Verkaufsteams verwalten¶
Die Funktion Verkaufsteams in der CRM-App von Odoo ermöglicht die Erstellung und Verwaltung mehrerer Verkaufsteams, jedes mit eigenen Zuweisungsregeln, Rechnungsstellungszielen und einer Liste von Vertriebsmitarbeiter.
Ein Verkaufsteam erstellen¶
Um ein Verkaufsteam zu erstellen, gehen Sie zu und klicken Sie auf Neu.
Geben Sie im leeren Formular des Verkaufsteams einen Namen im Feld Verkaufsteam ein.
Wählen Sie als nächstes einen Teamleiter aus der Dropdown-Liste.
Legen Sie einen E-Mail-Alias fest, um automatisch einen Lead oder eine Verkaufschance für dieses Verkaufsteam zu erstellen, wenn eine Nachricht an diese besondere E-Mail-Adresse gesendet wird. Wählen Sie aus, ob Sie E-Mails von Jedem, Authentifizierten Partnern, Nur von Followern oder Authentifizierten Mitarbeitern annehmen.
Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü ein Unternehmen, der Sie dieses Team zuordnen möchten.
Bemerkung
Das Feld Unternehmen ist nur in Datenbanken mit mehreren Unternehmen sichtbar und wird nicht benötigt.
Bemerkung
Wenn die Verkaufsapp in der Datenbank installiert ist, erscheint im Formular des Verkaufsteams ein Feld Abrechnungsziel. Dies ist das Umsatzziel für den aktuellen Monat. Der in dieses Feld eingegebene Betrag wird verwendet, um den Fortschrittsbalken für die Rechnungsstellung auf dem Verkaufsteam-Dashboard aufzufüllen.
Mitglieder zu Verkaufsteams hinzufügen¶
Um Teammitglieder hinzuzufügen, klicken Sie im Reiter Mitglieder auf Hinzufügen, wenn Sie die Konfigurationsseite des Verkaufsteams bearbeiten. Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Fenster Vertriebsmitarbeiter erstellen.
Bemerkung
Wenn die Funktion Regelbasierte Zuweisung auf der Seite Einstellungen der CRM-App nicht aktiviert wurde, öffnet sich durch Klicken auf Hinzufügen im Reiter Mitglieder ein Pop-up-Fenster Hinzufügen: Vertriebsmitarbeiter. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ganz links neben dem Vertriebsmitarbeiter, der dem Team hinzugefügt werden soll, und klicken Sie dann auf Auswählen.
Wählen Sie einen Benutzer aus der Dropdown-Liste Vertriebsmitarbeiter, um ihn dem Team hinzuzufügen. Um zu verhindern, dass diesem Vertriebsmitarbeiter automatisch Leads zugewiesen werden, markieren Sie das Kontrollkästchen Automatische Zuweisung überspringen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können dem Vertriebsmitarbeiter weiterhin manuell Leads zugewiesen werden.
Das Feld Leads (30 Tage) zeigt an, wie viele Leads dem Vertriebsmitarbeiter in den letzten dreißig Tagen für dieses Team zugewiesen wurden und wie viele Leads ihm maximal zugewiesen werden sollten. Um die maximale Anzahl von Leads zu bearbeiten, die diesem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen werden können, geben Sie diese Anzahl in das Feld Leads (30 Tage) ein.
Tipp
Zuweisungsregeln können für einzelne Vertriebsmitarbeiter im Abschnitt Domain konfiguriert werden.
Klicken Sie auf Speichern & Schließen, wenn Sie fertig sind, oder Speichern & Neu, um weitere Mitglieder hinzuzufügen.
Mehrere Teams aktivieren¶
Damit Vertriebsmitarbeiter mehr als einem Verkaufsteam zugewiesen werden können, muss die Einstellung Mehrere Teams aktiviert werden. Navigieren Sie zunächst zu . Unter dem Abschnitt CRM markieren Sie das Kontrollkästchen Mehrere Teams. Klicken Sie dann auf Speichern oben links auf der Seite.
Verkaufsteam-Dashboard¶
Um das Dashboard des Verkaufsteams anzuzeigen, gehen Sie zu . Jedes Team, in dem der Benutzer Mitglied ist, wird auf dem Dashboard angezeigt.
Jede Kanban-Karte gibt einen Überblick über die offenen Verkaufschancen, Angebote, Aufträge und erwarteten Umsätze des Verkaufsteams sowie ein Balkendiagramm der neuen Verkaufschancen pro Woche und einen Fortschrittsbalken für die Rechnungsstellung.
Klicken Sie auf die Pipeline-Schaltfläche, um direkt zur CRM-Pipeline des Teams zu gelangen.
Klicken Sie auf das Symbol (vertikale Ellipse) in der oberen rechten Ecke der Kanban-Karte, um ein Dropdown-Menü zu öffnen. Um die Einstellungen des Teams anzuzeigen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf Konfiguration.