Ähnliche Leads und Verkaufschancen zusammenführen¶
Odoo erkennt automatisch ähnliche Leads und Verkaufschancen innerhalb der CRM-App. Wenn diese doppelten Datensätze erkannt werden, können sie zusammengeführt werden, ohne dass dabei Informationen verloren gehen. Dies hilft nicht nur, die Pipeline zu organisieren, sondern verhindert auch, dass Kunden von mehr als einem Vertriebsmitarbeiter kontaktiert werden.
Bemerkung
Beim Zusammenführen von Verkaufschancen gehen keine Informationen verloren. Die Daten der anderen Verkaufschance werden im Chat und in den Informationsfeldern zu Referenzzwecken protokolliert.
Ähnliche Leads und Verkaufschancen identifizieren¶
Ähnliche Leads und Verkaufschancen werden identifiziert, indem die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer des zugehörigen Kontakts verglichen werden. Wenn ein ähnlicher Lead bzw. eine ähnliche Verkaufschance gefunden wird, erscheint oben im Datensatz des Leads (bzw. der Verkaufschance) eine intelligente Schaltfläche Ähnlicher Lead.
Ähnliche Leads und Verkaufschancen vergleichen¶
Um die Details ähnlicher Leads/Verkaufschancen zu vergleichen, navigieren Sie zu oder . Öffnen Sie einen Lead oder eine Verkaufschance und klicken Sie auf die intelligente Schaltfläche Ähnliche Leads. Dadurch wird eine Kanban-Ansicht geöffnet, die nur ähnliche Leads/Verkaufschancen anzeigt. Klicken Sie auf eine Karte, um die Details zu dem Lead oder der Verkaufschance anzuzeigen und zu bestätigen, ob sie zusammengeführt werden sollen.
Ähnliche Leads und Verkaufschancen zusammenführen¶
Wichtig
Beim Zusammenführen gibt Odoo dem Lead bzw. der Verkaufschance, der/die zuerst im System erstellt wurde, den Vorrang und fügt die Informationen in den zuerst erstellten Lead bzw. die Verkaufschance ein. Wenn jedoch ein Lead und eine Verkaufschance zusammengeführt werden, wird der resultierende Datensatz als Verkaufschance bezeichnet, unabhängig davon, welcher Datensatz zuerst erstellt wurde.
Nachdem Sie bestätigt haben, dass die Leads/Verkaufschancen zusammengeführt werden sollen, kehren Sie über die Brotkrümel oder durch Klicken auf die intelligente Schaltfläche Ähnliche Leads zur Kanban-Ansicht zurück. Klicken Sie auf das Symbol ☰ (drei vertikale Linien), um zur Listenansicht zu wechseln.
Markieren Sie das Kästchen links auf der Seite für die Leads/Verkaufschancen, die zusammengeführt werden sollen. Klicken Sie dann auf das Symbol Aktionen oben auf der Seite, um ein Drop-down-Menü aufzurufen. Wählen Sie in diesem Drop-down-Menü die Option Zusammenführen, um die ausgewählten Verkaufschancen (oder Leads) zusammenzuführen.
Wenn Sie aus dem Dropdown-Menü Aktionen die Option Zusammenführen wählen, erscheint ein Pop-up-Fenster Zusammenführen. Wählen Sie in diesem Pop-up-Fenster unter der Überschrift Verkaufschancen zuweisen an einen Vertriebsmitarbeiter und ein Verkaufsteam aus den entsprechenden Dropdown-Menüs aus.
Unterhalb dieser Felder werden die Leads/Verkaufschancen, die Sie zusammenführen möchten, zusammen mit den zugehörigen Informationen aufgelistet. Um diese ausgewählten Leads/Verkaufschancen zusammenzuführen, klicken Sie auf Zusammenführen.
Gefahr
Das Zusammenführen ist eine unumkehrbare Aktion. Führen Sie Leads/Verkaufschancen nicht zusammen, wenn Sie nicht absolut sicher sind, dass sie zusammengeführt werden sollten.
Wann Leads/Verkaufschancen nicht zusammengeführt werden sollten¶
Es kann Fälle geben, in denen ein ähnlicher Lead oder eine ähnliche Verkaufschance identifiziert wird, aber nicht zusammengeführt werden sollte. Diese Umstände variieren je nach den Prozessen des Verkaufsteams und der Organisation. Einige mögliche Szenarien sind unten aufgeführt.
Verlorene Leads¶
Wenn ein Lead/eine Verkaufschance als verloren markiert wurde, kann er/sie trotzdem mit einem aktiven Lead oder einer Verkaufschance zusammengeführt werden. Der daraus resultierende Lead oder die resultierende Verkaufschance wird als aktiv markiert und der Pipeline hinzugefügt.
Unterschiedliche Kontakte in einer Organisation¶
Leads/Verkaufschancen aus demselben Unternehmen, aber mit unterschiedlichen Ansprechpartnern, haben möglicherweise nicht dieselben Bedürfnisse. In diesem Fall ist es von Vorteil, diese Datensätze nicht zusammenzuführen, obwohl die Zuweisung desselben Vertriebsmitarbeiter oder Verkaufsteams doppelte Arbeit und Fehlkommunikation verhindern kann.
Bestehende Duplikate mit mehr als einem Vertriebsmitarbeiter¶
Wenn mehr als ein Lead/eine Verkaufschance in der Datenbank vorhanden ist, sind ihnen möglicherweise mehrere Vertriebsmitarbeiter zugeordnet, die unabhängig voneinander aktiv daran arbeiten. Auch wenn diese Leads/Verkaufschancen getrennt verwaltet werden müssen, empfiehlt es sich, alle betroffenen Vertriebsmitarbeiter in einer internen Notiz zu kennzeichnen, damit sie sichtbar sind.
Kontaktinformationen sind ähnlich, aber nicht exakt gleich¶
Ähnliche Leads und Verkaufschancen werden identifiziert, indem die E-Mail-Adressen und Telefonnummern der zugehörigen Kontakte verglichen werden. Wenn die E-Mail-Adresse jedoch ähnlich, aber nicht exakt gleich ist, müssen sie möglicherweise unabhängig bleiben.
Example
Drei verschiedene Leads wurden der Pipeline hinzugefügt und verschiedenen Vertriebsmitarbeitern zugewiesen. Sie wurden aufgrund der E-Mail-Adressen der Kontakte als Ähnliche Leads identifiziert.
Zwei der Leads scheinen von derselben Person zu stammen, nämlich von Robin, und haben identische E-Mail-Adressen. Diese Leads sollten zusammengeführt werden.
Der dritte Lead hat die gleiche E-Mail-Domain, aber die Adresse ist anders, ebenso wie der Name des Kontakts. Dieser Lead stammt zwar höchstwahrscheinlich von der gleichen Organisation, aber von einem anderen Kontakt und sollte nicht zusammengeführt werden.
