.
Mit der obigen Konfiguration kann eine Pivot-Tabelle mit Produkten nach Produktnamen gefiltert werden, indem einer der fünf vordefinierten Werte ausgewählt wird, die im Textfilter verfügbar sind.
Wenn die Werte im Bereich A2:A6 dynamisch hinzugefügt werden, wird außerdem der Textfilter ebenfalls dynamisch.
Filter verwalten¶
Öffnen Sie das Filtermenü (global filter), indem Sie zur App navigieren und auf die gewünschte Tabelle klicken.
Vorhandene globale Filter werden im Abschnitt Filter angezeigt. Filter können einzeln oder gleichzeitig verwendet werden.
Tipp
Die Reihenfolge der vorhandenen Filter kann geändert werden, indem Sie den Mauszeiger über einen Filter bewegen und das Symbol |Ziehpunkt| verwenden, um die Position zu ändern.
Um einen Filter mit festgelegten Werten auf die Standardwerte zurückzusetzen, klicken Sie auf das Symbol (löschen) neben dem Wert im Filter.
Um einen vorhandenen Filter zu bearbeiten, wählen Sie das Symbol (Zahnrad) aus, um das Menü Filtereigenschaften des Filters zu öffnen. Von hier aus können Änderungen vorgenommen oder der Filter durch Klicken auf die Schaltfläche Entfernen gelöscht werden.